波斯匿王來請法，接下來就是如來要開始介紹，辰三 如來徵顯不滅，這又可分為二，巳初 顯身有遷變 巳二 指見無生滅。
而巳初又可分二，午初 略彰變滅 午二 詳敘變滅
原文：佛告大王：汝身現在，今復問汝：汝此肉身，為同金剛常住不朽？為復變壞？世尊！我今此身終從變滅。佛言：大王！汝未曾滅，云何知滅？世尊！我此無常變壞之身雖未曾滅，我觀現前念念遷謝，新新不住，如火成灰，漸漸消殞，殞亡不息，決知此身，當從滅盡。佛言：如是。
死後的事情一般人難知，因此很難去討論迦旃延外道所說的情況，佛陀針對說法當時可以理解的情況，於是問波斯匿王：你現在的身體是像金剛一樣不會毀壞，還是會變壞呢？
波斯匿王說：我這個肉身會慢慢變壞，最後終會消滅的。
佛陀問：你現在還沒消滅，怎蔔會知道將來會有消滅的一天呢？
波斯匿王說：我這身體是無常的，雖然還沒有消滅，但是我仔細觀察可知道一個念頭一個念頭不斷改變中它也跟著變老，而新來的也不會停留，我的身體就像是東西火燒成灰一樣，慢慢銷亡，不會停止。照這樣看下去，那我的身體一定會有滅亡的時候。
佛陀說：是的，就是這樣。
上面佛陀用簡單的問答引出波斯匿王自己的觀察，現在他要在這基礎上詳細說明，午二 詳敘變滅，這又分成三部分，未初 較量老少 未二 詳敘變狀 未三 總結必滅
原文：大王！汝今生齡已從衰老，顏貌何如童子之時？世尊！我昔孩孺，膚腠潤澤，年至長成，血氣充滿；而今頹齡，迫於衰耄，形色枯悴，精神昏昧，髮白面皺，逮將不久！如何見比充盛之時？
「腠」音湊，皮膚紋理之意。
佛陀繼續問：大王，你現在年紀已經增加了，那容貌還像孩童的時候嗎？
波斯匿王回答：世尊，我過去當小孩的時候，皮膚紋理非常潤滑有光澤，等到年紀長大則更是血氣充盛；但現在年紀大了，老了，容貌變枯槁憔悴，精神不好，頭髮白了，面孔皺了，恐怕還能存活的時間不多。這與之前小孩的時候怎麼能比？
原文：佛言：大王！汝之形容應不頓朽？王言：世尊！變化密移，我誠不覺，寒暑遷流，漸至於此。何以故？我年二十，雖號年少，顏貌已老初十歲時，三十之年，又衰二十；於今六十又過於二，觀五十時，宛然強壯。世尊！我見密移，雖此殂落，其間流易，且限十年；若復令我微細思惟，其變寧惟一紀、二紀，實惟年變；豈惟年變？亦兼月化；何直月化？兼又日遷；沉思諦觀，剎那剎那念念之間，不得停住。
佛陀問：大王，你的容貌應該不是忽然變老的吧？
波斯匿王說：世尊，這種變化是慢慢產生的，雖然我感受不到變化，但一年年巳紀的變化，讓人知道我會長大、會變老？像我二十歲的時候，雖然看起來年少，但容貌已經比十歲的時候還要老；而三十歲的時候又比二十歲還要老；現在我六十二歲了，看五十歲的時候覺得那時候可以算得上強壯。而這種變化用十年來看很明顯，但不是十年才有變化，而是在每一年、每一月、每一天，甚至剎那剎那間都是不斷的變化，並沒有暫停。
原文：故知我身，終從變滅。
因為觀察到身體有這樣的變化，所以知道它會有變滅的一天。
