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新聞01

3/3 2/3 火鍋賽道的首富——張勇又收獲了第三家上市公司，而且這家公司是老外吃起來的上市公司。 12月30日，趕在2022年最後一個交易日，特海國際(09658.HK)在港股上市了。 特海國際此次上市的發行價為7港元，上市當天，特海國際股價快速飙升，盤中一度漲超100%，最高點達14.5港元。截至收盤，特海國際收漲42%，總市值為61.56億港元，當天成交金額達2.27億港元。 根據Wind數據統計，在目前港股餐飲板塊近30只個股中，特海國際的市值排進了第7名，僅次於大家樂集團(00341.HK)，高於大快活集團(00052.HK)及味千中國(00538.HK)等股的市值。 老外也愛火鍋，國際版海底撈逆勢拓店 特海國際是國際版的海底撈(06862.HK)，其由海底撈海外業務分拆而來，主要在海外市場提供海底撈火鍋服務。 目前，特海國際由海底撈持股90%，其餘10%由股權激勵平台持有。 海底撈在2012年開始進軍海外，在新加坡開設了首家海外餐廳。此次嘗試的成功，證明了老外也喜歡上了中國的火鍋，海底撈此後在美國、韓國、日本、加拿大、英國和泰國等共11個國家開設了更多門店。 截至目前，特海國際在四大洲的11個國家開設了110家餐廳，這使特海國際成為國際市場第三大中式餐飲品牌。而前兩大中式餐飲品牌均是在美國成立，且是提供西化中式餐飲的連鎖餐廳品牌。因此，海底撈是國際市場上最大的源自中國的中式餐飲品牌。 特海國際在國際市場一路拓店，證明了海外餐飲市場也有火鍋的一席之地。在2019年底，特海國際只有38間餐廳，但此後特海國際在疫情衝擊下持續擴張，不到三年時間淨增加超過70間餐廳。 另外，特海國際餐廳的生意在海外並不賴，總客流量持續增長，翻台率自2021年以來改善顯著。 今年前10月，特海國際的客流量合共約為1740萬人次，而整體翻台率為每天3.2次，均創下了2020年以來最好水平。 事實上，能走出國門的中式餐飲企業並沒那麽容易，成功拓展至國際的中式餐飲品牌寥寥可數。在2021年，在國際市場上擁有超過10家餐廳的中式餐飲品牌和覆蓋兩個或以上國家的中式餐飲品牌分别僅佔國際市場約13.0%和不足5%。 而火鍋是少有的能走出國門的中式餐飲，除了海底撈以外，火鍋賽道的小肥羊、小龍坎以及呷哺呷哺(00520.HK)也紛紛進軍海外市場，並取得了不錯的成績。國内頭部火鍋品牌在標準化、供應鏈、食品安全等方面非常成熟，因此具備了出徵國際餐飲市場的條件，海底撈在這些方面實力較強。 三年半虧近3億美元，扭虧難不難？ 得益於在海外市場不斷攻城略地，特海國際近年來的營收規模不斷提升。 2019年-2021年，特海國際分别實現營收2.33億美元、2.21億美元及3.12億美元；2022年上半年，在海外多國與新冠「共存」帶動餐飲市場復蘇的背景下，特海國際營收達2.46億美元，同比大幅增長82.35%。 但因受新冠疫情衝擊，以及公司快速擴張導致各項成本攀升，特海國際陷入了「生意越大，虧得越多」的漩渦中。2019年以來，特海國際每年均產生了虧損，3年半時間虧損累計達2.93億美元。 特海國際在招股書中表示，由於公司業務在2022年方開始自新冠肺炎疫情中復蘇，預計2022年度將繼續錄得虧損。 但特海國際對未來能實現盈利充滿了信心，其表示將通過持續收益增長及改善成本效益，進一步改善財務表現以達至淨盈利能力。為了實現盈利，特海國際將改善餐廳層面表現、控制開設新餐廳的速度，以及控制成本。 快速擴張是特海國際虧損持續擴大的重要因素。於往季記錄期，特海國際共開設了82家新餐廳，佔公司2022年上半年運營餐廳的比重高達79.6%，且僅有20家(約19%)截至2022年10月實現現金收回投資。 如此多的新餐廳，特海國際需要時間來實現盈虧平衡及收回投資。 控制成本方面，餐飲品牌要控制成本並不是易事，原料成本、人力成本及租金成本，是壓在餐飲企業面前的三座大山。海底撈關閉了數百間門店，為的就是降低運營成本壓力，但為了維持業内引以為傲的服務質量，海底撈的員工成本反而增加了。而特海國際2021年的員工成本佔收入比重達到了45.9%，顯著高於海底撈的員工成本比重。 目前，海底撈在降低人工成本上下了不少苦心，如採用「機器人換人」來降低成本，且研發IKMS 智慧總廚大腦，實時監控、管理，維護整個無人後台的運行，從點單到配菜到上桌，實現後廚自動化生產，據說可以節約後廚近37%的人力成本。 未來，海底撈的這些成本管控措施，可能會應用到海外餐廳上來。 目前，海外消費市場在疫情防控放寬的背景下正走向復蘇，若特海國際能保持良性擴張，權衡好餐廳規模擴張和現有餐廳盈利能力，同時加大控制成本的力度，未來還是有機會實現盈虧平衡，甚至是盈利的。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-22 06:44:15 記者 黃文章 報導芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨12月21日全面上漲，因美國冬麥缺乏覆雪面臨寒流威脅，南美黃豆玉米作物則是受到嚴重乾旱的影響。3月玉米期貨收盤上漲1.6%至每英斗6.6225美元，3月小麥上漲2.3%至每英斗7.6775美元，3月黃豆上漲0.3%至每英斗14.8450美元。 