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新聞01

抄底良機？歐洲迎來最危險冬天 全球投資者卻趕來買買買！   STOXX50 -0.25% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 在年內多數時間能源危機陰霾始終揮之不去的背景下，今冬曾被不少人視作歐洲現代史上最危險的冬天之一。不過，隨着時光真正步入12月，投資者對歐洲的看法在一定程度上卻悄然變得更為樂觀了起來，這已刺激該地區今年一度遭受重創的股市出現明顯復蘇。 截至周三收盤，基準的歐洲斯托克50指數本季度已累計上漲18%，有望創下2009年以來的最佳季度表現。該指數涵蓋了歐萊雅和路威酩軒等歐元區大型藍籌股。而在同期，標普500指數的漲幅則僅為9.9%。 投資者和分析師表示，在經歷了對歐洲前景的極端悲觀情緒之後，人們的心態在真正進入四季度后似乎反而變得明朗起來，這種悲觀情緒是由俄烏軍事衝突、隨後的能源價格飆升和數十年來最高的通脹率所共同激發的。俄羅斯是歐盟最大的能源供應國。 但近來，隨着歐元區通脹出現回落的早期跡象，以及對俄羅斯天然氣替代品的提前儲備降低了今冬能源危機惡化的風險，市場情緒得到提振。與此同時，美國基準債券收益率和美元最近幾周的下跌，也幫助推升了全球市場上的高風險資產，因為投資者預計美聯儲的加息步伐將放緩。 全球投資者開始在歐洲買買買 有跡象顯示，外國投資者已經紛紛開始搶購歐洲資產。 野村證券的一組數據就透露出了這一信號——作為國際投資者興趣回歸的標誌，上個月流入持有歐元區股票的ETF(以非歐元計價)的資金，攀升到了2021年初以來的最高水平。 本月早些時候公布的數據顯示，歐元區11月CPI同比漲幅出現了自2021年年中以來的首次回落——從10月的10.6%降至了10%。原油和其他能源價格的回落對物價降溫起到了明顯幫助。由於提前進口了大量液化天然氣，歐洲的天然氣儲量已早早達到了95%以上，這顯著降低了今冬能源危機的風險，也令歐洲天然氣價格趨於穩定。 利率市場的定價顯示，投資者現在預計歐洲央行的關鍵政策利率將在明年夏天達到2.8%，低於一個月前逾3%的預測。 與此同時，美國的CPI漲幅在過去幾個月也出現了持續的回落，投資者當前正寄希望于歐美央行不必再過於激進地收緊金融環境。對歐洲將面臨較溫和的衰退和企業可獲得相對廉價資本的預期，正在提振歐洲股票和債券市場。 「美聯儲和歐洲央行正在贏得對抗通脹的戰爭，在未來的某個時候，我們將看到央行暫停(加息)。這將推動市場走高，」Société Générale歐洲股票策略主管Roland Kaloyan表示。 哪些歐洲資產近期的反彈最大？ 值得一提的是，本季度以來，歐洲表現最好的一些股票恰恰來自之前受創最嚴重的工業部門。這些企業是受天然氣供應中斷和能源價格飆升負面影響最嚴重的公司，許多工廠被迫關門和減產。 法國阿爾斯通集團和西門子能源的股價本季度以來就均上漲了42%。一些分析師預計，其他能源密集型行業也將受益於更便宜的能源。 「我認為歐洲有很大上行潛力的行業之一是汽車行業。」Kaloyan指出。他預計供應鏈狀況將繼續改善。 歐洲的主要汽車製造商包括了大眾和Stellantis NV。 歐洲信貸市場的狀況近來也有所改善。信貸利差——即投資者為持有較高風險債券而要求的與基準債券相比的額外收益率有所下降。 當然，一些市場人士當前仍對歐洲資產前景持謹慎態度，他們依然對俄烏衝突是否會進一步加劇能源價格波動和通脹抱有疑慮。 Generali Insurance Asset Management投資主管Antonio Cavarero表示，「在近期股價上漲之後，人們樂觀地認為，能源危機可能沒有我們擔心的那麼糟糕。但其實，歐洲仍面臨很大的風險。」 本文由財聯社授權「匯通財經」轉發

