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新聞01

想要抄底Rivian(RIVN.US)？這叁大危險信號值得警惕 投資者對Rivian Automotive(RIVN.US)的看法呈現兩極分化。 看漲人士稱贊這家電動汽車制造商的産量超過了許多同行，並指出其預訂量持續上升。看空人士則表示，早在3月份，Rivian就已將2022年的産量目標從5萬輛削減至2.5萬輛，該公司仍面臨供應鏈瓶頸，其淨虧損正在擴大。 從股價表現來看，看空人士顯然贏得了這場爭論。智通財經APP了解到，Rivian的股價較去年11月的曆史高點下跌了約85%，比78美元的IPO發行價低了近70%。 Rivian股票現在看起來很有吸引力，但最近的叁個危險信號表明，押注其長期複蘇可能還爲時過早。 危險信號1:大規模召回 由于車輛可能存在緊固件松動問題，Rivian在10月初宣布召回1.3萬輛汽車，占2022年前9個月生産的14317輛汽車的大部分。Rivian通過免費提供預約服務和租借車輛的方式迅速處理了召回事件，但人們對該公司能否實現2.5萬輛汽車的年度生産目標表示懷疑。 在11月9日的財報電話會議上，Rivian首席執行官RJ Scaringe表示，公司已經對“超過83%”的車輛進行了檢查，並表示大部分消費者贊賞該公司處理此事的“透明度”。 危險信號2:被控違反安全規定 今年11月底，至少十幾名員工指控Rivian的伊利諾伊州工廠違反安全規定，包括缺乏關鍵的安全設備、讓員工使用損壞的部件以及各種工傷事故。該工廠最近還遭受了臭蟲的侵擾。 車輛召回事件以及員工投訴表明，Rivian的産能正在被拉升到不安全且不可持續的水平。 Rivian在一份聲明中指出，這十幾名員工只占工廠6700名員工的很小一部分，該公司的重點是爲所有員工“創造一個安全和鼓舞人心的”環境。 危險信號3:暫停與梅賽德斯-奔馳的合資企業 今年9月，Rivian宣布與梅賽德斯-奔馳成立合資企業，並在歐洲生産電動貨車。許多投資者可能將此次合作視爲對Rivian電動汽車技術的又一次信任投票。但在12月12日，Rivian宣布將暫停該合資企業，以專注于加強其在美國的核心業務和現金流。 分析師認爲，這一戰略轉變是有道理的，因爲Rivian仍然需要向其最大的投資者亞馬遜交付10萬輛電動貨車，並完成超過11.4萬輛R1汽車的訂單。優先考慮這些訂單而不是向歐洲擴張是明智的，但這一出人意料的消息傳出後，Rivian的股價仍出現下跌。 總結 與Lucid(LCID.US)和Canoo(GOEV.US)等其他新興電動汽車制造商相比，Rivian的表現仍然好得多。 Lucid預計今年只交付6000 - 7000輛電動汽車，而Canoo還沒有交付一輛汽車。但特斯拉(TSLA.US)去年交付了936,172輛汽車，遙遙領先這幾家公司。 Rivian仍是一只投機性股票，其股價約爲今年銷售額的13倍(假設完成交付2.5萬輛汽車)，而且在可預見的未來，該公司仍將處于不盈利狀態。 簡而言之，在利率上升繼續推動投資者轉向更爲保守的投資的情況下，Rivian的股價可能會一直低迷。特斯拉目前的股價是今年銷售額的6倍，看起來也比Rivian安全得多。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-12 09:06:18 記者 李彥瑾 報導美國對中國晶片禁令再升級，除了防堵高階AI晶片銷售到中國，範圍還進一步延伸至記憶體、半導體設備領域，展開全面性的「晶片鎖喉戰」。外媒消息指出，半導體設備製造商科磊(KLA)(KLAC.US)將自12日停止向中國客戶供貨，在中國設廠的Intel(INTC.US)、SK海力士(000660.KS)也無法倖免。 