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新聞01

© Reuters. 系好安全帶！小摩警告：股市短期內恐大跌10% 2023年面臨的大問題是...... FX168財經報社(北美)訊 摩根大通(JPMorgan)的一位頂級策略師周一(11月21日)表示，股市短期內可能下跌10%。他補充說，隨著投資者進入新的一年，股市估值存在“一線希望”。 “我預計股市還會再下跌5-10%。我對目前的反彈并不特別樂觀。我不覺得它有很多支撐，”摩根大通資產管理公司全球市場策略師Jack Manley在接受彭博社電視采訪時表示。 自11月10日美國10月通貨膨脹報告顯示消費者物價指數(CPI)有所降溫，使總體通貨膨脹率低于8%以來，標普500指數截至上周五上漲了近6%。該報告增強了人們對美聯儲在12月會議上放緩加息步伐的預期。這也重新引發了人們對美聯儲將開始降息的猜測，隨著經濟進入普遍預期的衰退，美聯儲或許會在2023年就開始降息。 標普500指數今年迄今的跌幅有所收窄，但仍下跌了17%。 “一線希望是……基本上，今年發生的所有事情都是由多重壓縮驅動的。因此，從股票市場的角度來看，進入2023年的好消息是，股票不再昂貴了，至少不像年初那樣昂貴了。” “當然，問題是盈利的鞋子還沒有真正落下，現在的大問題是，隨著我們進入2023年，我們的盈利會有多糟糕。” 從企業收益的角度來看，投資者通常并不期待會有好消息。他說，“這實際上只是一個有多糟糕的問題”。 根據FactSet的數據，分析師們10月份將2022年第四季度標普500指數成份股的每股收益預期總共下調了3.3%。這一數據高于5年來第一季度負增長1.4%的平均水平。 FactSet的數據顯示，第三季度，標普500指數成份股公司中69%的每股收益超出預期，低于77%的5年來平均水平。 在較長一段時間內，股市可能會變得更加樂觀。 Manley說:“2023年可能不是盈利的好年景，但2024年可能會相當不錯。”“如果我們能克服這一困難，如果即將到來的經濟衰退以較短的時間結束，或者至少是較淺的程度結束，那么我認為我們可以把目光從短期的下跌轉移到更長期前景上來。” 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-16 13:56:11 記者 李彥瑾 報導近日有外媒報導指出，全球影音串流服務龍頭Netflix(NFLX.US)的含廣告訂閱方案，甫上線就出師不利，受歡迎程度不如預期，引發Netflix股價於12月15日跳空大跌逾8%。 《Barron’s》報導，今年11月，Netflix新訂閱方案「Basic with Ads」在12個國家陸續上線，美國收費為每月6.99美元，比先前最優惠的「基本」方案9.99美元更便宜，在節目開始前和播放期間會插播15秒或30秒的廣告，每小時最多4到5個廣告，不支援下載影片。Netflix希望藉此吸引價格敏感型消費者，以扭轉訂戶流失危機。 然而，數位媒體產業網站Digiday 12月15日報導，Netflix以收視率來向廣告商保證「Basic with Ads」方案的廣告效益，但實際收視率卻與Netflix保證的數字有落差，並允許廣告商撤回尚未上檔的廣告。知情人士指出，各廣告商的期望收視率與實際收視率的落差程度各異，有些廣告商的落差甚至高達兩成。 Digiday報導稱，Netflix的廣告銷售機制，是用實際觸及的觀眾數量與廣告商談價碼，如果收視率不足當初協議標準，Netflix會按比例退費給廣告商。相較之下，傳統電視媒體會持續增加廣告檔次，直到收視率達到設定的目標為止。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，12月15日Netflix股價重摔8.63%、收290.41美元，2022年以來累計狂跌51.79%。 (圖片來源：Netflix Facebook) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-03 12:48:42 記者 萬惠雯 報導銅箔基板族群自第二季起因陸封城、PCB下游急速庫存調整以及銅價下跌等因素，營運表現旺季不旺，但隨著主力應用之一的伺服器市場最早完成庫存調整，以及明年伺服器市場因新平台推出時程漸明朗，規格升級將推動對銅箔基板價量成長，整體族群可望漸回到成長復甦的趨勢。 伺服器領先帶動高頻高速材料需求回升 伺服器市場在第三季也同樣面臨下游客戶庫存調整的修正期，但據伺服器用PCB業者指出，修正幅度看來似乎優於預期，第四季也開始重回拉貨力道，看來是最早開始完成庫存調整的PCB下游應用市場，而伺服器市場為銅箔基板高頻高速產品的應用主力之一，相對為銅箔基板廠商帶來支撐。 另外，伺服器新平台因規格升級，層數以及複雜度提升，則為銅箔基板帶來價量的升級，目前AMD Geona平台已確認在11月10日正式發表，Intel Eagle Steam市場預估會在明年第二季，隨著新平台的量產時間漸明朗，也為明年的成長帶來正面的助益。 而伺服器市場的需求也獲國際大廠的確認，AMD超微在第三季財報會議中表示資料中心的營收將持續成長，伺服器晶片在未來幾季也是維持成長，也同樣看好伺服器市場表現。 上游銅箔先感受成長動能 相對於銅箔基板市場，更上游、更先進入調整階段的銅箔市場，同樣也更先感受到成長動能，國內的銅箔指標大廠金居(8358)則表示，目前看來第三季是營運谷底，第四季將由谷底回升，而明年第一季因有工作天數減少以及淡季等因素，看來會跟今年第四季維持持平，明年第二季會有較明顯的反彈。 金居因位處上游，出貨的進度也最快，金居表示，AMD Geona將於 12月開始小量出貨，intel Eagle stream則預計在明年1月開始小量出貨，兩大新平台PCIe Gen5 第一季慢慢放量，逐季量增，預計明年伺服器用銅箔將逐季成長，也將是明年重要的成長動能。 銅箔基板廠盼明年回到成長復甦力道 回到銅箔基板廠商，因下游應用除了伺服器外，還包括手機、NB、網通以及汽車等領域，部分應用仍有庫存調整或受到通膨影響到終端消費力道，所以整體第三季、第四季都仍還有高庫存、需求疲弱的干擾，第一季則有工作天數短少的淡季因素，整體要待明年第二季才會有較明顯的成長力道。 聯茂(6213)則預期，電子業庫存去化可望於明年上半年緩解，聯茂持續聚焦高階高速運算材料，在營運面，預估今年下半年營運已到谷底，第四季及明年第一季約為持平表現，第二季起在新產品逐漸發酵下，營運可望漸漸回溫。

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