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新聞01

© Reuters. 國內重卡觸底反彈開啓海外版圖擴張 新能源賽道亮點紛呈 根據公開數據，2022年9月，我國重卡銷量約5.2萬輛，環比+12.1%，同比-12.5%。10月，重卡銷量達5.0萬輛，環比-3%，同比-6%，國內重卡銷量跌幅已逐步收窄。國內重卡行業已曆經連續18個月的銷量下跌和庫存去化，2022年第四季度的行業銷量有望轉正，當前時間拐點已漸近。 國內重卡行業觸底反彈 海外市場開啓擴張版圖 中金公司報告稱，基本面改善+行業政策利好，四季度重卡行業需求有望持續改善。隨着政策性銀行資本金工具陸續到位，基建也有望在9月至11月迎來一波小反彈。疊加收費公路貨車通行費減免10%等的政策利好，“穩增長”政策持續發力，重卡行業的需求或將被釋放，恢複確定性趨勢得到進一步的驗證。 隨着9月與10月重卡銷量公布，市場對重卡行業企穩回升的預期增強。財通證券在10月重卡行業洞察報告中認爲，重卡板塊目前處于底部區域，第四季度銷量有望同環比回升。開源證券分析師預測，2022年第四季度至2023年，中國重卡行業或將迎來修複。 在多家券商分析師唱多下，重卡板塊開啓了新一輪行情。從11月1日至15日，申萬商用車指數上漲10.08%，高于上證指數和深圳成指的同期漲幅。其中，中國重汽(000951.SZ)上漲23.67%，一汽解放(000157.SZ)上漲6.90%，中集車輛(301039.SZ)上漲5.64%。 在國內重卡高度“內卷”下，中國商用車制造企業開啓海外版圖的擴張。中集車輛(01839/301039.SZ)的海外業務再創新高，2022年前叁季度海外市場車輛銷售收入達93.34億元，同比增長81.41%，成爲行業佼佼者;叁一重工(600031.SH)2022年前叁季度海外市場車輛銷售收入同比增長43.7%;中國重汽(000951.SZ)于2022年10月成爲國內首家單月出口重卡突破10,000輛的主機廠。 新能源重卡亮點紛呈 換電模式緩解“充電焦慮” 在國內重卡觸底反彈下，新能源重卡銷量異軍突起，新能源賽道亮點紛呈。2022年前叁季度，新能源重卡銷量達14,199輛，同比增長265.4%。業內人士預測，2022年新能源重卡銷量將有望突破20,000輛，在重卡行業“十八連降”的至暗時期，新能源成爲重卡行業“新希望”。 中國新能源商用車的滲透率得到快速提升，2020年新能源商用車滲透率爲2.7%，2022年1-9月新能源商用車的滲透率已達8.2%。商用車將有望沿着乘用車新能源滲透率增長趨勢發力。羅蘭貝格全球合夥人提出：“中國新能源商用車2025年滲透率預計超20%，2030年滲透率有望超40%”。 目前，國內新能源重卡分爲充電和換電模式。以充電爲主的補能形式存在充電時間長、效率低等現象，對土地、電網的要求一定程度上制約了新能源重卡的多場景普及，降低了單車的運貨周轉效率。 換電作爲一種補能模式，與充電模式形成有效場景互補。據悉，2022年1-9月，換電重卡累計銷量7,157輛，同比大幅增長4倍。換電模式驅動新能源商用車滲透率的提升。 從性價比角度看，在換電模式下，消費者在購買初期可節省購置成本，使用過程中費用也低于充電及燃油模式。如果以年行駛裏程兩萬公裏計算，綜合考慮能耗與折舊，換電車型費用將低于充電車型與燃油車型約1萬元。 從補能效率方面看，換電也具備一定優勢，更能緩解用戶“充電焦慮”。目前最慢換電模式下換電時間只有5分鍾，優于所有慢充、快充方式。中信證券也指出，參照主流公司五年規劃測算，2022年有望成爲換電行業高速發展的元年。 市場上換電模式的新能源重卡品類繁多，受到物流公司和卡友關注。比如，東風柳汽推出的乘龍H5換電牽引車完成大批量交付;中集車輛推出的新能源換電型混凝土攪拌車産品，以小容量的電池提供強勁攪拌罐旋轉動力，成本較低，受到市場好評;中國重汽積極布局，在工信部第363-364批新車申報中，完成4款換電産品的申報。 此外，《電動中重卡共享換電站建設及換電車輛技術規範》有望于今年11月底發布，將爲換電重卡全國統一大市場的快速發展奠定基礎。 國內重卡企業加速布局新能源産品 發力新能源賽道 重型卡車是道路交通碳排放的重點關注對象。“雙碳”戰略目標下，重卡的新能源變革已迫在眉睫。這種變革的緊迫性也促使重卡産業鏈各端加緊新能源推動步伐。 中國重汽以新能源爲新發展方向，面向牽引、載貨、工程、專用四大類車型，開發全系新能源商用車産品;陝汽控股積極在新能源産品方面布局，積極推進聯合研發戰略;上汽紅岩交付的充換一體純電動渣土車傑虎H6獲市場好評，在電池租賃、充換電再到定制化場景提供解決方案，實現了“一攬子”式服務;東風汽車積極進行價值鏈延伸，率先推出“換電物流整體解決方案”能夠爲客戶提供無動力電池底盤、整體車輛方案、換電物流整體運營方案的多維度解決方案，同時發布“鲲躍”生態品牌，搶占新能賽道。 專用車上裝生産制造企業也走出新能源發展新道路，通過適配性提升、輕量化的研發、智能化與自動化加持，完成多運輸場景的覆蓋，提升物流運輸的效率和體驗。中集車輛(301039.SZ/01839)積極研發新能源輕量化城市渣土車，産品采用超高強度耐磨鋼，在輕量化、耐用、耐腐蝕以及載重能力擁有領先優勢。此外，中集車輛積極開發充電與換電型的混凝土攪拌車産品，以小容量的電池，提供攪拌罐的旋轉動力，節能減排。 據悉，2022年1-9月，中集車輛強冠業務集團新能源混凝土攪拌車銷量同比大幅增長100%;旗下西安及寶雞工廠交付新能源城市渣土車同比顯著增長312%;太字節業務集團推出KG氫能源冷藏車廂體等産品，新能源産品銷量增長100%。 行業龍頭積極開啓“兩手抓”戰略，一方面開拓海外市場，獲得增量份額;另一方面搶占新能源發展賽道，積極從換電模式與場景端切入，並圍繞新能源重卡的市場發展、運營、金融支持以及補能等痛點，推動新能源重卡高質量發展。 在行業電動化帶來的行業大變局及混沌期時間窗口下，又有誰會成爲新能源重卡的“蔚小理”?讓我們拭目以待……

