不跟中國玩了！紡織業向東協出走
2017/01/05 18:56
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不跟中國玩了！紡織業向東協出走
作者：鄧凱元 2017-01-04 天下雜誌614期
Zara、H&M這些耳熟能詳的服飾品牌，幾乎不再是中國製造。隨中國產業環境改變，國際紡織業重心移轉至東協國家，未來還有川普變數，台灣紡織想要勝出，得多方佈局。
正當川普浪潮席捲世界，全球製造業版圖正在重新洗牌，台灣紡織股王儒鴻宣布關閉在中國最後一座工廠，引起各界側目。
二○一六年年底，儒鴻關閉一九九八年在中國無錫設立的成衣工廠，原因是招工不易、人力成本逐年提高，生產條件無法跟越南相比。
這座位在無錫的工廠，佔儒鴻產能的一．八％，對儒鴻的重要性已經遠不如越南廠，而且處於虧損狀態。
這不僅僅是一家企業的決策這麼簡單，而是一個大趨勢正在興起。儒鴻撤出中國有指標意義，對於台灣紡織業者來說，東協重要性已經超過中國。
越南成台灣紡織品出口最大國
紡拓會副秘書長楊曉琴說，如果把時間拉長來看，台灣紡織業與中國合作最緊密的時間是二○○五年，當時有四成的紡織品都銷往中國大陸加工。
但往後對東協的出口佔比逐年提高，一三年已呈現黃金交叉，東協躍升為台灣紡織品的第一大出口地。
去年對東協整體出口佔比已達三六％，中國與香港則不到三成，金額較一四年減少一成（見表）。以單一國家而言，台灣紡織品出口到越南的金額，在去年也超過中國。
這是一個國際供應鏈的轉移。不只是台灣業者，中國本土的紡織業者，以及日本紡織原料大廠東麗，都大舉在東南亞國家投資。這也讓紡織品對中國出口的金額，從○八年金融海嘯後的連續成長，首度於一五年衰退五％。
短期因素是歐美市場不振，背後的長期原因則是中國人力成本的提升，以及產業轉型。
「訂單從中國外移，是這幾年的趨勢，」台灣成衣大廠聚陽實業行銷長廖維說。
廖維表示，供應鏈外移主要的轉捩點是富士康在「員工跳樓事件」後，大幅提高薪資，引起一波出走潮。再加上中國的新一代，也不喜歡投入製造業，「許多同業都想把訂單往外移。」
以上海製造業的薪資水準來看，一四年月薪已經達四百七十美元，約是越南的三倍。
中國製造不再是廉價代名詞
「Zara、H&M已經很少中國製造，大部份是印尼，泰國、越南、緬甸生產，」三十多年前外移到中國，台商錦祥紡織總經理陳志軒說。
不過，紡織業大舉投資東協，現階段仍無法撼動中國身為紡織世界工廠的地位。
廖維說，除了勞工成本以外，是否佈局中國仍要考量交貨時間、產品開發能力、運輸成本等因素。這幾年快時尚當道，供應鏈講求速度，相較於越南，中國從原料、配件、成衣等供應鏈仍比越南完整，「紗線與布料高度仰賴進口，是越南最大的弱點，」他說。
此外，單價低的快時尚產品移往東協國家製造，也不代表中國的影響力被削弱。
陳志軒認為，中國製造已經不是廉價的代名詞，現在反而是中高價的成衣在中國生產，甚至是扶植當地的品牌。中國政府也不再扶持所有的外資，而是有策略地引進技術密集的產業。
楊曉琴分析，中國仍佔台灣紡織品出口市場兩成，在韓國與中國簽訂自由貿易協定之後，台灣跟韓國紡織業的競爭將進入白熱化的階段。
因此即使台灣已經把生產基地轉移到東南亞，中國內需也是台灣不可忽略的市場。
新一波的供應鏈佈局正在展開，廖維說，現階段聚陽最大的產能是在越南與印尼。
另一個觀察重點是川普即將就任，聚陽決定派人到美國了解，未來川普的美國製造再起的新政策，勢將牽動世界製造業版圖的大遷移。
