日本東北大地震以及海嘯，造成工廠毀損、供電危機
、甚至核子輻射危機

對台灣產業的影響如何?  別聽一堆想出貨的分析師亂吹

原則如下:
終端產品End Product中 如果有任何日本東北生產的關鍵零組件、特用化學品、原料  建議以利空看待
反之 產品供應鏈完全掌握(跟日本形成競爭關係) 視為利多!!
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舉幾個例子
1.鋼鐵
中鴻- 該公司扁鋼由住友低價供應(比中鋼便宜不少)，為其 EPS優勢主要來源，但如今住友受創加上限電，雖有未來鋼價上漲利多，但我以中性看待!
中鋼- 自給自足的台灣最上游粗鋼，因日本不能出口後(註: 日本鋼品產量第2 出口第1)，真正將受益於漲價
      (另外 日本重工業受創 鐵礦砂、焦煤會跌價!  成本將壓低)

2.塑化
台塑集團的輕裂解廠跟日本(註: 6座乙烯輕裂解廠重創)是完全競爭關係，因此明顯受惠

3.NB、面板、LED、DRAM、矽晶圓
日本NB電池的關鍵零組件、面板驅動IC導電膠 ACF、部份LED螢光粉、矽晶圓 無法出貨!
供應鏈缺料，終端產品將無法出貨!!!

如果台灣NB、面板、晶圓代工產量少了，需要那麼多DRAM 跟LED嗎?
永光、長興特用化學品 是可以取代日貨 但NB銷量減少 面板數也會減少 背光也會少 給誰用啊?
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對於供應鏈複雜的電子業，別太輕舉妄動!  除非你對他的產業上游非常清楚!!!
大體原則上愈上游的愈佳!

祝好運!

注意:  如果核電廠失控，核子汙染擴散，則全面看空!!!

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台灣各產業、次產業評估 (+ 利多  - 利空)   (假設日本東北混亂超過2週)

鋼鐵、塑化:  +

電子、觀光、航運、汽車、金融保險、工具機(上銀除外): -

次產業:

面板 -  DRAM(生產) - 晶圓代工 -  PCB - 被動元件 - 遊戲機 -

太陽能矽晶圓(長晶) +

LED晶粒 (若晶電等螢光粉等不需進口) +  否則 -