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新聞01

© Reuters. 光大證券：維持商湯-W(00020)“增持”評級 AIDC業務開啓商業化 智通財經APP獲悉，光大證券發布研究報告稱，維持商湯-W(00020)“增持”評級，在計算機視覺AI領域保持龍頭地位;商業變現空間、潛力巨大，具備一定的標的稀缺性和溢價空間。公司有望享受數字化轉型與信創産業發展紅利。通過自研完備的AI基礎設施能力，有效降低生産要素成本，實現AI商業落地跑通，同時積極向人工智能即服務模式轉型，有望實現高質量、更穩定營收增長。 報告中稱，公司通過自研AI基礎設施打造模型工廠，AIDC業務開啓商業化。基于超大模型訓練行業數據，公司22Q1-Q3共生産2.6萬個小模型，模型研發效率提升50%。AIDC正式對外提供雲服務，截至11月底爲客戶提供服務的AIDC算力達1.0exaFLOPS，近3月(22年9-11月)的客戶增長倍數和月均收入增長倍數分別實現1.82x和2.33x，上架算力使用率達90%+，算力需求強勁，帶來雲服務增量收入。 該行提到，信創産業熱潮疊加芯片限制之下，公司積極推進技術自主可控。商湯具備從AIDC、AI芯片、大模型、訓練框架到應用解決方案的全技術棧能力，作爲科技自立自強排頭兵，有望積極承接國內信創産業需求。同時AIDC中短期芯片保障穩定，長期積極尋求國産替代。目前限制的芯片精度高于目前其AI應用，中短期仍可采購較低精度芯片以支撐算力需求;同時未雨綢缪，公司AIDC將加快適配國産芯片，目標2024年實現芯片國産化率50%+。

新聞02

阮清華：國安基金 不排除護盤2年 工商時報 孫彬訓、呂淑美 2022.12.27 圖為國安基金執行秘書、財政部代理部長阮清華。 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 國安基金執行秘書、財政部代理部長阮清華26日出席財政、內政委員會聯席會議接受立委質詢時指出，國安基金進場時間「不排除兩年」，主要是因這次經濟情勢比2009年（金融海嘯）時更嚴重，可能持續時間更長，不確定因素較多。 昨天也是阮清華接任代理財政部部長後，首次出席立院接受質詢。國安基金是今年7月中旬進場，若護盤2年，此波進場時期可望到2024年7月份。 權證避險降稅 恐胎死腹中 年年送、年年落空…活絡股市 不能淪為口號 權證避險降稅 立委：部會未建議排審 對於各經濟預測機構紛紛下修今、明年全球及台灣的經濟成長率，阮清華說，現在都在密切關注。而立委詢問今年台灣經濟成長率保住2.5％有無問題？阮清華強調，還要關注，要仔細看，因為經濟情勢變化相當快。外界關注國安基金動向，阮清華說，股市跟經濟會連動，而國安基金進場以來，股市還是上漲。 立委質詢，國安基金這次進場會不會過年，甚至在經濟未回溫下，甚至留在股市兩年。阮清華強調只要國安基金委員會議沒有決議退場，國安基金都會在場，時間不排除兩年，因這次經濟情況比2009年更嚴重，持續時間更長、比較久，不確定因素較多。 今年7月12日因市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定因素仍多，經國安基金管理委員會討論及共識決議，授權動用國安基金資金執行史上第八次市場安定任務。 針對阮清華國安基金護盤時間「不排除2年」的說法，國內投資專家一致按讚，認為這樣說法對於市場較「安全」，因股市的變化難以預測，政策宣示護盤時間及空間都拉長，可以備而不用，也有助於護盤的彈性。 台新投顧副總黃文清表示，2022年因通膨嚴重帶動各國升息、庫存調整，造成景氣衰退的疑慮，與2008年金融海嘯時略有不同，預期這二大利空，明年上半年即可告一段落。 黃文清說，接下來股市就可能回穩，再以過去國安基金護盤經驗來看，都是在市場放量上漲時逢高分批調節，不會對股市造成影響，國安基金護盤宣示拉長至2年讓操作更有彈性，也是最安全的。 華南投顧董事長儲祥生指出，目前電子業庫存情況確實仍嚴重，此時國安基金宣示要護盤2年，這是安全、好的做法，也有可能「備而不用」，至少不會出場，也可解除外界的疑慮。 對於台股後市表現，儲祥生說，隨著經濟情況不好，大陸疫情再起，股市仍有變數，但「股債市一定要漲起來，一旦股市回升，市場消費動能就起來，這樣才能良性循環。」 延伸閱讀 法人嗅到未來大商機 13檔減碳概念股有戲 台股急凍當沖熱 這類股搶帽客最愛周轉率暴增 外資大放假 15檔集團股作帳行情啟動 封關倒數法人縮手 16檔庫藏題材股氣盛 台股國安基金總編輯精選晨間報

新聞03

鄭士懷│多頭題材蔓延 掌握類股輪動 工商時報 證券組 2022.12.05 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 市場分析 綜觀11月台股外資大舉回流，單月買超1,867億元，創10餘年來最大買超量，大漲1,929點，創史上第二大漲點，漲幅14.9％，一掃今年以來台股低迷的氣氛。年末的大漲，也為來年台股行情增添樂觀想像空間。 中國證監會重啟房地產業股權融資措施以及國務院要求封鎖管理快封快解，不得隨意擴大風險區等微解封措施，帶動陸港股旅遊酒店、房地產、保險、航空機場、水泥建材、商業百貨、食品飲料等板塊的大漲。中國雖未全面解封，然解封只是時間問題，市場已開始反應中國可望於2023年領先全球走向復甦。中國以及香港股市早於全球股市約1年前自高檔拉回，11月份與國際股市同步拉出長紅，在房地產偏多政策陸續出籠，封控放緩，以及調降存款準備率等一連串利多政策出爐下，樂觀期待走出2022年低迷狀況，2023年領先全球進入回升階段。陸港股相關ETF中長期投資機會浮現。 台股經歷11月急漲，於半年線附近盤整，而電子股為盤面主要交投以及領漲重心。中國政策面偏多訊息，可望為台股增添新題材，延續台股多頭氣勢，關注傳產以及金融股能否接棒電子股成為大盤指數挑戰年線要角，近期人民幣以及新台幣匯率亦為觀察重點。 就技術面而言，大盤指數已兵臨15,000點關前，上檔將面臨17個月大頭部頸線以及反彈1/2之重要反壓位置約15,300點～15,500點。短期內再度大漲的機會已然不高，震盪緩步推升機會較大。惟20日與60日平均線形成向上的多頭排列，中多格局可望延續，預計類股輪動將加速，維持盤面人氣不減。 投資策略 由於上檔空間的被壓縮，大漲不易，沒出現融資大幅增加，成交值連續暴增超過3,000億的情形下，大幅拉回機率也不高，盤勢可望震盪盤堅向年線位置挑戰。由於多頭可發揮的題材日益增加，盤面將以個股表現為主。前波的掌握主流積極加碼的操作模式，改變成掌握盤面輪動，積極進行換股的操作模式。IP矽智財、IC設計、載板、水泥、航空、散裝航運、觀光飯店、生技等類股中尋找整理完成有機會補漲之個股以汰換漲多之個股，此外留意金融股補漲機會。中國解封以及中國2023年景氣復甦的預期逐漸擴散，演變成中長多格局機會相對其他市場機率為高，留意陸港股相關ETF增持機會。 （文／中國信託證券投顧協理鄭士懷） 操盤心法台股專家看盤證券

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