新聞02

權值股臉綠 2族群突圍 台股早盤量縮走跌 工商時報 李娟萍 2022.11.22 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數22日開在14,404.08點，權王台積電（2330）開低在476元，大型權值電子股如聯電（2303）、台達電（2308）、聯發科（2454）等皆開低，壓抑指數表現。貨櫃三雄、選舉政策加持股如生技族群表現逆勢上揚，台股早盤指數下跌60餘點，成交量縮。 憂心中國大陸恐重啟較嚴厲的防疫政策、再加上能源類股下挫，衝擊美國四大指數在被假期縮短的一周走軟。 道瓊工業平均指數11月21日終場下跌0.13％（45.41點）、收33,700.28點。那斯達克指數下跌1.09％（121.55點）、收11,024.51點。費城半導體指數下跌1.77％（18.2點）、收2,675.83點。 中信投顧指出，21日台股以連續黑K呈階梯式緩跌格局，而指數更進一步跌破5日線支撐來看，顯示目前多方確實暫無強攻意願，再加上量能未見回溫反見均量趨勢下滑，類股難以接棒。 台積電衝高氣勢形成正向輪動，在這種情況下，預期台股目前沉悶表現，可能還需持續一陣子。 不過，觀察目前台股震盪均能落於11月15日長紅中線14,435點，顯示目前多空對於持股調整仍採偏多思惟，而OTC表現相對大盤抗跌，力守半年線，亦透露內資對台股後市並不悲觀，若近日美股（NASDAQ、費半為主）未見激烈震盪拉回，台股適度整理之後仍有探高機會。 延伸閱讀 15檔台積不跌就有行情 投信作帳到這時 高通對陣聯發科振奮 供應鏈10強ABF最猛 Q3金融帳連49季淨流出 關鍵原因曝光 去中？去美？面板驅動IC鏈2問題浮上檯面 台股

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-11 09:00:05 記者 張以忠 報導NB代工廠普遍因為季底拉貨效應加持，9月NB出貨迎來高峰，不過時序進入第4季，受到全球通膨、升息影響，品牌客戶庫存水位仍高、保守下單，NB代工廠第4季NB出貨普遍較上一季修正，多數廠商也下修出貨預估。 廣達(2382)9月營收1207.46億元，月減8.43%、年增47.05%，NB出貨550萬台、月增50萬台，營收呈現月減，主因NB單價下滑，以及消費性電子出貨走弱所致，不過第3季NB出貨仍季增約26%。 由於第3季基期較高，且景氣不明朗，目前能見度較低，預期第4季NB出貨季減雙位數幅度。 仁寶(2324)9月營收1045.59億元，月增17.69%、年減17.34%，NB出貨310萬台，月增30萬台，第3季NB出貨季減約1成。 仁寶先前認為第4季NB出貨將較上一季回溫，不過受到景氣疲弱影響，仁寶認為，目前NB市場需求偏弱，雖尚未提供第4季展望，但認為要比較保守看待；同時，非NB產品原本預期出貨達今年高峰，目前也較為保守看待。 緯創(3231)9月營收935.42億元，月增21.68%、年增13.26%，其中NB出貨200萬台、月增50萬台，桌上型電腦75萬台、月減5萬台，螢幕110萬台、月減10萬台，整體第3季NB出貨季減約1成。 基於大環境不確定性，緯創認為，第4季NB出貨估個位數季修正，桌上型電腦以及螢幕則看季持平。以10月來看，預期NB較上個月修正，桌上型電腦以及螢幕出貨則估持平。 英業達(2356)9月營收509.67億元，月增14.85%、年增0.17%，NB出貨170萬台，月增10萬台，第3季NB出貨季減約7%。 英業達原本預期第4季NB出貨估季持平，不過由於歐洲市況不佳，目前下修為季減高個位數。 NB供應鏈認為，由於第4季NB需求未見好轉，且品牌客戶持續去化庫存，而明年第1季又是傳統淡季，預期最快要到明年第2季市況才有機會逐步回穩。

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