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新聞01

© Reuters. 美股異動 | 花旗跌3% 將逐步關閉中國大陸個人銀行業務 格隆匯12月16日丨花旗跌3.18%，報44.52美元，總市值862億美元。消息面上，花旗集團今日宣佈將逐步關閉中國大陸的個人銀行業務，將繼續尋求單獨出售中國大陸個人銀行業務中的個體業務的可能性。花旗方面表示，該業務調整不涉及企業與機構客户業務，並重申將繼續堅定發展其中國大陸的企業與機構客户業務。花旗此前宣佈，在全球範圍內對包括中國大陸在內的14個市場的個人銀行業務進行戰略調整和轉型，至今已宣佈達成9個出售，並已在澳大利亞、菲律賓、泰國、馬來西亞和巴林完成了交易。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-22 11:28:32 記者 張以忠 報導今(2022)年以來，地緣政治、地緣衝突，甚至是戰爭這樣的詞彙不斷出現，對台灣來說，雖然戰爭沒有發生，但是各種有形無形的衝突，其實每天都在上演，這些衝突會不會演變成戰爭，是很多人擔憂的問題，尤其烏俄戰爭又活生生擺在眼前，這種衝突演變為戰爭的既視感，非常強烈。 根據台灣行政院會公布的2023年度中央政府總預算案，總預算達到2.72兆元，在國防開支方面，整體國防預算達5863億元、年成長13.9%，佔GDP比率大約是2.4%，是近年來最高。 全球地緣政治衝突常態化，兩岸政治緊張情勢也持續升高，國防自主化的重要性浮上檯面，隨著國防預算持續增加，為台廠供應鏈帶來更多機會。目前台灣國防產業中，已經隱然形成數個趨勢，將扮演形塑台灣自主化供應鏈的關鍵。 國艦國造加速行駛 國艦國造是從蔣經國時代延續至今的國防方針之一，國艦國造在中間一段時間沉寂，隨著地緣政治衝突加劇，國艦國造重新被正視、並開始逐步被落實。事實上國艦的需求多元，其中潛艦造價高，目前有能力製造的廠商是台船(2208)。 其他的船艦，包括巡防艦、巡護船、搜救艇等等，都支撐起龐大的艦艇需求，也是國艦國造訂單中很重要的組成之一，包括後續的維修需求，都將成為造船業者一個長久穩定的訂單來源。其他供應鏈包括中信造船(2644)、龍德造船(6753)也有望受惠。 台灣具備製造戰鬥機能力 台灣具備製造超音速戰鬥機能力，代表作是IDF(經國號)戰鬥機，廠商當中，以漢翔(2634)為主要製造廠商，隨著技術能力提升、培養台灣零組件供應鏈，帶動零組件自製率持續提升，包括駐龍(4572)、晟田(4541)都是漢翔供應鏈之一。 工業合作案加速展開 台灣一直以來非常仰賴對外軍購，但政府又希望除了單純買賣關係之外，也能藉此提升台灣本土供應鏈實力，因此通常會由政府促成武器原廠以及台廠三者間的工業合作案，用鼓勵在地零組件採購方式，在添購武器之餘，也能提升在地國防供應鏈實力，這樣的趨勢越來越明顯。 除了漢翔在F16戰鬥機的鳳展專案、擁有參與後續提升性能的升級方案，另外像是軍工大廠洛克希德馬丁也加深與台灣合作，將F-16的維修中心設置在台灣，讓台廠有更多參與機會。 此外，精密零組件供應商千附精密(6829)目前國防相關營收大約佔2成，國防最大客戶就是美國市佔率龍頭軍工廠，這幾年來，隨著台灣武器採購需求上升，帶動工業合作案機會持續增加，目前國防訂單能見度高，未來訂單將反映在業績上並逐步發酵。 強化不對稱戰力，無人機發展續看好 未來大國與小國衝突過程當中，不對稱戰力的建立是關鍵，當中無人機的發展就成為重點，目前中科院已研發多款從小型至大型不同的無人機，未來有機會直接向合格供應商採購，相關廠商包括雷虎(8033)將具備機會。 國防武器逐步導入國產化合物半導體晶片 化合物半導體IDM廠全訊(5222)，這家廠商國防純度很高、佔營收8成以上，公司已經耕耘國防軍用功率放大器市場超過20年，提供國防相關單位客製化功率放大器晶片以及模組，最大客戶就是中科院。 這幾年政府大力推動國防自主政策，讓全訊的國防訂單能見度拉長，目前訂單能見度可以看到後年。去年，政府編列5年2400億元的國防特別預算，有一半項目與全訊產品相關，未來會陸續開始發酵。 未來國防武器當中的射頻晶片會逐步國產化，將提供全訊更多接單機會。像是針對飛機的天劍飛彈，針對船隻的雄風飛彈，以及雷達的汰舊換新需求，都將成為全訊後續的動能來源。 收聽我們最新一集Podcast，聊到國防產業發展趨勢！ Ep. 115 國防供應鏈UP！關鍵自主化路徑解析 收聽我們的Podcasts: Apple https://reurl.cc/0O6Wd9 Spotify https://reurl.cc/bRGEbl YouTube https://reurl.cc/ldZexA Google https://reurl.cc/8nb83

