A long time ago, in the underground realm, where there are no lies or pain, there lived a Princess who dreamed of the human world. She dreamed of blue skies, soft breeze, and sunshine. One day, eluding her keepers, the Princess escaped. Once outside, the brightness blinded her and erased every trace of the past from her memory. She forgot who she was and where she came from. Her body suffered cold, sickness, and pain. Eventually, she died. However, her father, the King, always knew that the Princess' soul would return, perhaps in another body, in another place, at another time. And he would wait for her, until he drew his last breath, until the world stopped turning...

1944年受到法西斯高壓統治的西班牙。
歐菲莉亞 Ofelia的父親過世，母親再嫁懷孕帶著愛讀童話書的她投靠繼父。
即將臨盆的母親、與當地游擊隊對抗的冷酷繼父皆無暇照顧她，幸好還有女管家瑪西迪絲 Mercedes 耐心聽她述說她那荒誕離奇猶如童話般的新際遇。

一株長得奇異可怕的樹人自稱為希臘神話中的牧神( Pan；Fauno)，
而受困於鄉間的歐菲莉亞其實是他守護的(地面下的)公主。
如果歐菲莉亞完成了三項不可能的任務，
那麼她就可以回到地面下與父王母后重逢，恢復尊崇的公主身份。

這個有著半人半羊獸、長著羊角和羊蹄、自稱為大地之神的奇怪樹人用沙啞的、勉強溫和的語氣這樣告訴她。
三項危險的任務是：
1.從樹底下大癩蛤蟆的胃裏取出一把鑰匙。
2.從吃小孩的怪物家中取出一把刀。
3.最後完成一項獻祭。

不管大人世界裏的爾諛我詐及血腥的戰爭，歐菲莉亞努力在一連串奇幻可怖的遭遇中完成任務。
可是，面臨難產的母親卻告訴興沖沖的她：

「有一天妳會長大。生活是很殘酷的，妳會發現世界上並沒有魔法！
　對妳、對我、對其他人都一樣！」

*********************************

這部電影反諷的意味極為濃厚。

象徵快樂美好的童話世界，其實殘酷血腥；
代表大地之神的牧神，原來是撒旦(註1)；
西方巫術中的曼陀羅根有驅魔作用，在這裏卻成了嬰靈(註2)；
有著安定力量的催眠曲，竟成了安魂曲...........。

原來童話，只存在於夢想！
原來生命，荒誕不經！

本片的主題曲 Long, Long Time Ago十分動聽，以下摘錄自出版原聲帶的音樂公司文案：

西班牙籍音樂家Javier Navarrete精心譜寫一篇兼具搖籃曲與華爾茲神韻，同時融合了驚懼氛圍與奇想風采的配樂作品。

導演認為本片是一個床邊故事，只不過，這個床邊故事是屬於齷齪、邪惡的那種，導演在影片開鏡前，送了一些音樂作品給負責擔任電影音樂創作的西班牙籍音樂家Javier Navarrete聽，希望能刺激Javier的靈感，還附帶要求他創作一段搖籃曲，導演覺得這段搖籃曲除了是要讓影片中的Maribel Verdu哼給歐菲莉亞聽的曲子，他也認為透過這段搖籃曲來定義這個神話故事是絕對必要的。
在Javier為影片所譜寫的搖籃曲中，他讓不斷上揚的鋼琴旋律，分別與一個簡單的人聲，小提琴樂聲或是交響樂聲交互的盤旋，而他也在這段樂曲裡放入了小女孩渴望幸福與美麗的心情，而這段搖籃曲隨後影響了整部影片的音樂走向，最終，華麗、詭譎的華爾滋成了影片的另一個主軸樂風。
反覆聆聽本片的音樂，你會驚覺原本只是一段簡單的搖籃曲，卻慢慢的從溫暖、天真的基調中漸漸滲出了邪惡且讓人驚懼的感覺，最後竟然還變成了一段命運交響曲。

*********************************

註1：
牧神Pan說他是地面神明的首領(聖經中記載:神把這世界交給撒旦空中掌權者的手裏。撒旦也名叫這世界的王。)；
牧神Pan說他有很多的名字 I've had so many names.(撒旦也有很多的名字: Sammael、Lucifer、 Berial、Mammon.........)。

註2：
曼陀羅草(mandrake)會帶來保護、錢財、豐饒、愛情、健康.........曼陀羅根則有驅魔作用；在電影中成了反面的、帶來邪惡的。

忍不住在台灣的228紀念日加上註3：
三項任務中的第一項，霸占住樹根吸取營養、導致樹木由茂盛而至枯萎的大癩蛤蟆，猶如掏空國家資產導致民生凋敝的政府。
餵飽自己的荷包(讓自己油水水的)；卻不管底層人民生活困境！