在漢朝建立四百年後，朝廷十分的低迷混亂，民間苦不堪言......漢朝末年，張角創立了太平道。張角發現了信徒眾多，因此以人數優勢發動了黃巾之亂，當時的社會想必有如人間煉獄。此時，有一名賣草鞋的男性，在徵兵布告前嘆氣，遇到了一名彪形大漢，又在酒館裡遇到一名高大的男子，改變了整個世局......

   

一切的序曲:

    董卓暴行:在黃巾之亂被平定之後，漢靈帝病倒，後來身為幷州刺史的董卓救了年幼的少帝，並以英雄之姿回到了洛陽，也就是序曲。董卓立刻提案廢除這年幼的少帝，改為較聰明的漢獻帝，但這舉動卻觸怒的丁原，所以帶著他的義子呂布來討伐董卓，萬萬沒想到呂布被董卓收買而喪送了自己的小命。因此，董卓的暴政開始了。

    美人計:王允為反對董卓執政的頭頭，因此他請宮裡最美的貂蟬來討好呂布和董卓，不出所料，董卓被呂布殺了。後來曹操捕獲了呂布，本來在惋惜他的才能，這時劉備說道:難道您忘了丁原和董卓的事嗎?這時，曹操才斬了呂布。

     以少勝多的鐵證-官渡之戰:北方一霸主-袁紹，也是一位有雄心壯志的將領，當時消滅了公孫鑽之後，便開始南征，因此，曹操和袁紹就開打了起來，雙方兵力相差甚多，最後曹操親自率領精兵，放火燒了袁紹軍隊的糧食。後來曹操稱勢追擊，連打好幾場都旗開得勝，後來袁紹一蹶不振。北方霸主-曹操誕生了。

令人驚嘆的三重奏:

    蜀吳聯手:在曹操的勸降書到達之後，南方霸主-孫權一直舉棋不定，不知該不該投降。後來在三寸不爛之舌的諸葛亮的勸說下，放棄了投降了念頭，拿出的配在腰間的尚方寶劍，將眼前的桌子批成兩半，顯示出他那完全不輸自己的兄長的氣魄，於是，孫權和諸葛亮的主公-劉備聯手。

    只欠西風:話說打敗曹操需要三個要點，首先蜀吳聯手，二是龐統的協助。將曹操的海上戰艦綁成連環船......最後一點是海上吹出西風，幸好諸葛亮已先預測到天象的變化，所以才可以成功的火燒連環船，大大的破壞掉曹操的戰力。

   華容道:是說曹操的水軍後來潰不成軍，因此曹操逃到了陸地上。曹操在陸地上又遇到了趙雲和張飛兩位猛將，在曹軍潰不成軍時，他們來到了名為華容道的路上，這時有兩條路，曹操選了看似安全的路，沒想到又被關羽埋伏，但關羽念及曹操曾經照顧他的情分上讓他逃走了，雖然曹操保住了性命，但是也損失慘重，也使他的領土瞬間減少，成為了三分天下的局面。