這應該也算彼得奧圖（Peter O'Toole）名作之一，片中分飾西班牙作家塞萬提斯（Miguel de Cervantes），及小說人物唐吉軻德（Don Quixote）。

提名金球獎最佳音樂或喜劇片男主角、男配角（James Coco），另提名奧斯卡最佳配樂改編（Laurence Rosenthal），合演還有大明星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren），導演亞瑟希勒（Arthur Hiller），他最有名作品就是「愛的故事」（Love Story，1970）。

本片開場，劇作家兼演員塞萬提斯（Miguel de Cervantes），街頭演宗教諷刺劇被捕，帶著跟班、一箱戲服及一卷手稿，進入地牢，獄友欺生，所有行當，先搶再說。

Cervantes為贖回手稿，邀請所有囚犯一起演出他作品，反正閒著也是閒著。

說鄉下窮老頭Alonso Quijana（Peter O'Toole），俠義故事看太多，決定穿上盔甲，出門當遊俠，找鄰居Sancho Panza（James Coco）為跟班，給馬取名Rozinante，自詡從曼查來的唐吉軻德（Don Quixote de la Mancha）。

主僕分騎白馬、毛驢，一路隨想像前進，風車當巨人，一陣衝殺，摔落無妨；鄉間客棧當城堡進駐；見洗碗女工Aldonza（Sophia Loren），奉為女神Dulcinea；抹布當絲巾；理髮師鐵盆當鋼盔；客棧老闆（Harry Andrews）半夜被院內打鬥吵醒，莫名其妙升格堡主，無奈做戲封Don Quixote為騎士，但望眼前神經病一早離開。

Alonso姪女希望叔叔快回家，未婚夫用計假裝魔法師，率領鏡子騎士隊，路上攔住Alonso，讓他認清鏡中人根本愚蠢老頭，所謂女神實為妓女，所有情節都是瘋狂幻想。

夢想破碎，Alonso亦無生趣，不吃不喝閉眼等死，Sancho、Aldonza前後來探，終於喚醒Alonso心中騎士Don Quixote。

戲中戲落幕，獄友皆被故事感動，歸還手稿，認同Cervantes就是來自曼查的Don Quixote。

1980年代第一次看這部電影，當時只為看彼得奧圖，而從頭至尾僅期待那首「The Impossible Dream」。

如今再看，全片音樂溶入西班牙風格，吉他主奏尤其悅耳，「The Impossible Dream」仍令人難忘，片中為主人翁塞萬提斯（Cervantes）、唐吉軻德（Don Quixote）專屬配樂，嚴格說來，本片之所以多被提及，這首雋永傳唱歌曲居功厥偉。

本片其實拍得很認真，但似乎拍不出原著「唐吉軻德」（Don Quixote）荒謬諷刺及想像力，罹於平鋪直敘通俗劇，硬塞給觀眾追求不可能夢想主題，雖然旋律琅琅上口。

彼得奧圖（Peter O'Toole）那對著名眼睛，從來靈動藏有淡淡憂傷，演古今任何角色，總情多於理，由他詮釋Don Quixote，註定不可能愚蠢滑稽，片中回答Aldonza（Sophia Loren）為何做這些荒謬行徑：「我進入一個鐵的世界，要把它變成黃金的世界」（I come in a world of iron, to make a world of gold.），眼神真摯清澈，但見理想。

不過，片中彼得奧圖（Peter O'Toole）演唱，都是幕後配音，這也無可厚非，聽來容易，唱來多難，反而蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）親口獻唱，好壞其次，已然盡力。

另外，片中醜醜老老化妝不怎麼高明的唐吉軻德（Don Quixote）篇幅較多，但一回到塞萬提斯（Cervantes），彼得奧圖（Peter O'Toole）還是非常英俊好看，他這滿臉落腮鬍造型，除之前「冬之獅」（The Lion in Winter，1968），後來「魯賓遜漂流記」（Man Friday，1975）再現，華視1980年代播過此片，如今不易得見。