新聞03

類股輪動！法人指路 下季台股主流ETF曝 工商時報 黃惠聆 2022.12.11 明年市場變數不少，市場資金呈現輪動，預期權值型及均衡配置ETF，有機會成為明年首季的台股ETF主流。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 儘管台股ETF表現受到大盤的拖累，觀察今年前十強ETF，主要為股息型、低波動型並相對抗跌。法人表示，明年市場變數不少，市場資金呈現輪動，預期權值型及均衡配置ETF，有機會成為明年首季的台股ETF主流。 近期資金重新回到中小型股、科技型，使得半導體相關ETF淨值明顯走強，和今年來前十強的台股ETF結構大不同。統計至12月8日止，復華富時台灣高股息低波動基金、元大台灣高股息低波動ETF基金、元大台灣金融基金、國泰台灣ESG永續高股息ETF基金及富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金等今年跌幅都在10％以內，是台股ETF中相對抗跌5檔。 外資淡出換誰拉主key？台股守月聚焦2事 2023金兔先蹲後跳 法人曝台股「這時」跳到最高點 對於未來一季台股ETF看法，FH富時高息低波ETF經理人陳仲愷表示，台灣上市電子類股及半導體類股分別占台股比重高達57％及33％，由於整體獲利下修、科技和半導體產業處於庫存調整之際，加上又有升息等變數，將增添台股行情波動性，因此，預期金融、電子及傳產均衡配置的台股ETF，較能因應市場震盪及類股輪動。第一金投信認為，近期從海外科技股、外資在台股偏多操作，加上大陸解封政策發酵等訊息研判，台股後市區間整理向上偏多看待，不過，在台股整理期，股息型、低波動標的相對具備抗跌性，使得今年台股ETF高息低波動台ETF出現相對抗跌。 第一金工業30ETF經理人牟宗堯進一步指出，由於歷年台股在跨年度會有年底作帳行情、元月行情、紅包行情等資金行情可期，加上今年以來，台股跌幅當有2成空間待修復，若資金行情發酵，台股有表現空間，因此，在台股投資標的選擇上也可以再「積極些」。 除了低波高股台股ETF之外，第一金投信指出，在風水輪流轉之上，台股後市可望呈現類股輪動的趨勢，相對看好有實質獲利、財務體質佳且具營運成長趨勢的藍籌權值型台股ETF，作為「進可攻、退可守」的投資標的。 延伸閱讀 無視利空、逆風！15檔四事如意 越冷越開花 2023瑞兔生風 七大法人押寶5類股很會跳 美股處熊市反彈 底部落在2023年下半年 半導體台積電台股半導體產業

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