【經濟日報╱記者洪凱音、溫建勳、呂淑美／台北報導】 2007.09.01 04:49 am
趕在萬泰銀行增資期限最後一天，金管會昨（31）日宣布，萬泰銀已與美國私募基金SAC Private Capital Group（SAC）及奇異消費金融（GE Money），簽訂增資合作備忘錄，兩家外資將以每股2元的價格，分別投入6.5億美元及2.5億美元，合計9億美元（約新台幣288億元），參與萬泰銀增資。
另外，證交所昨天也表示，萬泰銀行財務增資未在金管會規定期限內改善，每股淨值低於5元，面臨將打入全額交割股。但金管會強調，萬泰銀必須在一個月內簽署最終交易協定，且資金必須在11月前到位，否則還是有接管壓力。
萬泰銀今年前七月累計虧損62億元，帳面淨值剩下69億元，但未攤銷損失高達近300億元。這次增資9億美元，約新台幣288億元後，萬泰銀財務仍脆弱。另外，美商SAC私募基金投資萬泰銀，預計向金融界貸款至少3億美元，國內行庫是否融資仍有變數。
萬泰銀表示，若以完全轉換後的股本計算，SAC PCG與奇異消費金融在增資萬泰銀9億美元後，將擁有萬泰銀約八成股權，原股東股權則大幅稀釋至7%，增資案於各方簽署最終交易協定，且經過董事會、股東會及主管機關核准後，資金將在今年第四季一次到位。
萬泰銀昨天也在證交所發布重大訊息，表示萬泰銀董事長許勝發與副董事長許顯榮已請辭，未來將由SAC與奇異兩大集團「共同經營」，許家勢力確定退出萬泰銀。
據了解，SAC下周將向金管會提出萬泰銀新的人事案。金管會副主委張秀蓮透露，將由SAC曾負責過日本新生銀行的主要成員主導後續人事，未來總經理人選可能來自過去花旗集團的團隊成員。
萬泰銀將採取「先增資再減資」改善財務，未來減資幅度將達八成，資本額估計為400億元。依此規劃，SAC持股約55%、GE持股約25%、開發金與新光銀的可轉換公司債「以債作股」約13%、原股東只有7%。
2樓. 星火2007/09/01 11:55銀行家夢碎 許家父子讓賢救萬泰
【聯合報╱本報記者羅兩莎】 2007.09.01 04:49 am
早年靠著出口香蕉貿易起家，後轉入汽車工業發跡的萬泰銀董事長許勝發今年八十三歲，無奈讓出經營十六年的萬泰銀經營權。追隨許勝發多年的萬泰資深員工說，他唯一的想法，就是要把萬泰救起來，即使犧牲他的大股東利益也無妨。許勝發曾任國民黨立委、工業總會理事長、立法院政策會副執行長（相當於今天的立院黨鞭）、國民黨中常委等要職，當年意氣風發時，是檯面上喊水會凍的人物。他與力霸王又曾、中興銀王玉雲、泛亞（後改名寶華銀）楊天生等老一輩子的企業家一樣，畢生願望就是當上「銀行家」（Banker）。
然而，這些非金融專業出身的企業家，在碰到經濟不景氣、政策限制重重，金融經營環境日益惡劣之時，萬泰銀終於拱手讓出經營權給外商，銀行家夢想正式破滅。
萬泰銀這次賣出八成股權給外資，萬泰銀人士表示，許勝發八十三歲仍極力奔波引資案，勇敢面對銀行經營失敗責任，沒把爛攤子丟給政府和員工；如果沒有他的積極，萬泰銀恐怕一定被金管會接管，屆時股東、存款人和員工更可憐。
近十年前，許勝發和兒子許顯榮赴日本考察金融機構的經營，發現日本的現金卡在國內應有發展潛力，因此把日本的當紅金融商品現金卡引進國內，在他默默的耕耘下，「借錢便利」的喬治瑪莉卡一炮而紅，因利差大、利潤高，「喬治」和「瑪莉」為萬泰賺進一大把鈔票。
然而，萬泰的創新商品，在中信、台新、富邦、聯邦、中華甚至日前才被接管的寶華等全面大舉跟進，市場競爭越來越惡化，加上國內經濟景氣每下愈況，終告爆發雙卡風暴。原本是各銀行「金雞母」的現金卡，一夕之間，變成壓垮萬泰銀行的最後一根稻草。
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1樓. 星火2007/09/01 11:55許勝發辭職 讓出萬泰銀
【聯合報╱記者羅兩莎、陸倩瑤／台北報導】 2007.09.01 04:49 am
萬泰銀董事長許勝發（右）和副董事長許顯榮（左）昨天宣布辭職，許家父子無奈讓出萬泰銀經營權。
本報資料照片萬泰銀行昨天宣布，為順利引進私募基金，董事長許勝發、副董事長許顯榮辭職，太子集團拱手讓出萬泰銀經營權。即日起，由將入股九億美元（約近三百億元台幣）的美商SAC POG美商私募基金和奇異消費金融（GE Money）派出五名高層主管進駐經營。
另外，證交所昨天也表示，萬泰銀因淨值低於五元，最快下周將公告打入全額交割股。
美商SAC私募基金及奇異以每股二元的價格，入主萬泰銀。但萬泰銀雖找到金主，逃過被金管會接管命運，但金融界估計，萬泰銀潛在壞帳逾二百億元，這次現金增資九億美元，約合二百九十七億元新台幣，只是「補破網」，萬泰銀財務仍脆弱。另外，美商SAC私募基金投資萬泰銀，預計向金融界貸款至少三億美元，國內行庫是否融資仍有變數，因此萬泰銀警報只是暫時解除，並未完全化解。
金管會副主委張秀蓮說，金管會「期待」萬泰銀、SAC基金與奇異一個月內簽署最終交易協定，今年底前資金一次到位。根據規畫，萬泰銀增資後，將再減資百分之八十，屆時全體萬泰銀老股東持股比率約百分之七，SAC私募基金持股逾四成，GE約兩成。
另外，開發金與新光金因持有萬泰銀一百餘億元債券，將「以債作股」參與增資，兩家金控合計持股萬泰銀比率約百分之十三。
萬泰銀增減資後，張秀蓮說，每股淨值應可回升到五元以上，虧損也可以補平。
張秀蓮還保證，萬泰銀股票「不會下市」，外資入股後，萬泰銀股權集中度雖然大幅提高，但仍符合分散標準。
許勝發父子同時辭職，萬泰副總經理施坤良表示，主要是為引進專業人才共同經營。許勝發年事已高，副董事長許顯榮則因事業繁忙，所以決定放手。
不過，萬泰銀總經理胡建助昨晚在記者會強調，這次雙方簽訂的備忘錄，「是一個沒有拘束力的備忘錄。」引起各方高度關注。
萬泰這次引進的SAC私募基金，成立於一九九二年，號稱是多重投資策略的資產管理公司。
奇異消費金融是奇異集團旗下的消費金融事業群，旗下資產高達一千九百億美元，在全球五十五個國家經營消金及車貸等業務。
