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新聞01

© Reuters. 内幕交易事件會對贛鋒鋰業產生怎樣的餘震？ 近日電池級碳酸鋰的市場報價雖然有所下滑，但相比年初，依然位居高位。 儘管如此，家里有礦、本該高枕無憂的贛鋒鋰業（01772.HK）卻未必喜笑顔開，因為公司之前因涉足内幕交易而遭遇監管部門的罰款與警告。 罰款是雙向的，既有贛鋒鋰業公司層面的，又有李老板個人的，罰沒金額總共500萬元左右，跟公司的體量規模對比後，其實「傷害性」並不大。 重點是，這次内幕交易會產生怎樣的餘震，尤其是會不會波及到子公司贛鋒鋰電的分拆上市。 01 内幕交易的來龍去脈 2020年初，並購失敗、商譽爆雷，加上碳酸鋰行情低迷，江特電機危機四伏，因2018年度、2019年度連續兩年淨利潤為負值，面臨退市風險。 為了避免真的跌入退市懸崖，跟大部分ST股一樣，江特電機不遺餘力的引進戰略投資者，尋找金主。 2020年6月起，贛鋒鋰業被引薦過來與江特電機接洽，雙方愉快的簽訂《合作備忘錄》，約定贛鋒鋰業獨家認購江特電機非公開發行的全部股票（發行股票數量不超過江特電機總股本的30%），成為江特電機的控股股東，李良彬成為江特電機實際控制人。 但後來雙方的信誓旦旦的約定沒有得以落地，用江特電機的話說就是——因雙方未能就避免同業競爭的解決方式等關鍵條款達成一致意見，終止籌劃本次非公開發行股票事項。 站在贛鋒鋰業的角度來看，合作終止的原因或是經過儘職調查後，江特電機的產品沒有什麽吸引力。 商業合作本來就是你情我願的事，沒談成很正常，問題是在此期間，贛鋒鋰業有一些騷操作。 具體詳情為2020年6月22日，贛鋒鋰業轉入3000萬元至公司證券賬戶，2020年6月23日至7月2日，買入「*ST江特」股票1567.77萬股，買入金額2648.38萬元；一周後全部賣出，賣出金額2763.29萬元，獲利110.53萬元。 為了這一百多萬，導致公司被處於三倍的罰款（331.59萬元），董事長李良彬被處以60萬元罰款，還被處於「黃牌」警告，董秘也跟著遭到處罰。 内幕交易遭受處罰，上市公司也是時有發生的，關鍵是發生的時間點低對贛鋒鋰業來說很不利，因為它在籌劃子公司贛鋒鋰電的分拆上市。 02會不會影響子公司分拆上市 贛鋒鋰電是母公司一體化佈局中的最重要的一環，其上市的意義非同小可。 根據證監會發佈的《上市公司分拆規則(試行)》，上市公司或其控股股東、實際控制人最近三十六個月内受到過證監會的行政處罰的情形下，上市公司不得分拆子公司上市。 但就這個規則來看，贛鋒鋰業貌似是在收到《行政處罰決定書》後的三年内，不能進行分拆上市。 這個規則是針對的A股，已經是A+H股的贛鋒鋰業分拆上市的目的地選擇既可以是内地，也可以是香港。 從公司之前的公告來看，贛鋒鋰業更傾向於深交所，公告原文如實——「董事會同意公司啓動贛鋒鋰電在深圳證券交易所分拆上市的可行性方案論證工作，並授權公司及贛鋒鋰電管理層根據贛鋒鋰電經營情況和相關法律法規適時推進贛鋒鋰電分拆上市工作。」 但上文公告發佈的時候，因内幕交易而導致的證監會處罰還沒降臨，如今隨著處罰落地，上市的方案或將從長計議了。 資源股一直都是「港股100強」的重要關注領域之一。贛鋒鋰業能否及時化解内幕交易的餘波，依靠行業大佬的地位以及雄厚的家底挺進第十屆「港股100強」，讓我們拭目以待。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-12 08:47:57 記者 陳苓 報導英國金融市場危機蔓延，連遙遠的美國垃圾債也受拖累。英國退休基金拋售「擔保貸款憑證」(Collateralized Loan Obligations、簡稱CLOs)，補足遭追繳的保證金，導致CLOs價格摔至疫情初起時的低點、並跌破內在價值(intrinsic value)。 華爾街日報報導，英國退休基金用負債驅動型投資(liability driven investment、簡稱LDI)替利率變化避險，持有倉位涵蓋一小部分的CLOs。Brighton Rock Group研究主管Con Keating估計，英國退休基金的管理資產中，最多5%為CLOs。 The Investment Association數據顯示，2021年退休基金等對LDI投資了1.6兆英鎊(1.8兆美元)。