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🌍 【2025 葡萄牙 Portugal 旅行筆記】
從辛特拉的童話宮殿、里斯本的老電車，到波多河畔的藍瓷與美酒，葡萄牙有種溫柔的魔法，會讓人一走進來就放慢腳步。

在科英布拉 Coimbra 聽一場正統 Fado，在里斯本 Alfama 區迷路也覺得浪漫，搭著老電梯看見城市的高低起伏。波多 PortoPizzawithMushrooms 的老城、咖啡館與市集，也有太多讓人想記住的時光。

除了景點與行程，我們也寫下了在歐比都 Obidos 小鎮的書店旅館體驗、走進拉哥角大海盡頭的寧靜感、在 Alfama 巷弄吃到的平價燉菜和蛋塔的回憶。

📚 已發布文章PizzawithMushrooms收錄：

• 【2025最新】葡萄牙辛特拉自由聖彼得堡餐廳推薦行攻略 × 拉哥角 × 國王的宮殿夢
• 【城市攻略】里斯本老城 PizzawithM聖彼得堡餐廳推薦ushrooms× 三大電梯 × 聖喬治城堡觀景台
• 【文化漫遊】科英布拉大學 × Fado 現場 × Biblioteca Joanina 巴洛克圖書館
• 【港都散步】波多 Café Majestic × 鐵橋 × 美食市集
• 【小鎮慢旅】歐比都書店旅館 × 葡式婚禮傳說 × 文人酒店實住分享
• 【旅人日記】葡萄牙 vs 希臘住宿差異 × 早餐幸福感觀察

還有更多藏在巷弄裡的散步、在葡式甜點之間的微笑瞬間，就在我們的文章裡慢慢記錄。

投顧觀點／台新黃文清 傳產股吸睛

當前驅動全球資金瘋狂湧入股市的核心動能，依舊是科技巨頭們對AI長期的投資需求與發展預期。台新投顧總經理黃文清表示，隨AI發展進入推理階段，即代理式AI時代，AI發展已從過去單純聊天的雲端階段，進入到能多工、處理多項複雜任務的地端階段，未來AI應用將會滲透到更多的終端裝置，AI多頭列車正加速前行。台股今年來漲幅57.7%，居於韓國及美股費城半導體指數之後，突顯台灣在AI發展的關鍵角色，而6月初的台北電腦展與輝達相關技術盛會，將全球科技界的目光聚焦於台廠供應鏈，從算力晶片、先進封裝到次世代的電力與散熱架構，台灣無疑處於核心關鍵位置。外資在消化地緣政治利空後也展開回補，是推動加權指數在強勁的基本面支撐下，持續創下歷史新高的重要推力。台積電股東會上，董事長魏哲家的發言更為市場注入強心針，他強調「AI需求仍是最大成長引擎」，並明確指出這不是短期的景氣循環，而是「結構性、根本性的需求」，這股浪潮也正從資料中心全面蔓延到手機、PC、汽車等終端裝置，未來幾年台積電成長都很好，目前完全看不到成長趨勢停止的指標。不僅強化台積電在全球半導體產業鏈中核心且難以取代的存在，更彰顯台灣「矽盾」生態系在全球AI資料中心硬體供應上的重要地位。在中長期結構性紅利持續釋放下，台股中長線的多頭格局依然持續看好。從實務操作的策略來看，大盤在短線急漲、多頭攻勢凌厲的背景下，高檔勢必會面臨一定的獲利了結賣壓，短線波動加大在所難免。投資人操作切忌盲目追高，理性的策略應是耐心等待指數拉回重要支撐時，再行進場低接布局。觀察近期盤面動態，從高檔電子股獲利了結抽離的資金，並未選擇退場，而是積極尋找「換檔輪動」的機會，其中一條明顯的主線便是流向低基期、短線具題材的非電子或傳統產業族群，特別是成功轉入AI業務的工具機、汽車零組件等傳產股。受到輝達執行長黃仁勳「沒有能源就沒有經濟成長」的言論刺激，重電與儲能族群在台電強韌電網計畫與資料中心轉向800V高壓直流架構的推動下，也再次吸引市場關注。連帶功率半導體、機架式備援電池模組題材也再次炒熱。至於紡織、製鞋等族群，也在基期相對較低且擁有世足賽題材的加持下，成為短線資金追逐的焦點。電子族群也正進行良性輪動，部分漲多的核心AI伺服器供應鏈相關族群，短線需要消化獲利賣壓，但具備漲價題材或產業應用新趨勢的次產業，仍受資金追捧。投資錦囊輝達新一代Rubin平台帶動高階銅箔基板規格躍升至M8、M9等級，運算板與交換器托盤層數大幅跳級，ABF載板與被動元件同步受惠。隨「代理式AI」時代來臨，算力從中心端推向邊緣終端，對高速存儲剛性需求倍增，記憶體市場進入新一輪價量齊揚的爆發循環。

