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ABF載板三個月來漲贏大盤 大摩：目前還不是獲利了結的時機

奧地利PCB大廠奧特斯（AT&S）上調2026/2027會計年度的預估營收與稅前、息前、折舊攤提前利潤（EBITDA），摩根士丹利證券（大摩）重申看多ABF載板供應商欣興（3037）、南電（8046）及臻鼎（4958），目標價分別為1,225元、1,275元、570元，都維持「優於大盤」評等。大摩指出，AT&S公布今年第1季營收季增2%，其中微電子（ABF載板）營收季增14%，並預估2026/2027會計年度（2026年第2季-2027年第1季）營收可望年增30-35%（為先前預估的區間上緣），EBITDA利潤率則從24-28%上調到25-29%。AT&S的財報呼應大摩的觀點，也就是ABF載板目前仍處於上升循環的初期階段。在AT&S公布財報前，大摩才剛調升欣興、南電及臻鼎的目標價。其中，欣興從785元調高56%到1,225元，南電從850元上調50%至1,275元，都維持「優於大盤」評等；臻鼎不但目標價從250元大幅調高128%到570元，且同步調升評等從中立到「優於大盤」。大摩表示，ABF載板到2030年的供需缺口將從原先預估的15%擴大到22%，主要是因為繪圖處理器（GPU）、特殊應用IC（ASIC）及CPU的需求持續增加，提高漲價及利潤空間。大摩在2月下旬對ABF載板轉趨樂觀，並調高欣興及南電的目標價，當時預期供給短缺會持續到2027年。大摩統計，三個月以來，欣興及南電股價分別大漲123%及89%，遠高於大盤同期間的23%漲幅。不過，大摩認為，目前還不是獲利了結的時機，因為供需缺口將持續擴大。

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群創爆145萬張成交量收45.7元、跌6.92% 友達重挫跌停

面板雙虎群創（3481）、友達（2409）股東會將在本周先後登場，股價26日同步重挫，群創爆145萬2,848張成交量，高居個股成交量第一名，股價收45.7元，下跌3.4元，跌幅6.92%；友達重挫至跌停22元鎖死到收盤，成交量81萬5,901張，僅次於群創；不過，彩晶（6116）收13.65元，上漲0.65元，漲幅5%。群創股東會預計27日召開，將討論配發1元股利案，董事長洪進揚在「致股東報告書」中說明13項轉型創新成果；友達股東會則在28日召開，除了0.4元現金股利案之外，將討論能源事業分割讓與、能源事業相關公司股權出售案等兩項議案。群創積極發展先進封裝，目前面板扇出型封裝（FOPLP）已有出貨實績，月產量已拉升10倍至逾4,000萬顆，良率高、產能利用率滿載，同時進一步往CoPoS玻璃基板方向發展，布局應用在大型晶片產品的先進封裝技術RDLinterposer（重布線中介層），及投入玻璃鑽孔（TGV）技術。友達則切入AI光通訊模組／CPO相關模組整合，採集團合作，友達做模組整合、封裝，富采（3714）負責光源發射端（Laser/發光元件），鼎元（2426）做光感測接收端。目前已與國際AI及光通訊大廠進行系統級導入測試，預計2~3年內逐步邁向商品化。面板股表現不同調，群創以52元開高後一度拉升至52.2元，隨後翻黑，一度下滑至44.65元，終場收45.7元，成交量高居個股第一名；友達早盤以25.5元開出，一度拉升至25.8元，隨後翻黑至跌停22元；彩晶早盤以漲停14.3元開出，盤中打開，終場收13.65元，上漲0.65元，漲幅5%。