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紡織業先發難 越南投資潮再起
作者：呂國禎 2015-10-13 天下雜誌583期
TPP才完成談判，後續效應已悄悄發酵。首當其衝的台灣紡織業，率先發難，出走到越南；而石化、鋼鐵短期利多，但中長期仍受影響。
由美國主導的TPP（跨太平洋伙伴協定）完成談判即將生效，台灣紡織業已經掀起了出走潮。石化、鋼鐵業雖不受影響，但可能面臨短多長空的局面。
根據中華經濟研究院的研究， TPP生效而台灣未加入，台灣實質 GDP將減少0.27％，總產值及總就業分別減少0.13％及0.07％，貿易總值下降0.2％。
紡織、鋼鐵 集體出走到越南
主要出口產品中，近年來表現極為優異的紡織產業，受到衝擊可能最大。至於電子業，由於全球的半導體產品、電子產品基本上已經全部免稅，不會受到衝擊。
棣邁產業顧問總經理何耀仁說， TPP會員國之間對紡織品的免稅要求是「從紗開始」（yarn forward），意思就是，必須在當地從紡紗做到成衣，才能免稅。
台灣布料一年出口超過百億美元，主要模式就是把石化、聚酯、紡紗、織布、染整留在台灣，出口布料，然後善用人力充沛的國家織成衣，例如，TPP會員國中的紡織大國越南。若台灣兩年內不能加入TPP，這模式就必須改變，
何耀仁說，「紡織業已經啟動新一輪投資東協，台塑集團、遠東集團、南紡、儒鴻到最近的力麗集團，都決定加碼越南。如果台灣從紡紗以下都外移，那麼紡織聚落與就業機會都會受到傷害。」
鋼鐵業則是一喜一憂，憂的是台灣高級鋼品主要競爭對手日本，是TPP創始會員國，日本鋼鐵出口可望因此增加競爭力，對台灣並不利。
喜的是，台灣鋼鐵業早已經佈局越南。中鋼總經理林弘男說，這就是中鋼投資中鋼住金越南公司（CSVC）的原因，可以互補替代產品出口到TPP會員國。例如，中鋼同時在台灣與越南生產電磁鋼，可以改由越南出口到美國。
林弘男強調，為因應TPP及RCEP（區域全面經濟伙伴協定），中鋼投資台塑越南河靜鋼鐵，直接在當地取得原料加工，除了可以出口TPP會員國，也能符合鋼品有四○％在東協當地製造的免稅要求。
另外，台灣鋼鐵業最大競爭對手中國，並沒有加入TPP，因此短期衝擊並不大，但中長期台灣如果沒有加入TPP、RCEP，鋼鐵業也會面臨全面轉進越南的抉擇。
中長期影響最大
台灣主要出口產業，還有石化相關的行業。好消息是，TPP的消費國，都不是台灣主出口國，連美國都不算。
台塑副總經理林勝冠說，「全台塑有29項產品賣往TPP會員國，佔前三季營業的9.3％，扣除早已免關稅的產品，實際會受到TPP影響的只有2％多。」因日本、汶萊、美國、智利、墨西哥都不是台塑主要出口國，新加坡早已全部免稅。
甚至對台灣石化、紡織上游行業是短期利多。很多人不知道越南因為供應鏈分工之故，大量進口其他國家的石化、紡織上游原料，去支持它的產業發展。例如，越南對台灣的石化、紡織上游原料，採取低關稅或零關稅政策，台塑就有七項產品到越南是免關稅的。
另外，台灣石化業最直接的對手是中國或韓國，最主要市場是中國與印度，都不是TPP成員國，短期來說，對台灣石化業影響非常小。
但何耀仁提醒，越南已經開始跟六輕一樣地發展，從煉油開始，一路做到石化、塑膠、紡織等各項原料與產品，會逐步替代台灣或採用關稅障礙方式保護本地產業。如果台灣不加入TPP，中長期恐怕會產生影響。
