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新聞01

© Reuters. 內房股債聞風起，牛市味欲濃？ 11月11日，全球股市齊齊迎來反彈，A股、港股各指數全面上行，多數行業翻紅上漲。多項利好加持下，市場信心得到極大提振，將此前的“陰霾”一掃而空。 港股市場方面，內房股板塊在這波上漲中一馬當先，其中旭輝控股集團(00884)漲超76%，新城發展(01030)漲超53%，龍光集團(03380)漲41.51%，碧桂園(02007)漲近35%，成爲行情反轉的排頭兵。受房地産板塊帶動影響，物管、家裝、建材等板塊也隨之走高。 從資金流向來看，今日房地産板塊以4.76%的漲幅排名居前，主力淨流入38.97億元，超大單淨流入占比10%，各路資金爭相“抄底”。而從今年的行情來看，港股房地産板塊持續下挫，已長期處于低估值區間，近期板塊超跌反彈也是應有之義。 據智通財經APP了解，今日的消息面上，帶動港股內房股全線暴漲的主要是美國最新CPI數據及“優化疫情防控二十條”兩大利好消息刺激。 周四，美國10月CPI數據披露，同比上漲7.7%，低于市場預期的7.9%，同比增速創九個月新低。CPI增速超預期的回落表明美國通脹有所降溫，市場預期美聯儲加息腳步將放緩，加息75BP概率基本歸零。這一利好消息同時帶動美股股指均創下2020年4月以來最大單日漲幅。 在美聯儲加息“減速”預期下，港股流動性將有所改善，後期有望迎來回升行情。此前，叁季度已有不少基金對港股大幅加倉。 11月11日，國務院聯防聯控機制綜合組發布《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精准做好防控工作的通知》，公布進一步優化防控工作的二十條措施。利好消息帶動A股主要指數亦全線大漲，文旅、消費、航空等板塊漲幅明顯。 同時，中國10月金融數據出爐，據央行統計，中國10月M2同比增11.8%，新增人民幣貸款6152億元，社會融資規模增量爲9079億元，回落幅度超出市場普遍預期。在總體需求依然偏弱、擴內需必要性加大的情況下，後續有望出台更多實體經濟支持政策。 融資環境趨于寬松，房地産板塊連日漲聲不斷 其實，在今日這一波“狂歡”到來之前，房地産板塊的反彈早有預兆。 據智通財經APP了解，自10月底以來，房地産板塊就整體迎來上行走勢，不到半個月時間已修複至14000點以上。據富途行情顯示，碧桂園在11月份以來的9個交易日裏股價累計漲幅爲118%，直接實現翻倍。 11月8日，據中指研究院最新監測數據顯示，2022年10月份，房地産企業非銀融資總額爲557億元，同比上升16%，環比下降27%;2022年1月份至10月份，房地産企業非銀融資總額7535.5億元，同比下降51.4%。10月份是今年以來房地産企業非銀融資首次出現同比正增長。 同日，交易商協會繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具，支持包括房地産企業在內的民營企業發債融資。預計可支持約2500億元民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。 在信貸、債券、股權叁個融資渠道的政策組合中，民營企業債券融資支持工具被稱爲“第二支箭”。如今，在下半年多項房企融資政策利好加持下，民營房企將迎來發債融資窗口，市場融資環境有望持續改善。 經曆過2021年的“至暗時刻”，如今行業內中小型高杠杆房企出清、叁道紅線指標持續優化，行業已從高周轉、高杠杆的快速擴張模式轉向追求質量的穩健發展。在這樣的態勢下，政策明確放寬融資政策，將預示行業迎來新的景氣周期。 商品房銷售回暖，房企Q3財報展現積極信號 行業回暖之際，各大房企叁季度業績也呈現出分化明顯、觸底回升的迹象。具體來看，16家房企中有半數房企前叁季度實現了營收的同比增長，Q3部分龍頭房企同比跌幅收窄，利潤及現金流表現則仍然偏弱。 其中，部分房企在財報中已展現出了積極的信號。如第叁季度濱江集團(002244.SZ)淨利潤同比增長1243.67%，來自聯合營企業的投資收益大幅增長;保利發展(600048.SH)10月銷售額表現有所提振，10月實現簽約金額430.14億元，環比增加12.03%。 在各項財務指標中，短期償債壓力成爲各家房企共同的“苦惱”。前叁季度，房地産板塊財務費用同比增加15%至636億元，財務費用率同比提升了1pct至3.9%，有息負債3.42萬億元，同比-1.5%再現負增長。 據智通財經APP了解，前叁季度，由于房地産開發企業資金鏈緊張，房地産新開工、施工面積延續下行態勢。據國家統計局數據，今年前9個月，房地産開發企業到位資金114298億元，同比下降24.5%。其中，以商品房銷售回款爲主的其他資金來源在房地産資金來源中占比爲52.5%，同比下降29.8%。 