美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨12月21日上漲0.5%至每磅88.30美分，3月粗糖期貨上漲0.8%至每磅20.75美分。 巴西全國穀物出口商協會（ANEC）報告表示，根據貨輪排隊的情況，2022年12月份巴西黃豆出口量將達到175.0萬噸，低於一週前估計的177.2萬噸。ANEC數據顯示今年11月份黃豆出口量198.6萬噸，去年12月份為253萬噸。 根據ANEC最新的預估，2022全年巴西黃豆出口量將約為7810萬噸，較2021年的8663萬噸將減少9.8%。 巴西農業部週二公佈的數據顯示，截至12月17日，巴西2022/23年度黃豆播種進度為96.7%，比一週前推進0.8個百分點。巴西農業部預計2022/23年度巴西黃豆播種面積達到4340萬公頃。 南非作物預測委員會12月21日發布2022年冬季作物的第5次預估報告表示，2022年，南非小麥種植面積預估為566,800公頃，較上年度的523,500公頃將增加8.3%。南非小麥產量預估為2,248,795公噸，較前次預估的2,225,895公噸上調1%，但較上年度的2,285,000公噸則是減少1.6%。小麥單位產量預估為每公頃3.97公噸。 南非主要的小麥產地當中，西開普省小麥產量預估為99萬噸，佔全國小麥產量的44%比重；自由省小麥產量預估為48萬噸，佔全國產量的21%比重；北開普省小麥產量預估為357,200公噸，佔全國產量的16%比重。 2022年，南非大麥種植面積預估為101,000公頃，較上年度的94,730公頃將增加6.6%。南非大麥產量預估為356,850公噸，與前次的預估相同，但較上年度的334,000公噸則是增加6.8%。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-21 09:00:08 記者 張以忠 報導受到全球經濟不確定性影響，使得企業資本支出轉趨保守，多少影響伺服器拉貨動能，研調機構預估，明(2023)年伺服器市場增幅恐放緩至低個位數，不過白牌伺服器預期仍有雙位數增幅，台廠方面，預期以資料中心客戶為營收來源的廣達(2382)、緯穎(6669)相對能抵抗市場衰退，有機會優於市場平均表現。 明年伺服器成長放緩，但資料中心仍明顯優於市場平均 根據TrendForce調查顯示，2023年全球伺服器出貨量增幅將較2022年的5.1%收斂至3.7%，主要是因為長短料紓解後開始調整之前的超額訂單、通膨環境讓企業資本支出趨於保守、超大規模資料中心建置放緩等因素所致。 不過，TrendForce資料同時也顯示，主要承接資料中心訂單的ODM Direct/白牌伺服器商，2023年預期仍有10.7%的增幅，雖然較2022年的13.0%增幅放緩，但仍明顯優於伺服器市場平均表現。 由於企業IT投資更加彈性化，使得雲端服務持續，並增加對雲端儲存的依賴，進而讓資料中心需求維持成長態勢。TrendForce資料揭示，ODM Direct/白牌業者在整體伺服器市場的市占率，在2018年達到25%，近年佔比逐年提升，預期至2022年達34.0%，2023年則提升至36.3%，持續瓜分傳統品牌伺服器業者市占率。 資料中心比重大，抗性較高 短期伺服器族群受到通膨、企業支出轉趨保守影響，使得市場需求出現雜音，不過若是資料中心客戶佔比較高的業者，由於客戶需求仍有望優於市場表現，因此相對抗性較佳，包括廣達、緯穎等廠商，有機會優於市場平均表現。 廣達以北美資料中心客戶為主，CSP(雲端服務供應商)客戶佔比達7成以上，且客戶分散，以2022年而言，出貨較無受到影響，公司預期下半年伺服器出貨將優於上半年，全年仍能達到目標的雙位數成長幅度。法人指出，廣達CSP客戶涵蓋北美四大廠商，2023年將隨著資料中心業者持續擴充，享有優於市場的表現。 緯穎營收主要皆來自CSP客戶，2022年而言，公司持續消化客戶訂單，展望2022年第4季，通常為客戶消化預算旺季，加上在CSP拉貨回溫帶動下，營收有機會較第3季回升，整體下半年出貨將優於上半年。 由於伺服器長期成長趨勢明確，且大型CSP客戶如Meta紛紛於亞太地區建立資料中心，緯穎也持續投入馬來西亞廠建置，預計系統組裝廠於2023年投產，加上，CSP新客戶釋單量也會逐步增溫，法人預期，2023年緯穎伺服器出貨將能優於產業平均。 英業達(2356)目前品牌伺服器客戶佔據一定比重，預期下半年出貨優於上半年，不過伺服器晶片廠新平台延後推出，將遞延至下季，因此2022年第4季客戶端拉貨將有觀望效應，預期第4季出貨看季持平。 鴻海(2317)也以品牌伺服器客戶為主，不過近年積極拓展CSP客戶，目前在亞馬遜、微軟都佔有一定供應份額，2022年因為主要客戶釋單持續增長，該業務全年營收將明顯優於2021年。 神達(3706)主力客戶為Inspur(浪潮)，受到通膨影響，公司目前不論資料中心或品牌伺服器客戶，資本支出都有下修或趨於保守跡象，法人表示，對神達第4季伺服器出貨看法保守，不過預期營收仍能保持正成長。伺服器2022年全年出貨估個位數成長，較原本雙位數目標下修。

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