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新聞01

3/3 2/3 光伏作為「長坡厚雪」的賽道，無疑是過去兩年資本市場最受關注的行業之一，板塊牛股輩出，一時風頭無兩。這其中，光伏玻璃制造又頗受投資者關注，核心龍頭產商信義光能（00968.HK）自2020年上半年至2021年初，不到一年内股價累計最大漲幅達5倍，市值一度超千億港元，也成為「港股100強」主榜單及子榜單的常客。 而如今，伴隨著產能的擴張，資本的湧入，上遊矽料價格的持續高企，光伏行業也經歷了陣痛期，行業競爭白熱化，尤其是光伏中下遊内卷嚴重，盈利能力被擠壓。光伏玻璃位於中遊，相關公司也未能幸免，股價陷入調整，信義光能累計跌幅達60%，此外，與其並稱光伏玻璃雙寡頭及「港股100強」企業的福萊特玻璃（06865.HK）累計跌幅達56%，另一家「港股100強」企業洛陽玻璃股份（01108.HK）累計跌幅亦超50%。 目前光伏滲透率仍在增長，光伏玻璃行業何時迎來反轉，目前整個行業估值水位調整幅度較大，何時迎來佈局良機，是很多投資者關心的話題，亦是證明「港股100強」企業抵抗周期實力的時候。 所謂光伏玻璃，是光伏電池最重要的組件之一，主要起到保護光伏電池及透光的作用，其成本佔光伏組件總成本的8%，在四大輔材（其他包括EVA膠膜、背板、鋁邊框）中排名第二。行業壁壘較高，妥妥的重資產商業模式，但一旦產能大幅擴張，行業也易陷入周期性波動。目前行業龍頭是信義光能，福萊特緊隨其後，兩家合計市場份額超50%，行業集中度較高。 業績方面，信義光能2022年上半年財報顯示，現營業收入96.98億港元，同比增長20.09%，歸屬母公司淨利潤19.05億港元，同比下降38.01%。相比於前兩年的高增長，公司腳步放緩。 類似的，福萊特玻璃2022年前三季度實現營收112.15億元，同比增長76.9%，實現歸母淨利潤15.04億元，同比下滑12.38%。洛陽玻璃2022年前三季度實現營收33.73億元，同比增長19.4%，其歸母淨利潤2.61億元，同比下滑18.3%。 雙寡頭淨利潤齊齊下滑，受困於成本及競爭加劇。 具體而言，除上遊原材料上漲因素外，行業競爭激烈導致增收不增利的現象普遍。自2021年以來，由於光伏玻璃產能置換政策限制放寬，以及在「雙碳」目標下，光伏玻璃行業進入產能加速投放階段，光伏玻璃開啓集中擴產潮，行業產能增量明顯，甚至連藍思科技、海螺水泥也來摻和，數據顯示，至今年年底，我國新增光伏玻璃產能有望同比增長超過250%，光伏玻璃的產能將或超出下遊需求，這也是長期行業面臨的一些隱憂。 不過，隨著四季度到來，眼下正是國内光伏電站裝機的傳統旺季，帶動組件產量繼續增加，光伏玻璃需求也有了較為明顯的提升。數據顯示，11月以來光伏玻璃價格持續上漲，目前，3.2mm和2.0mm光伏玻璃已漲至28元/㎡和21元/㎡，價格均回到年内高位水平。目前相關公司光伏玻璃的訂單充足，庫存也持續走低，光伏玻璃行業或迎來短期拐點，雙寡頭業績反彈是值得期待的。 此外，信義光能回歸A股也是近期二級市場熱議的話題。據悉，信義光能可能回歸A股，擬在深圳創業板上市。三年前，福萊特玻璃就已完成A股上市，並一度成就千億市值的高光時刻，近期不少港股光伏公司也宣佈「回A」，形成浪潮。背後本質的原因，或在於A股資本市場的估值紅利。 尾語： 信義光能、福萊特玻璃這兩大寡頭淨利潤齊齊下滑，亦折射出光伏玻璃行業受困於成本及競爭加劇的事實。但相較於其他光伏玻璃企業，信義光能及福萊特玻璃業績下滑幅度相對較小，這或許凸顯出港股百強的本色：業績增長韌性及抗風險能力強勁。 伴隨著碳中和的推進，光伏玻璃行業佈局良機也許正在醞釀，信義光能、福萊特等公司能否及時迎來業績拐點是值得投資者關注。但更值得關注的是，第十屆「港股100強」活動即將於2023年2月24日舉行，同時會揭曉第十屆「港股100強」主榜單和子榜單入榜企業。 據悉，過去九屆「港股100強」主榜單及子榜單中，信義光能和福萊特玻璃憑借穩健業績表現及行業領先地位，多次在「港股100強」主榜單和子榜單中斬獲不俗的排名。 當前，在行業景氣度低迷之際，凸顯業績增長韌性及強勁抗風險能力的信義光能、福萊特玻璃有望代表光伏玻璃行業再度衝進第十屆「港股100強」。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-07 11:45:02 記者 羅毓嘉 報導近日以來，iPhone 14系列開賣、Samsung摺疊機、今日還有iPhone 14 Plus正式上市，乍看之下，中華電(2412)、遠傳(4904)與台灣大(3045)等大型電信業者販售品項越趨相近，資費優惠方案也幾無太大差異，從「價格」到「服務品質」的競爭，引進、甚至投資獨家節目的影視服務，反而成為足以區分電信業者服務的重要法門，甚至可以鞏固電信業者的固網服務、成為導入更多智慧家庭服務的關鍵鑰匙，可謂是一門絕佳生意。 電信業者在2018年的499之亂價格戰以後，逐步意識到光是打傷筋斷骨的價格戰絕非產業之福，近年來的營運策略逐步從純粹的拉客戶、拼市佔，轉趨更加聚焦在提供「競爭同業沒有的」服務，包括與國際影音串流業者的合縱連橫，甚至進一步以自身雄厚資金扶植台灣本地影視製作團隊，推出原創作品，也順利在彼此的隨選即看(video on demand, VOD)平台上培養出具忠誠度的收視觀眾。 