據國家統計局、觀點指數數據，9月，單月商品房銷售金額環比漲幅較大，已然呈現出複蘇迹象。9月商品房銷售金額13510億元，同比下降14.2%，環比上升33.7%，商品房銷售同比跌幅降至年內最低水平。 所謂“春江水暖鴨先知”，在房地産市場低迷之際，不少機構已悄然入場“抄底”。據中指研究院報告梳理，截至2022年9月，貝萊德、大和房屋、易商紅木、鐵獅門、凱德、博楓等外資正在加速進入國內房地産市場，已從抄底北上廣深寫字樓擴大到商業地産、長租公寓、工業與物流地産、城市更新、數據中心等項目類型。 另一方面，外資也趁估值觸底時積極布局建倉，多家機構均增持房企股份。8月22日，GICPrivateLimited增持萬科企業(02202)37.19萬股，每股14.8179港元，總金額約爲551.08萬港元;10月5日，旭輝控股集團獲JPMorganChase&Co.以每股均價0.829港元增持2994.25萬股，涉資約2482.23萬港元。 如今，在融資環境改善後，預計隨後將迎來房企發債融資高峰，房地産整體行情、企業業績也有望迎來修複。長遠來看，行業複蘇在即，隨着市場情緒樂觀顯著上升，房地産板塊長期投資價值凸顯。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-24 09:48:41 記者 蔡承啟 報導越南最大鋼鐵廠和發集團(Hoa Phat Group)傳出將進行大規模減產，4座高爐在本月暫時停工、且考慮在下個月追加讓1座高爐加入停工行列。 日刊產業新聞24日報導，根據越南當地消息人士、商社等消息來源指出，越南最大鋼鐵廠和發集團計畫進行大規模減產，其擁有的7座高爐中、4座於本月(11月)暫時停工，且考慮在下個月(12月)追加讓1座高爐停工。 據日經新聞報導，因鋼鐵原料飆漲、加上全球鋼價下跌，拖累和發上季(2022年7-9月)淨損額為1兆7,860億越南盾(約105億日圓)、表現遠遜於去年同期的純益10兆3,500億越南盾。和發季度別陷入虧損、為2008年10-12月當季以來首見。2022年1-9月期間和發粗鋼產量為600萬噸以上、約略同於去年同期水準。 日經指出，在東南亞國協(ASEAN)10個國家中，越南為最大鋼鐵生產國和消費國，而和發為東南亞最大鋼鐵廠。鋼鐵商社幹部指出，「當前情況未改善，2022年10-12月期間越南鋼鐵銷售情況恐進一步惡化」。 根據世界鋼鐵協會公布的資料顯示，2022年10月份全球粗鋼產量為1億4,730萬噸、約略持平於去年同月水準。截至2022年8月為止、全球粗鋼產量連13個月陷入萎縮，9月份則14個月來首度呈現增長。 就主要生產國情況來看，10月份中國粗鋼產量較去年同月成長11%至7,980萬噸、日本萎縮10.6%至730萬噸、美國減少8.9%至670萬噸、德國大減14.4%至310萬噸。 (圖片來源：日本製鐵官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-15 10:00:10 記者 李彥瑾 報導11月14日，美國天然氣期貨盤中一度漲逾8%，不過隨後漲幅收斂。原因是市場臆測，美國液化天然氣(LNG)最大出口商之一Freeport LNG公司，可能會延後重啟位於德州的LNG出口設施，不利於美國LNG出口表現。 路透社報導，交易商指出，14日天然氣期貨價波動劇烈，原因除了關於Freeport公司的市場流言，另據專家預測，在11月下半月這段時間，美國的天氣將比往常更加寒冷，可能帶來更高的天然氣需求，因此引發天然氣期貨價一度飆升。 知情人士14日告訴路透社，Freeport公司尚未向美國運輸部底下之專責機關管線和危險物質安全性管理署(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration，PHMSA)提出申請，讓德州LNG出口設施恢復運作。 截至上週，Freeport公司多次對外強調，位於德州墨西哥灣沿岸(Gulf Coast)的廠房可在11月重啟營運。然而，該公司在近日的公開發言中，已閉口不談重啟日期，促使市場開始猜測，Freeport公司將把重啟日期從11月往後延到12月。 根據MarketWatch報價，紐約商業交易所(NYMEX)12月天然氣期貨11月14日收盤上漲0.9%至每百萬英熱單位5.933美元。 今年6月，Freeport公司位於德州一座出口設施爆炸，原計劃停工3週，但該公司後來表示，修復時間得拉長到數個月，預計要到2022年底，才能完成所有必要的維修，並全面恢復工廠運作。 (圖片來源：殼牌) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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