法蘭克的墨洛溫王朝，北臨薩克森，南邊有兩個倫巴底及西哥德王國，西哥德王國是世仇，法蘭克人將他完全逐出法蘭西，並獲德阿基坦地區(AQUITAINE)，雖然跟這兩者都有山脈橫擋，但是未必因此就安全，北面的薩克森人亦是心腹大患，他們不僅在北面，也在臨海地區有著少許地盤，不斷騷擾王國邊境，東面的阿勒曼尼亞人及波士尼亞人亦未完全成為王國一份子。

對內，墨洛溫王朝也不太穩定，基於剛開始的封建制度，也是日耳曼人的傳統，原先拆成四個王國，各自為政，紐斯特里亞(NEUSTRIA)王克洛塔爾二世(Chlothar II)在繼位以後，陸續與姪子兄弟進行血腥戰爭，最後，總算統一諸國，他重新畫分公國，分別是紐斯特里亞與勃艮地、阿基坦、奧斯特拉西亞，並且確立自己權威，不過，仍有隱憂存在，在克洛塔爾二世百年之後，國家仍會被拆成三塊，並且貴族與教會也意圖瓜分權力，如何增加及提升王權，並完整領土，一直是法蘭克王國及其後的法蘭西王國的國王最大的客題。

在盎格魯-撒克遜部落進軍不列顛之後，經過一段時間的進攻，從與凱爾特人犬牙交錯的領土，到把他們趕出不列顛南部，此地就是以後的英格蘭，在多年戰爭之後，慢慢的形成七個大國並立的時代，此段時間，統稱"七國時代"。


由肯特（Kent）、薩塞克斯（意為「南撒克遜」，Sussex）、威塞克斯（意為「西撒克遜」，Wessex）、艾塞克斯（意為「東撒克遜」，Essex）、諾森布里亞（Northumbria）、東盎格利亞（East Anglia）和默西亞（Mercia）這七國所組成，這些國家中諾森布里亞，不在地圖裡面，所以我們就略過不談，這七國在英格蘭這塊土地上，合縱連橫意圖統一英格蘭，當然中間還有不少小國啦，大至上而言，上個世紀末，肯特國王(Æðelberht I)埃特爾伯特一世稱霸英格蘭，616年它去世，接替他為霸主的是東盎格利亞的雷德沃爾德(Raedwald)。


威克塞斯地處南英格蘭西方，若能小心謹慎，統一凱爾特人尚控制的西威爾斯，則統一英格蘭指日可待，至於海的另外一頭的大陸，薩克森地區是威克塞斯的同族，至於墨洛溫王朝雖表面上由國王統一，其實內部四分五裂，當現任國王去世後，分裂在即，往南的西哥德王國，與墨洛溫為世仇，兩強相鬥必相傷，觀注戰局亦可漁翁得利，或許，往大陸前進或許是爭霸不列顛以外的另一選擇。


倫巴底人大概在560年代入侵義大利，直到七世紀左右，倫巴底人已經控制了大部分的義大利半島，拜占庭帝國自身難保，所以對義大利的控制力縮小，倫巴底人得以勢如破竹的進攻義大利，倫巴底人在開國時，把它們佔有的土地分成36公國，這些公國的公爵，勢力頗大，中間甚至還有空位時期，由公爵輪番當統治者，572年，回歸王政，584年Authari亡即位，589年，與巴伐利亞公爵之女Theudelinda結婚，此舉促成原本敵對的法蘭克與拜占庭交好談和，在590年，倫巴底人擊退了法蘭克人的入侵，這段時期也是倫巴底的穩定期。

590年，Authari王去世，Theudelinda決定與一位公爵結婚，是為Agilulf王，此王致力於提升王權，並與法蘭克人談和，外交好西哥特人，616年過世，當他過世時，倫巴底王權已經比較穩定，雖然還是有些公國的強大勢力，但比早期少了很多，618年，Agilulf王之子，也是現任之王患有精神疾病，所以各地蠢蠢欲動，當務之急，因穩定政局，並且內外交善，必能再造一大帝國

西哥特人是哥特人的一支，伴隨匈人入侵，曾經洗劫過羅馬，做為羅馬帝國第一個承任的蠻族王國，西哥特人原先佔據著高盧南部以土魯斯(昔日協合號的工廠，也是Airbus的製造中心之一)為中心，然後擴及伊比利半島地區 ，大概在508年，法蘭克人把西哥特人逐出高盧南部，因而西哥特人遷都托雷多(上圖黃色點即是)，信奉阿利烏斯派的王族與蠻族貴族，與信天主教的平民們不是很契合，最後在587年，國王Reccared I與大臣一同改宗天主教，從此，西哥特人就以一個天主教的王國，以托雷多為中心，直至亡於穆斯林與摩爾人之手。

西哥特人統治比北方的墨洛溫王朝穩定，它維持了羅馬帝國時代遺留下來的行政制度與收稅系統，另外，在拉丁文化方面，西哥特人，尤其是王室，也比法蘭克人還深，也因此，西哥特王國在六世紀沒有什麼革命性的變化，除了拜占庭的交戰之外，大至上遺留著羅馬時代的原貌，大至上，西哥特王國的稅收比法蘭克王國還多，經濟法展與社會也比法蘭克王國還穩定，除了前半期，貴族與平民的宗教不契合之外，大至上維持的相對的平和，這也是伊比利地區能在中世紀初期大放文化異彩，與拜占廷同為歐洲文化中心的原因。

在西元618年，拜占廷對西班牙行省的控制力顯然減弱，Sisebut王在612年取得王位之後，加強了西哥特人對巴斯克人跟伊比利凱爾特人的控制，並且因為受到天主教的影響，排擠猶太人，大至上，西哥特王國在Sisebut王能夠有效的控制王國治下的各個地區，Sisebut 也加強了先代名王Leovigild所創立的海軍，這使西哥特人在後期對拜占庭及其控制的北非有一定的壓力，Sisebut王通拉丁詩及天文學，並且交好義大利的倫巴底人，對西哥特人而言，法蘭克人是當然的敵人，而南方的拜占廷也懷有敵意，不過，拜占廷這時自身難保，統一伊比利半島指日可待，並且可以將王國輕易的擴大到北非地區，至於向北法蘭克人雖長時是分裂內鬥狀態，但冒然攻入，反而會促成各路諸侯一致向外，仍應多加小心，義大利的倫巴底人是盟友，或許跟他們一同搶下義大利南部與西西里島也是一個不錯選擇，亦或是更積極發展海軍，稱霸海上，西哥特王國此時，稱霸歐洲，指日可待!