【經濟日報╱綜合報導】 2007.09.07 04:33 am 
 
萬泰銀行昨（6）日召開第一次債權人會議，正式提出以債做股方案，與開發金、新光金等十多家債權人協商。據透露，萬泰銀的以債做股提案，債權折價比率約在五成附近，但是開發金與新光金昨天對此均表示，一切尚未定案。

萬泰銀昨天已將債權人會議召開結果回報金管會，表示多數債權金融機構支持以債作股，最快今天外資等主要投資者就可望與萬泰銀簽訂相關契約。

不過，新光金與開發金對今天簽約仍持保留態度，新光金首席副總經理許澎表示，不方便對外談及會議內容，若有進一步結果將送董事會討論，目前新光金還沒排定召開董事會。開發金資深副總經理王克捷也表示，今天不會開董事會通過參與增資定案，必須先由專責小組評估試算，有結果才會提董事會。

據了解，萬泰銀昨天找來持有萬泰銀發行的132.5億元可轉債及次順位債的債權人開會，會中多數債權人表達支持增資案，也原則同意將債權轉換為股權，至於以債作股的條件與細節，則須再與外資協商。

但是因為債權人中還包括農會，而農會依法並不能持有銀行股權，以債做股有障礙。由於理論上所有持券人的以債做股原則應一致，否則將衍生爭議。

據透露，昨天萬泰銀方面由摩根士丹利安排召集會議，提供所有出席債權人代表一分書面提案，並以表格詳列，供債權人帶回研究。由於萬泰銀本身財務體質太差，增資金額主要用於改善本身資產品質，因此萬泰銀開出的以債做股條件，所有債權人的債權都要打折，打折成數接近五成。

據了解，債權金融機構在意的三部分，第一是SAC預計出資的6.5億美元中，一半以上是以可轉債方式投資，只有少部分特別股，債權人質疑外資是否擔心投資萬泰銀未來萬一失敗，還可保有債權，而非可能全部賠光的股權。

第二是，GE以技術換股投資萬泰銀後，目前萬泰銀每年仍須支付大筆管理費給GE，債權機構即將變成萬泰銀股東，所以對此有意見。

第三則是債權打折問題，債權機構希望以債作股時，不能債權金額打折後再換股。不過，也有部分人士認為，債權金額轉換成股權，究竟有多少價值，涉及價值評估問題，會不會打折可能須視價值估算結果而定。

昨天參與債權人會議的債權人共十多家，包括債權金額最大的開發金、新光金，台銀（主要是已併入台銀的中信局壽險處）及四、五家保險公司。其中，開發金債權金額77億餘元，新光金旗下新光銀行31.25億元，其餘債權人有20多億元。（記者邱金蘭、蔡靜紋、李淑慧、夏淑賢）

【記者洪凱音／台北報導】萬泰銀行昨（6）日公告，董事長許勝發、副董事長許顯榮去職，兩人也同時卸下董事身分。萬泰銀董事長職缺將由總經理胡建助兼任，昨天起生效。

萬泰銀解釋，胡建助兼任總經理為暫代性質，未來成功引資後，將會有新的人事。

另外，萬泰銀表示，太子投資的法人代表楊銀明，昨天也同時辭去監察人職務。許家在萬泰銀董事會成員中，目前還有董事許娟娟 (許勝發女兒)，不過，許家勢力已經去了大半，預計陸續將轉給外資派的代表來擔任，外商色彩將愈來愈濃厚。