冷眼集／因人設事？又見綠能你不能

立法院昨三讀通過藍白共提的「公職人員選舉罷免法」修正案，遭民進黨鋪天蓋地批評是為新竹市長高虹安涉誣告案而解套，但民進黨似乎忘了，自家人民進黨立委林淑芬也提出修法版本。綠營不斷質疑民眾黨因人設事，豈不是五十步笑百步、龜笑鱉無尾？關於這次選罷法修法，朝野三黨皆提出不同版本。林淑芬在被檢方起訴後隔月提出修正案，放寬受緩刑宣告者可參選，甚至親自到內政委員會參與修法。若民進黨執意將此次修法貼上「高虹安條款」標籤，那民進黨版本是否也可被稱為「林淑芬條款」？何況從法理角度來看，現行規定也存在明顯失衡之處。未修法前的選罷法規定受緩刑宣告者不得登記參選，等於獲判法官宣告緩刑者，喪失參選資格；反之，犯罪情節較重、被判拘役或有期徒刑得易科罰金而未獲緩刑者，反而繳納罰金後可以參選。例如民進黨立委邱議瑩過去因掌摑國民黨立委羅智強遭判拘役且得易科罰金，就完全未喪失參選資格。修法調整過往輕重失衡的制度設計，讓輕罪者不致於被剝奪憲法所保障的參政權。民進黨立委李柏毅建議，若不是為高虹安解套，此次修法應在今年九月四日或明年一月一日，即二〇二六年地方選舉登記截止日結束後再實施。依此邏輯，高虹安不得適用新法，但涉及傷害罪的林淑芬因尋求連任立委為二○二八年，反而可以登記參選，綠營算盤未免打得太響。回顧過去，民進黨提案二十三位遭判緩刑立委可不受參選限制時，高喊「保障參政權、落實比例原則，不該因為罪責輕重失衡而限制人民參選」，如今面對高虹安個案，對相似的修法理念卻採截然不同立場，也讓外界看到民進黨再度上演「綠能你不能」的經典戲碼。

台股強彈1,201點外資還在跑！三大法人賣超778億 誰撐起這波大反攻？

美股費半指數強彈逾5%，點燃台股9日反攻烽火！由護國神山與IC設計龍頭領軍，主流電子族群與金融類股大噴發，大盤指數終場狂飆1,201.66點、收在44,704.44點，成交值1.15兆元；但，三大法人卻持續賣超778.57億元，累計4個交易日賣超達4,144億元，其中外資、自營商連4個交易日已分別賣超逾3,439億元及1,056億元。統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超917.33億元，投信擴大買超205.67億元；自營商賣超66.91億元（合計），其中自營商（自行買賣）賣超51.22億元、自營商（避險）賣超15.68億元。盤面最吸金的莫過於半導體與AI供應鏈。最新法人報告指出，受惠TPU與AWS需求極度強勁，決定將2027年底CoWoS產能預估由170kwpm上修至180kwpm，並高調點名台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）為2026下半年起必須持有的前四大半導體強股。在利多助陣下，聯發科9日盤中率先亮燈漲停，飆上4,475元，帶動瑞昱（2379）、新唐（4919）等IC設計股群起衝鋒；記憶體族群也在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳釋出HBM供不應求的消息刺激下，由宜鼎（5289）、廣穎（4973）強勢鎖漲停，南亞科（2408）、力積電（6770）、鈺創（5351）、群聯（8299）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、創見（2451）等皆強勢彈升。此外，處置出關的被動元件龍頭國巨*（2327）與PCB指標股南電（8046）、金像電（2368）也紛紛掀起漲停潮，電子多頭大軍氣勢如虹。除了電流強勁，金融股也扮演強攻要角。12日即將迎來國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等7大金控同日登場的「超級股東會」，上市金融指數9日率先大漲超過4%。國泰金飆漲9.47%、收104元，凱基金（2883）也大漲8.6%、收29.05元，富邦金漲7.76%、收125元，刷新歷史天價。今年各家董總對配息與未來營運的展望，將成為三大法人下一波布局的重要風向球。