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新聞01

© Reuters. 最是一年看漲時！市場樂見國會山“僵局” 亞太地緣政治形勢恐進一步推升黃金？ FX168財經報社(北美)訊 Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示，周二(11月8日)的中期選舉很可能出現共和黨獲勝的局面，這將導致國會山出現有利的“僵局”，美國總統拜登因此將成為“跛腳鴨”。 “如果民主黨贏得大選，我認為他們不會……那么可能會有更多支出，這可能導致收益率上升，”他說。“我不認為情況會是這樣，所以我現在相當樂觀。” 他補充說，根據歷史數據，選舉季節對市場來說是“季節性看漲”。 他解釋說:“從歷史上看，這是一年中最季節性看漲的時候。”“在中期選舉后的6到9個月左右的時間里，那是你想買進的時候……但你必須看到共和黨人奪得一些席位。” 住房和通貨膨脹 標普Case-Shiller房價指數顯示，房價上漲的速度已經開始降溫。Baruch說，隨著美聯儲加息，房貸利率上升，房價下跌，企業和個人都在耐心地拿著現金等待購房機會。 “有風險投資公司準備購買房屋和資產，”他說。“與此同時，我有很多客戶都是富人……他們在等待價格下跌，他們有現金。” 一些交易員猜測，由于這些富有的投資者，房價將保持在高位。Baruch說，這將使通貨膨脹繼續升高。 他說:“通貨膨脹并沒有消退，因為其中有粘性的部分，就是租金。”“我確實預計業主等額租金將在第一季度開始下降，但現在還沒有下降，而且它是CPI的三分之一。” 地緣政治風險與黃金 今年2月俄羅斯入侵烏克蘭后，黃金價格升至2000美元多一點。Baruch強調，這是由于人們認為黃金具有“避險”特性。 不過，他補充說，并非所有的地緣政治緊張局勢都會導致金價走高。 他說:“很多時候，如果金價在戰爭爆發時處于上漲趨勢，實際上可能會出現投降行動，人們已經在做多，而這已經達到了目的。”“它達到了它的目的，然后又登上了戰爭的頭條。買傳言，賣事實。” Baruch稱，其他地緣政治事件可能會影響其價格。 他表示:“我不否認，朝鮮上周五(發射導彈)的消息對我們目前看到的金銀價格起到了推動作用。”“也許我們開始看到中國大陸和臺灣之間可能發生的事情。” 原文鏈接

新聞02

台指期 失守月線支撐 工商時報 方歆婷 2022.12.14 群益期貨指出，外資對期現貨同步賣超，自營商選擇權略為不樂觀，月、周選略為不樂觀，整體籌碼面略為不樂觀。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台指期13日開高走低，指數由紅翻黑，電子權值股表現低迷，終場下跌64點，收在14,519點，以黑K棒作收，加權指數則下跌89點或0.61％，收在14,522點。由於目前指數失守月線支撐，且短期均線轉為下彎，專家認為，短線震盪整理機率較高，先以中性區間看待為宜。 元富期貨指出，近期成交量降至2,000億元以下，權值股較不容易有表現的機會，短線指數維持橫盤整理的機率較高。另一方面，VIX指數13日由21.07上升至23.03、上升了1.96，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮，須留意指數回檔的可能性。 籌碼面上，外資13日對現貨賣超102.38億元，期貨淨多單減少4,052口、至5,406口。在自營商選擇權淨部位上，目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為七千餘口，賣權OI增量依舊不足。周選方面，買權OI增量持續大於賣權。 在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未平倉最大量集中在14,000點。全月份未平倉量put／call ratio值由0.9降至0.85。搭配VIX指數上升，永豐期貨表示，整體選擇權籌碼面依舊偏空。 群益期貨指出，外資對期現貨同步賣超，自營商選擇權略為不樂觀，月、周選略為不樂觀，整體籌碼面略為不樂觀。從技術面來看，台股續作三角壓縮整理，目前在量能無法明顯放大下，短線可以選擇權方式保守操作。短線待周四凌晨美國聯準會（Fed）公布利率決議後，台股方能走出明顯波段趨勢。 永豐期貨則表示，台股近期呈現拉回盤整，但類股仍維持輪動格局，後續關注稍晚將公布的美國通膨數據，將牽動美股及台股表現。 期貨美股台股台指期外資聯準會（Fed）

新聞03

大立光現轉機 一周內獲4家內外資升評 工商時報 簡威瑟 2022.10.24 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股跌勢不止，內外資研究機構護航不鬆懈，瑞銀證券最新把力道灌注在股王大立光上，看好蘋果採用潛望鏡頭，帶動鏡頭產業重啟升級循環，大立光營業利益明年下半年轉正成長，升評「買進」、推測合理股價2,300元，是法說會後第四家升評外資。 內外資研究機構對大立光前景保守延續了一段時間，卻在法說會後出現轉機，先有野村證券、中信投顧相繼升評「買進」與「增加持股」，連已看空大立光三年以上的高盛證券，也接著將投資評等從「賣出」升為「中立」，再加上瑞銀證券，相當於短短一周內出現四家內外資升評大立光，實為過去數年罕見情景。 瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉從產業基本面、大立光財務面與評價面，列出三大升評理由，首先，蘋果在新一代的iPhone 15 Pro Max可能採用潛望鏡設計，取代現有的望遠鏡頭，這是蘋果iPhone近年來最有感的相機升級，亦可視為重啟鏡頭升級循環的重要一步。無論大立光將作為潛望鏡解決方案的獨家或主要供應商，都會是主要受惠對象。 其次，潛望鏡解決方案的單位售價比現在的望遠鏡頭高許多，大立光的營業利益將自明年下半年重新轉為正成長。再者，大立光本益比歷史區間落在11倍～27倍間，若以明年每股稅後純益（EPS）估值為計算基礎，現在本益比才13倍，評價面相當便宜。 陳星嘉進一步說明，大立光計畫設立新工廠，明年第三季設備將進駐，預料此新設施將成為替蘋果生產潛望鏡的專用生產線。另一方面，潛望鏡的採用機種也會從明年的iPhone 15 Pro Max，進一步擴大應用到2024年的iPhone 16 Pro Max與Pro機種。 巴黎證券給予大立光2,600元推測合理股價，比瑞銀的2,300元更高，並看好大立光長線獲利復甦動能強勁，現在的評價偏低。 巴黎證券認為，大立光美元部位較大，在目前的環境中，相對具防禦性，加上現金殖利率具吸引力，以及客戶組成穩健，比起其他智慧機鏡頭製造商，下檔空間相對有限。     延伸閱讀 台股拚千點反彈 10檔限空令受惠股出列 電子法說連發 聚焦跌深反彈 IC設計法說旺季 聚焦3重點 14檔短均翻揚 外資最愛 聚積攻車用 打入陸廠供應鏈 大立光台股股市晨間報

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