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新聞01

© Reuters. 港股表現兩極 炒港元脫鈎空間細 美股繼感恩節假期於星期四休市後，星期五亦只有半日市交易。美股三大指數全日窄幅波動且交投疏落。道指全日升152點報34347點; 標指跌1點報4026點; 納指則跌58點報11226點。 歐對俄油價設限恐引震盪 歐盟成員國各為自身利益而盤算，在油價上限問題上未得達到共識，就連原定在星期五行的會議亦宣佈取消。而俄羅斯總統普京則順勢嚇多一嚇，警告西方為俄羅斯油價設置上限將有嚴重後果。此事已充分反映，歐盟內部分化問題嚴重，特別是經濟情況較弱的國家，更是無意在資源問題上得罪俄羅斯。繼歐債危機後，今次隨時成為歐盟決裂的另一重大危機。現時距離12月5日的期限只有約一星期，唯達成共識的可能性不高，就看看禁運的限期會否押後。 內房繼續受惠於政策而向好 (餘家房企收獲意向性綜合授信總額近1.3萬億)，而「中字頭」亦見炒作。不過疫情問題揮之不去限制了大市升勢。上證全日升0.4%報3101.69，深證則跌0.48%報10904點。兩市總成交降至7399億，外資透過陸股通流入則增加至74.52億。 人行於收市後公佈，將於12月5日下調存款準備金率0.25%，預期釋放長期資金約5000億元。不過由於市場對此早有預期 (因國務院總理李克強已在星期四事先張揚)，加上下調幅度未算進取 (市場預期降準0.25%至0.50%)，股市的反應亦相對有限。不過此舉亦反映人行以寬鬆貨幣去刺激經濟的政策未有改變。上證暫時仍以3150點為短期的頂部阻力，可能要等待疫情出現見頂跡象才有突破的空間。 不計業績失望的周大福(1929.HK) 大跌近16%，港股表現走勢兩極。內房股抽升帶動相關權重金融股造好 (降準憧憬亦是另一因素)，唯科網股整體下挫則拖累恒指表現。恒指全日波幅只有261點，最終跌87點報17573點。主板成交進一步縮減至947億。 於11月22日文章跟大家提及的好淡因素，近日似乎仍未見特別變化，因此港股亦同步窄幅徘徊。技術走勢而言短期向好可能性仍較高，唯未能突破18200點的頂部阻力下值搏空間亦相對有限。反而在方向未別的情況下，部份仍處於落後的股份 (即近期仍貼近年內低位的股份) 錄得不俗的升幅，該類股份短期仍有進一步上升空間。 港元與美元脫鈎再成焦點 港元與美元脫鈎再次成為市場熱議的題目。事源美國著名對沖基金經理Bill Ackman 認為聯繫匯率制度對香港已不再有意義，打破只是時間問題。同時他亦透過看跌期權期權押決港元下挫 (因不再受美元強勢支持)。而另一華爾街星級交易員Boaz Weinstein 亦坦言正在沽空港元，形容這交易如同一張聰明的彩票。相關新聞甚至引來金管局作出澄清，並重申香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。 對於前者，筆者本質上是認同Ackman 的看法。不過香港 (及港元) 現時仍為中國對外連接環球市場的重要橋樑，而在人民幣國際化的條件仍未成熟下，保持聯繫匯率制度可說是最正確的做法。相對上，港元與美元掛鈎的最大風險在於美國藉此作出制裁行動，但就連2020年5月風險最大的時候 (當時港元遠期曾一度失守弱方保證水平，市場不斷傳出脫鈎的消息。筆者亦在2020年5月28日的文章提醒大家不要受市場影響)，美方亦因為自身利益而未有作出行動，那現時脫鈎的誘因亦自然更低。 Ackman 的其中一句並沒有錯 “it is only a matter of time before it breaks”，但問題在於 “When?”，考慮到沽空的成本因素，筆者認為搏港元脫鈎的吸引力非常有限 (新聞亦報導他在2011年至2012年搏港元與美元脫鈎，進一步降低其說服力) 。至於另一位主角Boaz Weinstein，他亦不過是用 “smart lottery ticket” 去形容對脫鈎的下注，同時亦未有提及其押注的規模。彩票本身就是用極低可能性去換取極大的回報，始終市場甚麼事情都可能發生，小注進行投機亦正正反映脫鈎的可能性不高。所以，大家還是不要對此等炒作的新聞太過在意了。 作者：K Sir 更多內容： 分析不正當競爭法打擊美團價值可能性 外圍通脹劇烈 兩電順勢加價可吼？ 港股是回光反照還是要再死第三次？ 相關油組雖增產唯成效存疑 美團績後值得買？入市與否還看值搏水平中港股市仍弱持盈保泰本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-08 08:51:16 記者 郭妍希 報導高盛警告，美國10月非農業就業報告穩健，暗示聯準會(Fed)仍有繼續升息、延續「反向貨幣戰」(reverse currency war)的餘裕，這會促使美元升更高。 Business Insider 7日報導，高盛發表研究報告指出，由於美國經濟數據較為穩健，Fed所採取的一系列升息行動，會讓其他國家的央行愈發難以跟進。 高盛指出，10月非農業就業報告「幾乎沒有衰退跡象」，Fed將有更多餘裕收緊銀根，而不會推升失業率。Fed 11月3日已在貨幣政策會議坦承，終點利率(terminal interest rate，指Fed升息循環終點)將高於原本預測的4.75%。 