路透社報導，上週五(10月7日)，拜登政府對中國半導體產業祭出更嚴格的出口限制令，要求企業必須向美國商務部申請許可，才能將用於AI和超級運算(Supercomputing)的先進晶片及相關半導體設備販售給中國業者，目的是遏阻中共的軍事野心。 路透社引述知情人士透露，為配合拜登政府的新禁令，科磊決定從12日起，停止向中國先進晶圓廠銷售128層或更高堆疊的NAND快閃記憶體、18奈米或更先進製程的DRAM晶片、以及先進邏輯晶片，亦不提供相關服務。 除了中國本地半導體業者外，對象還包括在中國設廠的Intel、SK海力士等外商半導體業者。 根據科磊公佈的財報資料，中國是科磊最大營收來源，2022會計年度第四季(截至2022年6月)，中國市場貢獻的營收達26.6億美元，營收貢獻度將近30%。 據英國《金融時報》4日報導，知情人士指出，外國企業若不配合美國的「安全貿易」(secure trade)及其他出口管制原則，將會被列入「實體清單」(entity list)的警示單。 (圖片來源：shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-11 09:00:18 記者 張以忠 報導受到全球通膨影響、終端需求疲弱，PC產業面臨嚴峻庫存調整壓力，不過當中各產品類別去化庫存速度有所差異，目前NB產品去化情況較為緩慢，NB供應鏈普遍認為，要至明年第2季庫存水位才會趨於健康，另方面，板卡去化速度則優於NB，已有廠商認為，預期最快今年第4季就有機會去化告一段落。 電子產業堆積的高庫存是今年以來各家廠商的頭痛問題之一，華碩(2357)指出，第3季為止，調查市場各PC品牌加總庫存，約是疫情前的兩倍，當務之急就是持續打成品以及料件庫存。 以品牌廠的存貨金額來看，華碩第3季存貨達1745億元，儘管已較上一季的2062億元下降15%，不過與疫情前約800至900億元規模相比，仍高出逾倍。宏碁(2353)第3季存貨則達581億元，較上一季下降8%，不過也較疫情前約400億元上下還有一段距離。 華碩預期，今年第4季存貨金額會再下降200-300億元，會較先前內部預期進度超前，不過要調整至健康狀態，預計要到明年上半年的後半段才會告一段落。 而即便去化庫存告一段落，還得面臨通膨環境下需求不振的問題，也就是說，即便庫存水位趨於健康，也不一定能盼到需求的春燕歸來。 也有PC供應鏈認為，即便明年上半年去化庫存能夠告一段落，但明年下半年景氣變數仍然非常大，目前傾向明年下半年以弱復甦方式恢復，而非爆發性的復甦。 另方面，同樣是PC類產品，板卡產品去化庫存進度則相對較為順暢，技嘉(2376)指出，通膨環境下，市場需求降溫，公司與產業一致，第2季開始經歷去化庫存階段，對營運產生一定影響，不過目前去化情況已經見到明顯改善，預期在第3季財報中，可以看到公司的存貨進一步降低。 華碩指出，以系統(PC)與板卡來看，系統產品庫存要到明年才會逐漸回到正常，不過板卡類產品，基於公司在該類產品具備市場競爭優勢，因此板卡類產品的庫存，樂觀評估在今年第4季就有機會慢慢恢復至正常。 事實上，據了解，板卡庫存去化較為順暢，與晶片大廠對產品的積極促銷策略有關，這是為了讓第4季的新產品上市更為順暢。也因為庫存去化較為順利，加上晶片大廠推出新品助攻，因此受到庫存去化與通膨的兩面夾殺情況較為和緩，板卡廠第4季展望普遍與NB情況相異、有季增表現。 技嘉預期，第4季在板卡新品出貨帶動下，出貨量以及價格有望較上一季回升。華碩則預估第4季零組件產品(板卡為主)出貨將季增5%。 (圖片來源:pexels)

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