就以中華電的主力競爭產品MOD來看，原本就已經與網飛Netflix合作多年，同時也以MOD平台簽下許多國際賽事的轉播權，成為國內民眾觀看國際體育賽事的主要平台，今年十一月20日開始的卡達FIFA世界杯足球賽，料將成為中華電MOD收視吸睛主力。而Hami Video也持續引進熱門院線大片、以及獨家上架的韓劇等等，更已是搶佔VOD市場的收視利器。 事實上，中華電挾「光世代」在寬頻市場最高市占率的位置，結合HiNet光世代、MOD優質影視服務的「MOD家速方案」，除了讓消費可以享有光世代500M高網速，再以最優惠的固網、影音娛樂整合方案，持續鞏固消費者的忠誠度。 而另一方面，台灣大的MyVideo則長期支持台灣原創影音，光是近1年與國內影視製作單位共同出品的作品，就獲得第57屆金鐘獎12項及金馬獎5項大獎入圍肯定，《茁劇場》系列作品都是在台灣大的MyVideo平台獨家播映，除了在網路討論聲量爆棚之外，也是台灣大近年來不斷投入影視內容製作收視的豐碩成果。與海外串流平台合作方面，台灣大則是與Disney+合作，另闢蹊徑提供Disney旗下熱門影視作品供消費者選擇。 台灣大在策略上，仍以集團架構之下提振電信、電商、固網等三大事業引擎的成長，規劃每年將會繼續投入約1億元至2億元的資金，與影視製作單位合作投資內容產業，預期對於包括momo TV、MyVideo等旗下事業都會有相互助益。 遠傳方面，則是以遠傳friDay影音平台，推出獨家韓劇《依法相愛吧》、《說出你的願望》等等，早先已擠進該平台收視前三名，而獨家日劇《PICU兒童加護病房》，也為遠傳friDay影音奠定「獨家」利基。 事實上，三大業者在電信服務、手機銷售端的「同質/值化」，只是意味著硬體與行動通訊服務的白熱化競爭已告一段落。接下來，哪家業者的影視服務更能夠攫獲消費者目光，「內容」將是決勝關鍵，同時，更高的固網用戶忠誠度，也將成為三大業者真正「走進」家戶客廳，並且能夠進一步加售(upsell)更多智慧家庭服務的關鍵鑰匙。隨著國內電信業「三大」鼎立格局已然成形，競爭並未消失，只是換了方向，也讓消費有更多內容與服務的選擇，讓人拭目以待。 （多功能影視遙控器示意／來自Pixabay圖庫）

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-17 10:22:06 記者 郭妍希 報導曾是全球第三大加密貨幣交易所的FTX上週快速崩塌，後續影響在幣圈迅速蔓延，加密貨幣投資銀行Genesis Global Trading的借貸機構、雙胞胎兄弟Winklevoss創辦的Gemini加密貨幣交易所以及加密貨幣借貸平台BlockFi，都陸續限制提款或暫停借貸，甚至準備聲請破產。 CNBC、英國金融時報等外電報導，Genesis 16日透過Twitter宣布，旗下貸款機構Genesis Global Capital已暫停啟辦新貸款、也停止贖回。 Genesis在數位資產的固定收益市場扮演重要角色，主要服務機構投資者。Genesis允許客戶借出交易所的加密貨幣，賺取最多10%利息，也對Gemini交易所等團體提供類似服務。Genesis還將加密貨幣借給像是避險基金、家庭辦公室等機構投資者。 官網顯示，截至第三季底，Genesis Global Capital仍處於支付階段的貸款額(active loans)超過28億美元。 Genesis指出，「我們知道，FTX消息讓過去一週變得多具挑戰。Genesis將傾盡全力服務客戶、設法度過困境。」「我們的首要任務就是服務客戶並保留他們的資產。」 Genesis母公司數位貨幣集團(Digital Currency Group)表示，之所以暫停讓客戶贖回資金，是因為「FTX內爆導致市場極端錯亂、民眾對業界失去信心。」數位貨幣集團為億萬富翁Barry Silbert旗下企業。 CoinDesk報導，Genesis Global Capital代理執行長Derar Islim 16日在電話會議對客戶表示，旗下交易機構Genesis Trading跟借貸單位的資本、營運彼此互為獨立。 Gemini加密貨幣交易所隨即於16日早晨宣布，由於Genesis改變政策，旗下讓客戶質押賺利息的「Earn」帳戶也暫停贖回。Genesis是「Earn」帳戶的貸款夥伴。 Gemini表示，「我們正在跟Genesis合作，協助客戶儘快從Earn帳戶贖回資金。未來幾天會提供更多訊息。」該公司強調，這些變化不會影響Gemini其他產品及服務。 在美東時間16日中午左右，Gemini服務傳出斷網消息。Gemini表示，主要資料庫的亞馬遜雲端運算服務(Amazon Web Services)斷線，正在設法重啟交易所。 值得注意的是，華爾街日報引述未具名消息人士報導，BlockFi已開始為可能的破產預作準備，也打算裁減更多員工。BlockFi已暫停讓客戶贖回存款，並坦承對於FTX與其姊妹交易機構Alameda Research有高度曝險。 (圖片來源：FTX推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構 成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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