高盛認為，英格蘭銀行(BoE)、歐洲央行(ECB)都無法跟上Fed的升息速度，因為他們受到俄烏戰爭的影響更嚴重。Fed上週貨幣政策會議的重點在於，官員們坦承「限制性」(restrictive)利率是一個移動目標，而近來的數據暗示，該目標仍在持續往上調。所謂限制性利率，是指會抑制經濟活動的利率水位。 高盛由全球外匯、利率及新興市場策略長Kamakshya Trivedi帶領的團隊在報告指出，其他國家的貨幣決策者根本無法跟上Fed腳步。「就如同BoE副總裁Ben Broadbent最近所說的，『疫情對所有人都造成衝擊，戰爭卻並未如此。』」報告稱，各國央行已同步升息至今，預測戰爭的差異將開始加重影響力。 另一方面，BoE已經警告，升息恐對房市產生連鎖效應，因此無法過度積極升息。英國房貸一般都是變動利率，意味著購屋者的貸款成本將隨BoE升息或降息變動。高盛直指，Fed不需擔憂干擾美國房市，因為美國多數房貸都是採固定利率。 基於上述原因，高盛預測，Fed升息速度比其他國家更快、也升得更高，將促使美元繼續相對歐元等主要貨幣升值。 葛老：Fed就算緩升美元仍會續強 聯準會(Fed)前主席葛林斯班(Alan Greenspan)11月2日警告，就算Fed開始放緩升息步伐，美元仍將保持強勁，央行縮表行動是房間裡的大象(elephant in the room，用來隱喻某件雖然明顯卻被集體視而不見的事情或風險)，為驅動強勢美元的主因。 葛林斯班指的是Fed實施的量化緊縮貨幣政策(QT)，這種作法可將資金抽出金融系統，藉以降低通膨。他預測，即便Fed的利率政策轉彎，QT仍可能使美元在今(2022)年過後續強。他說，供給量穩定減少，使美元成為較佳的保值工具，英鎊、歐元都快要跌到跟美元平價，就是投資人拋售「壞錢」(bad money)的明顯案例。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-28 13:34:42 記者 黃文章 報導路透社報導，歐盟委員會10月27日在報告中將2022/23年度的歐盟玉米產量預估從5,550萬噸下調至5,490萬噸，此將創下15年來的新低，主要因為天氣乾旱的影響；歐盟玉米進口量的預估則是較前月上調100萬噸至2,200萬噸。美國農業部本月報告也將歐盟玉米產量預估下調160萬噸至5,620萬噸，較上年度7,100萬噸的產量將減少21%，歐盟玉米進口量的預估也較前月上調100萬噸至2,000萬噸。 歐盟委員會將2022/23年度歐盟軟小麥產量的預估較前月小幅上調20萬噸至1.272億噸，出口量預估維持在3,600萬噸不變，但期末庫存預估較前月的1,450萬噸下調至1,370萬噸，主要因為飼料需求預期增加的影響。美國農業部本月報告將歐盟小麥產量預估上調165萬噸至1.3475億噸，出口量預估也上調150萬噸至3,500萬噸。 美國農業部10月27日公佈10月14日至10月20日的一週出口銷售數據顯示，自6月起的2022/2023年度，小麥一週出口淨銷量較前週的163,100公噸增加至533,200公噸，主要出口市場為韓國（109,500公噸）、菲律賓（66,500公噸）與日本（54,100公噸）。 小麥當週出口裝船量較前週的242,600公噸減少至136,800公噸，主要出口市場為墨西哥（42,700公噸）、奈及利亞（23,800公噸）、牙買加（22,300公噸）與日本（22,200公噸）。2022/2023年度至今，美國小麥出口量年增2%至870萬噸。美國農業部預估本年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。 9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量較前週的408,300公噸減少至264,000公噸，主要出口市場為中國大陸（157,800公噸）與墨西哥（109,700公噸）。玉米當週出口裝船量較前週的407,200公噸增加至619,000公噸，主要出口市場為墨西哥（316,400公噸）與中國大陸（218,600公噸）。美國農業部預估本年度玉米出口量將年減13%至5,460萬噸。 9月起的2022/2023年度，美國黃豆出口簽約淨銷量較前週創一年新高的2,335,600公噸減少至1,026,400公噸，最大出口市場為中國大陸（1,115,600公噸）。黃豆當週出口裝船量較前週的1,896,800公噸增加至2,748,600公噸，最大出口市場為中國大陸（2,151,300公噸），佔78%比重。美國農業部預估本年度黃豆出口量將年減5.2%至5,566萬噸。 美國農業部10月報告下調作物產量與出口量預估，其中小麥產量預估由4,850萬噸下調至4,490萬噸，出口量預估由2,245萬噸下調至2,110萬噸；玉米產量預估由3.54億噸下調至3.53億噸，出口量預估由5,780萬噸下調至5,460萬噸；黃豆產量預估由1.192億噸下調至1.174億噸，出口量預估由5,674萬噸下調至5,566萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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