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新聞01

© Reuters. 看好有道(DAO.US)新業務強勁勢頭 花旗維持“買入”評級 智通財經APP獲悉，有道(DAO.US)公布2022年第叁季度財報後，因看好其有潛力的新業務和利潤率的提高，花旗對該股維持“買入”評級，目標價6.5美元。花旗將該公司在2022年、2023年及2024年的收益預期分別上調2%、12%及15%，以反映新業務優于預期的表現。 財報顯示，有道Q3營收達14億元(人民幣，下同)，同比增長35%，市場預期爲13億元，其中學習服務、智能設備和在線營銷服務分別同比增長37%、40%和15%。由于新推出的高利潤率智能設備的貢獻增加，GPM從2022年第二季度的42.8%提高至54.2%。花旗表示，有道Q3營收好于預期主要是因爲智能設備(同比增長40%)和素質教育(同比增長200%)的強勁增長。 值得一提的是，在2022年第3季度，有道的素質教育占學習服務總營收的25%，該公司管理層計劃推出一些利潤率更高的新産品，以維持其發展勢頭。而在智能設備方面，由于有道詞典筆X5的成功，AI學習機Y10等新産品的不斷推出，以及來自家長的強勁需求，智能設備的勢頭可能會持續下去。最後在成人課程方面，雖然該課程受到宏觀經濟疲軟的影響，但有道計劃擴展到研究生入學考試和數字技能課程，而這類課程有相當大的潛力。 此外，在運營杠杆和成本控制的影響下，有道第叁季度非GAAP 營業利潤率(OPM)從2022年第二季度的-45.7%提高至-14.5%;淨虧損1.64億元，而市場預期虧損2.42億元。對此，花旗表示，該公司利潤率超過預期主要是因爲新産品的發布提高了智能設備的利潤率。 總的來說，有道正在評估不同的業務以提高利潤率。首先由于新冠疫情複蘇，學校的需求減弱，有道將縮減對教育信息化業務的投資。其次，該公司在2023年將推出更多利潤率更高的素質教育課程以保持勢頭，同時將放緩對一些課程的投資。而對智能設備的投資將繼續，該公司管理層表示成熟的産品已經覆蓋了成本。 展望未來，由于強勁的需求和新産品的持續推出，花旗預計有道的素質教育和智能設備的勢頭將持續下去，且該公司非GAAP虧損也很可能在2022第四季度進一步縮小，其經營現金流(OCF)也將在2023年轉爲正，這要歸功于有道提高利潤率的策略。

新聞02

台寶啟動雙引擎 攻細胞治療 工商時報 杜蕙蓉 2022.10.17 台寶生醫總經理陳宏賓表示，已鎖定異體幹細胞新藥、CDMO雙引擎布局營運。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 搶攻細胞治療商機，台寶生醫（6892）總經理陳宏賓表示，已鎖定異體幹細胞新藥、CDMO雙引擎布局營運，目前已有三項非修飾間葉幹細胞治療新藥進入臨床試驗，正力拚成為全球首個治療下肢缺血的基因修飾細胞新藥。 陳宏賓表示，台寶擁有三個細胞庫，在異體幹細胞新藥、CDMO逐步展現效益下，期能扮演亞太區高階細胞醫療產品的CDMO中樞，晉身全球細胞治療新藥開發的領導公司。 台寶受惠CDMO產能接近滿載下，前三季營收0.39億元，已超越去年全年營收2,715萬元，締造新高記錄，年成長359％。由於產線仍可擴增，內部對未來營運看法樂觀。 營運長楊鈞堯指出，台寶運用「低氧誘導平台」、「細胞功能分析平台」、「細胞修飾平台」與「基因載體平台」等四大獨特專利技術平台，開發多樣細胞醫療產品，目前已有三項非修飾間葉幹細胞治療新藥進入臨床試驗，其中治療膝骨退化性關節炎新藥ChondrochymalR、與治療糖尿病足造成的傷口不癒合新藥BiochymalR，分別執行台灣二期臨床試驗收案，而與工研院合作開發的治療急性心肌梗塞新藥（TWB-201），也已取得台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准進行一期臨床試驗。 楊鈞堯表示，台灣已開發出的首個SuperCarrier MSC產品治療下肢缺血新藥MSC-VEGF，該產品透過大幅提升血管新生因子（VEGF）的分泌量重建下肢的血液循環，預計明年向美國FDA申請第一期臨床試驗許可（IND），該新藥不僅是台寶進軍國際市場的指標產品，也有機會成為全球首個治療下肢缺血的基因修飾細胞新藥。 台股

新聞03

運價連25黑卻驚見轉機 內行洩航運4利多 工商時報 數位編輯 2022.12.11 航運示意圖。圖／Unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 貨櫃三雄11月營收連跌，營收合計686.9億元，與去年同期相比大減36％，其中長榮（2603）為360.94億元，跌破400億元關卡，月減20.93％、年減29.29％，營收連4月下滑，創2021年6月以來新低；陽明（2609）為196.12億元，月減18.25％、年減43.13％，萬海（2615）為129.89億元，月減13.34％、年減43.27％。 華冠投顧分析師劉烱德觀察，國際油價破低，通膨可控、利多實體經濟（製造業）發展外，航運股同樣受惠且股價基期相對低，仍可留意。 全球海運市場仍受到通膨壓力、烏俄戰爭、大陸清零政策等影響，運費持續走跌。最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）來到1,138.09點，周跌33.27點，連25周收黑，惟跌幅僅2.84％、較上周跌幅4.76％，明顯收斂，其中遠東到地中海航線已見止跌，小漲14美元至1,827美元，且美國二大航線跌幅均收斂。 長榮指出，近期壅堵已逐步緩解，有助節省營運成本，展望後市，仍需觀望農曆年前客戶貨量庫存情形和出貨需求，將視市況來彈性調度營運船隊，以提升營收動能。陽明、萬海則表示，受市場供需波動、運價修正及客戶持續調整庫存因素影響，11月合併營收雖較10月及去年同期減少，但累計前11月營收仍年增2成。 攬貨業龍頭台驊控股（2636）認為，貨櫃海運市場現貨運價仍持續下跌，但在船商加大力度控艙護價下，控艙效應逐步浮現，美西航線跌幅收斂，美東航線也維持住相對獲利空間，尤其11月底開始歐洲線貨量陸續開出，有利運價止穩。 全球經濟下修，貨櫃輪疫後遭遇亂流，法人推估，今年上市櫃航運股整體獲利仍將比去年增加近2,000億元，為高殖利率代表族群之一，依最新台灣高股息指數成分股調整，除了長榮依然在成分股、陽明遭剔除之外，慧洋-KY（2637）及裕民（2606）都新納入指數成分股。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 升息前夕搶換手！外資狂敲5檔銀行股 台股周線收黑 3檔逆風狂噴30％ 外資淡出換誰拉主key？台股守月聚焦2事 無視利空逆風！15檔四事如意越冷越開花 台股航運股

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