除了TPP之外，林勝冠說，對台灣影響比較大的是RCEP、還有FTA，例如，韓國與中國、土耳其簽署FTA，恐將對台灣造成傷害，此刻台灣應該更積極推動加入RCEP、跟各國簽署FTA。
作者：鄧凱元 2017-01-04 天下雜誌614期
Zara、H&M這些耳熟能詳的服飾品牌，幾乎不再是中國製造。隨中國產業環境改變，國際紡織業重心移轉至東協國家，未來還有川普變數，台灣紡織想要勝出，得多方佈局。
正當川普浪潮席捲世界，全球製造業版圖正在重新洗牌，台灣紡織股王儒鴻宣布關閉在中國最後一座工廠，引起各界側目。
二○一六年年底，儒鴻關閉一九九八年在中國無錫設立的成衣工廠，原因是招工不易、人力成本逐年提高，生產條件無法跟越南相比。
這座位在無錫的工廠，佔儒鴻產能的一．八％，對儒鴻的重要性已經遠不如越南廠，而且處於虧損狀態。
這不僅僅是一家企業的決策這麼簡單，而是一個大趨勢正在興起。儒鴻撤出中國有指標意義，對於台灣紡織業者來說，東協重要性已經超過中國。
越南成台灣紡織品出口最大國
紡拓會副秘書長楊曉琴說，如果把時間拉長來看，台灣紡織業與中國合作最緊密的時間是二○○五年，當時有四成的紡織品都銷往中國大陸加工。
但往後對東協的出口佔比逐年提高，一三年已呈現黃金交叉，東協躍升為台灣紡織品的第一大出口地。
去年對東協整體出口佔比已達三六％，中國與香港則不到三成，金額較一四年減少一成（見表）。以單一國家而言，台灣紡織品出口到越南的金額，在去年也超過中國。
這是一個國際供應鏈的轉移。不只是台灣業者，中國本土的紡織業者，以及日本紡織原料大廠東麗，都大舉在東南亞國家投資。這也讓紡織品對中國出口的金額，從○八年金融海嘯後的連續成長，首度於一五年衰退五％。
短期因素是歐美市場不振，背後的長期原因則是中國人力成本的提升，以及產業轉型。
「訂單從中國外移，是這幾年的趨勢，」台灣成衣大廠聚陽實業行銷長廖維說。
廖維表示，供應鏈外移主要的轉捩點是富士康在「員工跳樓事件」後，大幅提高薪資，引起一波出走潮。再加上中國的新一代，也不喜歡投入製造業，「許多同業都想把訂單往外移。」
以上海製造業的薪資水準來看，一四年月薪已經達四百七十美元，約是越南的三倍。
中國製造不再是廉價代名詞
「Zara、H&M已經很少中國製造，大部份是印尼，泰國、越南、緬甸生產，」三十多年前外移到中國，台商錦祥紡織總經理陳志軒說。
不過，紡織業大舉投資東協，現階段仍無法撼動中國身為紡織世界工廠的地位。
廖維說，除了勞工成本以外，是否佈局中國仍要考量交貨時間、產品開發能力、運輸成本等因素。這幾年快時尚當道，供應鏈講求速度，相較於越南，中國從原料、配件、成衣等供應鏈仍比越南完整，「紗線與布料高度仰賴進口，是越南最大的弱點，」他說。
此外，單價低的快時尚產品移往東協國家製造，也不代表中國的影響力被削弱。
陳志軒認為，中國製造已經不是廉價的代名詞，現在反而是中高價的成衣在中國生產，甚至是扶植當地的品牌。中國政府也不再扶持所有的外資，而是有策略地引進技術密集的產業。
楊曉琴分析，中國仍佔台灣紡織品出口市場兩成，在韓國與中國簽訂自由貿易協定之後，台灣跟韓國紡織業的競爭將進入白熱化的階段。
因此即使台灣已經把生產基地轉移到東南亞，中國內需也是台灣不可忽略的市場。
新一波的供應鏈佈局正在展開，廖維說，現階段聚陽最大的產能是在越南與印尼。
另一個觀察重點是川普即將就任，聚陽決定派人到美國了解，未來川普的美國製造再起的新政策，勢將牽動世界製造業版圖的大遷移。
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紡織業先發難 越南投資潮再起
