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新聞01

花旗：予敏華控股(01999)“買入”評級 目標價升至10港元 智通財經APP獲悉，花旗發布研究報告稱，予敏華控股(01999)“買入”評級，續予內地中型股首選，將2023-25財年盈利預測上調6%/2%/1%，目標價由8.3港元上調至10港元。集團2023H1收入跌8%至95.33億元，應占利潤升10.5%至10.92億元，較預期高12%。管理層並未就2024財年開店目標作出指引，但該行相信數量將與2023財年相近，但若疫情影響緩和，開店量將會增加。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-01 13:23:06 記者 蔡承啟 報導因中國「清零政策」導致產品供應不穩，加上日圓走貶、促使產品價格揚升，拖累日本2022年度上半年(4-9月)PC出貨量持續陷入萎縮，且下砍2022年度出貨量預估。 日本ICT市場調查諮詢機構MM總研(MM Research Institute)11月30日公布調查報告指出，晶片等零件供應雖呈現改善，不過因中國「清零政策」導致產品供應不穩，加上日圓急貶、導致產品價格揚升，拖累2022年度上半年(2022年4-9月)期間日本PC出貨量較去年同期萎縮6.6%至552.6萬台，連續第2年陷入萎縮。 MM總研指出，4-9月期間日本PC平均出貨價格為10.9萬日圓、較去年同期(9.0萬日圓)揚升1.9萬日圓，衝擊換機需求，且預估2022年度下半年(2022年10月-2023年3月)期間恐再揚升4,000日圓、將突破11萬日圓。 就廠商別情況來看，4-9月期間NEC Lenovo以23.2%的市佔率穩居龍頭，不過市佔率較去年同期萎縮2.2個百分點，出貨量減少14.7%至128萬台；其次為HP的17.4%(出貨量增加4.0%至96.2萬台)、DELL的15.4%(增加1.6%至85.1萬台)、FCCL的13.9%(萎縮0.5%至76.6萬台)、夏普PC子公司Dynabook的8.0%(減少5.2%至44.2萬台)、蘋果的6.1%(萎縮2.9%至33.8萬台)。 MM總研指出，因預估2022年度下半年PC需求將持續減少，因此2022年度(2022年4月-2023年3月)日本PC出貨量預估將年減6.3%至1,088.6萬台、較前次(6月時)預估的1,147萬台進行下修，將連續第2年陷入萎縮。 MM總研表示，因價格揚升，2022年度日本PC出貨金額預估將年增10%至1兆2,076億日圓，其中上半年度揚升13%至6,043億日圓、下半年度預估揚升7%至6,033億日圓。 日本電子情報技術產業協會(JEITA)11月22日公布統計數據指出，2022年10月份日本PC(桌上型電腦+筆記型電腦)出貨量較去年同月下滑4.2%至44.8萬台，3個月來首度陷入萎縮，月出貨量連19個月不到百萬台、創今年來次低水準(僅高於5月份的39.5萬台、當月出貨量創歷史新低紀錄)。 因日圓走貶、推升PC價格揚升，帶動10月份日本PC出貨金額較去年同月成長5.6%至525億日圓，連續第5個月呈現增長。 (圖片來源：蘋果官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

朱晏民｜短線搶反彈 長線別撈底 工商時報 證券組 2022.10.16 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今年以來迄今，波段最大跌點已達5,800點，最大跌幅達31％，重挫的內涵主要來自美國聯準會的鷹派升息，以及景氣衰退疑慮加深所致，而美中科技戰的升級，更使半導體產業屋漏偏逢連夜雨。 　儘管股市空頭肆虐現象，很難在短時間扭轉，但急跌過後往往伴隨急彈，短線投資人可開始酌量布局反彈行情，長線投資人尚不建議於此時進場撈底。 台股本波長期空頭走勢何時觸底，需賴聯準會鷹派升息何時舒緩，以及製造業庫存調整何時到底而定，前者影響股市的評價表現，後者則牽動企業的獲利表現，初步研判上述兩項變數發生的時點將是2023年上半年。 聯準會今年激進升息的態度，導致台幣與韓圜等非美貨幣全數大幅走貶，觸發國際資金持續狂賣台股與韓股，這兩個流動性最好的新興市場，同時，鷹派升息也強力推升美國實質10年期公債殖利率，今年以來飆漲260個基本點以上，導致台股的預估本益比，已從年初最高之14倍，降至目前的10倍附近，評價減損的幅度超過3成，此應是台股本波崩跌3成以上的主要關鍵。 目前預估，接下來聯準會的三次會議，將分別升息3碼、3碼、1碼，時間點分別是11月、12月及2023年2月或3月，將聯邦基金利率升至5％，而今年12月的聯準會季度大會，將會公布最新的利率點陣圖，屆時將是觀察聯準會本波鷹派升息，是否即將到頂的關鍵；鷹派升息若觸頂，有利股市評價面的修正步入尾聲。 儘管打壓股市評價面的利空，有機會於年底前逐漸舒緩，影響股價的另一關鍵，則是企業獲利的表現。 每當景氣轉差帶動終端需求走弱下，市場對企業獲利的展望，通常會跟隨下修，並因此壓抑股市表現。 台股本波企業獲利預估值，於今年6月開始步入下修循環，終結疫情復甦以來所帶動的長達25個月的獲利上修周期。 市場共識對於台股的2023年獲利預估，仍有相當的下修風險，因為目前最新的獲利預估值將僅衰退10％，相對過往幾次整體經濟顯著放緩，如2012年歐債危機、2015年中國匯改、2018年美中貿易戰當時，台股獲利普遍衰退2成以上。 今年台股的長空架構下，共出現過三次的跌深反彈行情，包含3月、5月、7月，彈幅普遍落在1,000～1,500點左右，預期年底前仍有可能再度複製類似的反彈走勢，惟反彈的強度，仍需視聯準會官員的鷹派強度，以及即將來臨的企業財報表現而定。 年底前的跌深反彈行情，應可關注第三季財報有機會創佳績者，彙整第三季營收表現優於原先預期，且營收達成率超過100％的次族群，包含iPhone零組件、網通、雲端／資料中心等。 iPhone零組件可多加關注以生產iPhone14 Pro兩款高階機種為主的供應鏈，以及下一代iPhone機種之規格升級或規格更新的受惠族群，包含連接器與光學鏡頭。 網通則以企業端為主要營收來源的廠商；雲端／資料中心則以美國CSP客戶為主的供應鏈；另外，近期過度反應美國對大陸半導體禁令的矽智財族群，與評價面偏低的ABF載板類股亦可留意。 （文／凱基投顧董事長朱晏民） 延伸閱讀 大盤反轉先鋒？法人搶17檔 跌深就是利多 台股名師曝落底訊號 空頭「這時」最囂張 台股萬三保衛戰 盯雙指標 投資換風向 高股息股票成市場避風港 台股歷年Q4勝率高 可分批低接 台股專家看盤

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