與公債和股票市場不同，CLOs規模較小，此種比重的部位只需出售一小部分，就能撼動價格。 華爾街日報分析Interactive Data Corp和美國金融業監管局(FINRA)維護的資料庫，過去三週，美國通報了130億美元的投資等級CLO債券交易，成交量創2020年3、4月以來的三週新高。 根據Palmer Square Capital Management的證券指數，CLOs價格瀉至2020年5月以來低點。英國投資人持有較多的歐洲CLOs跌勢更猛烈，數據顯示，Investcorp Credit Management管理的AA等級歐元計價CLO債券，9月底大跌5%至每1美元面額值0.9美元。 Eagle Point Credit Management的Tom Majewski說：「這是我們見過最沉重的賣壓」，他們已逢低進場。 退休基金賣壓未歇 華爾街日報、金融時報先前報導，退休基金遭到融資追繳，是因為他們用LDI管理利率和通膨風險。LDI是英國兩週前金融危機的主因，當時英債殖利率猛烈上衝、升幅之大前所未見，讓數千檔握有LDI部位的退休基金，收到融資補繳通知。 眼看市場陷入混亂，現在大型LDI經理人降低風險水位，並要求養老基金需要有兩倍的擔保品，才能維持原先的避險部位。 上週荷蘭私人銀行Lanschot Kempen主管Nikesh Patel估計，退休基金需要出售2,800億英鎊的資產，才能替利率和通膨的避險部位補足資金，並符合降低槓桿的新規定。在此之前，退休基金已經支付2,000億英鎊，滿足LDI的追繳需求。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-22 10:23:03 記者 黃文章 報導國際鋁業協會11月21日公布的月度數據顯示，2022年10月，全球原鋁產量為585萬噸，較前月的566.9萬噸增加3.2%，較去年同期的567.3萬噸增加3.1%。全球最大鋁生產國中國大陸10月份鋁產量為347.5萬噸，佔全球59.4%比重；較前月修正後的336.3萬噸增加3.3%，較去年同期的327萬噸增加6.3%。 10月份，海灣國家（GCC）成員國鋁產量為50.8萬噸，是全球第二大的鋁生產地區，較前月的50.1萬噸增加1.4%，較去年同期的51萬噸減少0.4%。俄羅斯與東歐地區的鋁產量為34.4萬噸，相比前月以及去年同期產量分別為33.2萬噸與35.2萬噸。北美鋁產量較前月的30.1萬噸增加至31.3萬噸，低於去年同期的31.8萬噸。 2022年1-10月，全球原鋁產量年增1.3%至5,690萬噸。其中，中國大陸鋁產量年增2.9%至3,357萬噸，佔全球59%比重；海灣國家鋁產量年增3.4%至505萬噸，俄羅斯與東歐地區鋁產量年減1.3%至340萬噸，北美鋁產量年減4.2%至311萬噸。 國際鋁業協會報告表示，至2030年，全球鋁需求預估將較2020年增長近40%，主要是受到運輸部門，特別是電動車市場增長的帶動。報告預估，至2030年，電動車市場的鋁消費量將從2020年的1,990萬噸增長至3,170萬噸。澳洲工業部的報告則是預估，2022-2027年，全球原鋁消費量的複合年均增長率預估將為1.7%，原鋁消費量將從2021年的6,838萬噸，增加至2027年的7,474萬噸。 中國國家統計局公布的數據則顯示，10月份，大陸鋁產量345萬噸，為連續第8個月增長；較前月增長0.9%，較去年同期則是增加9.5%，主要因為煉鋁廠的生產從去年的限電危機中持續恢復，以及海外市場的鋁產品需求強勁的影響。今年1-10月，大陸未鍛軋鋁及鋁材出口量年增25%至567.6萬噸。1-10月，大陸鋁產量年增3.3%至3,333萬噸。 世界金屬統計局本月報告表示，2022年1-9月，全球鋁市供給短缺82.2萬噸，相比2021年全年為供給短缺160萬噸。全球原鋁需求年減0.1%或3萬噸至5,184萬噸，原鋁產量年減33.2萬噸。中國大陸原鋁產量年增2.5%至2,988萬噸，佔全球59%比重，大陸表觀需求量年增0.1%；大陸1-9月鋁半成品出口量年增23%，鋁半成品的淨出口量為447.3萬噸，相比去年全年的出口量為492.6萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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