作者：呂國禎 2015-10-13 天下雜誌583期
TPP才完成談判，後續效應已悄悄發酵。首當其衝的台灣紡織業，率先發難，出走到越南；而石化、鋼鐵短期利多，但中長期仍受影響。
由美國主導的TPP（跨太平洋伙伴協定）完成談判即將生效，台灣紡織業已經掀起了出走潮。石化、鋼鐵業雖不受影響，但可能面臨短多長空的局面。
根據中華經濟研究院的研究， TPP生效而台灣未加入，台灣實質 GDP將減少0.27％，總產值及總就業分別減少0.13％及0.07％，貿易總值下降0.2％。
紡織、鋼鐵 集體出走到越南
主要出口產品中，近年來表現極為優異的紡織產業，受到衝擊可能最大。至於電子業，由於全球的半導體產品、電子產品基本上已經全部免稅，不會受到衝擊。
棣邁產業顧問總經理何耀仁說， TPP會員國之間對紡織品的免稅要求是「從紗開始」（yarn forward），意思就是，必須在當地從紡紗做到成衣，才能免稅。
台灣布料一年出口超過百億美元，主要模式就是把石化、聚酯、紡紗、織布、染整留在台灣，出口布料，然後善用人力充沛的國家織成衣，例如，TPP會員國中的紡織大國越南。若台灣兩年內不能加入TPP，這模式就必須改變，
何耀仁說，「紡織業已經啟動新一輪投資東協，台塑集團、遠東集團、南紡、儒鴻到最近的力麗集團，都決定加碼越南。如果台灣從紡紗以下都外移，那麼紡織聚落與就業機會都會受到傷害。」
鋼鐵業則是一喜一憂，憂的是台灣高級鋼品主要競爭對手日本，是TPP創始會員國，日本鋼鐵出口可望因此增加競爭力，對台灣並不利。
喜的是，台灣鋼鐵業早已經佈局越南。中鋼總經理林弘男說，這就是中鋼投資中鋼住金越南公司（CSVC）的原因，可以互補替代產品出口到TPP會員國。例如，中鋼同時在台灣與越南生產電磁鋼，可以改由越南出口到美國。
林弘男強調，為因應TPP及RCEP（區域全面經濟伙伴協定），中鋼投資台塑越南河靜鋼鐵，直接在當地取得原料加工，除了可以出口TPP會員國，也能符合鋼品有四○％在東協當地製造的免稅要求。
另外，台灣鋼鐵業最大競爭對手中國，並沒有加入TPP，因此短期衝擊並不大，但中長期台灣如果沒有加入TPP、RCEP，鋼鐵業也會面臨全面轉進越南的抉擇。
中長期影響最大
台灣主要出口產業，還有石化相關的行業。好消息是，TPP的消費國，都不是台灣主出口國，連美國都不算。
台塑副總經理林勝冠說，「全台塑有29項產品賣往TPP會員國，佔前三季營業的9.3％，扣除早已免關稅的產品，實際會受到TPP影響的只有2％多。」因日本、汶萊、美國、智利、墨西哥都不是台塑主要出口國，新加坡早已全部免稅。
甚至對台灣石化、紡織上游行業是短期利多。很多人不知道越南因為供應鏈分工之故，大量進口其他國家的石化、紡織上游原料，去支持它的產業發展。例如，越南對台灣的石化、紡織上游原料，採取低關稅或零關稅政策，台塑就有七項產品到越南是免關稅的。
另外，台灣石化業最直接的對手是中國或韓國，最主要市場是中國與印度，都不是TPP成員國，短期來說，對台灣石化業影響非常小。
但何耀仁提醒，越南已經開始跟六輕一樣地發展，從煉油開始，一路做到石化、塑膠、紡織等各項原料與產品，會逐步替代台灣或採用關稅障礙方式保護本地產業。如果台灣不加入TPP，中長期恐怕會產生影響。
除了TPP之外，林勝冠說，對台灣影響比較大的是RCEP、還有FTA，例如，韓國與中國、土耳其簽署FTA，恐將對台灣造成傷害，此刻台灣應該更積極推動加入RCEP、跟各國簽署FTA。