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-13 16:49:13 記者 新聞中心 報導美國高級別代表團本週訪中，推進中美關係指導原則磋商；另一方面，中國則就美國對中晶片出口禁令訴諸WTO。此外，中國解封後新冠疫情似迅速擴散，北京官方坦言醫療及藥品供應均面臨較大壓力。滬深兩市今(13)日早盤開於平盤附近，滬指盤中橫盤震盪，未能收復半年線，深成指、創業板雙雙失守10日線；科創50跌破千點關卡、失守季線。整體來看，陸股今觀望氣氛轉濃，兩市量縮走跌，北向資金續呈淨流出；滬指終場收跌0.09%，連兩日下跌。 上證指數今日收於3176.33點，下跌2.71點或0.09%；深證成指收於11323.70點，下跌75.43點或0.66%；創業板指收於2376.20點，下跌25.32點或1.05%；科創50收於989.31點，下跌15.31點或1.52%。成交量方面，滬市今成交3,335億元(人民幣，下同)，深市成交4,829億元，兩市成交額8,164億元，相較前一交易日進一步量縮一成，連兩日低於兆元水準。 而代表外資動向的北向資金今日合計淨流出9.46億元，連三日呈現淨流出；其中，透過滬股通淨流出11.35億元，透過深股通淨流入1.89億元。 從盤面上來看，旅遊/飯店、鐵/公路、農林漁牧、造紙、空運/機場、食品飲料、物流、航運股漲幅居前，太陽能設備、電子化學品、軟體、半導體、電子元件、計算機設備等類股則見回檔。概念股方面，肉品、食品調理包、統一大市場、水產養殖、社區團購、乳業等概念股表現活躍，華為歐拉、數據安全、國資雲、網路安全、機器視覺等概念股走弱。 據彭博社引述消息人士透露，日本和荷蘭原則上同意與美國一起加強對中國出口先進晶片製造機械的限制措施。中國商務部表示，已將美國對中國半導體產品的出口管制措施訴諸WTO。市場分析，若日本、荷蘭加入限制中國行列，幾乎完全阻斷中國購買先進晶片製造設備的途徑，今日半導體概念股多走跌，紫光國微(002049.SZ)跌逾4%，另有近30檔個股跌逾2%。 香港恆生指數今早微幅開低0.03%，港府宣布鬆綁防疫措施，自明日起無須再掃「安心出行」、並取消「黃碼」，恆指盤初回測5日線有撐，隨後震盪翻揚，並攀升至漲逾1%，惟高檔仍見賣壓，漲幅亦見收斂；恆生科技指數漲約0.7%。午後，恆指紅盤震盪，臨近尾盤，半導體股迅速拉升，華虹半導體(1347.HK)一度大漲逾2成，中芯國際(0981.HK)漲近一成。滬指終場收於19596.20點，上漲132.57點或0.68%。

新聞03

周書玄│擔憂經濟衰退 短線整理靜待元月行情 工商時報 證券組 2022.12.20 專家表示，目前看好內需的觀光、內需、飯店、醫材等類股輪動，但對指數表現貢獻不大，偏向個股表現。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 市場分析： 經濟衰退疑雲壟罩，16日美股四大指數再度下挫，市場持續消化聯準會（Fed）釋出升息可能更高更久，終場下跌95.23點收14,433.32點。時序接近聖誕、農曆春節等假期，短期內外資在操作上不會過於積極，限縮加權指數表現空間。預期後續待電子股整理過後、明年1月初歐美補股票庫存時，有機會醞釀一波元月行情。 觀盤重點： 後續關注三大重點：美債殖利率、台積電法說會、美國及中國經濟表現。第一，聯準會12月雖如預期升息二碼，但2023年一次升息1～2碼機會仍存在，資金成本持續墊高，對經濟影響逐步顯現，造成近期股市回跌，好消息是一次升息三碼機會低，後續留意美債殖利率 第二，台積電法說會將在1月中旬登場，釋出第四季財報、第一季財測和庫存調整狀況等；第三，聚焦美國經濟是軟著陸還是硬著陸、中國解除輕零政策後經濟復甦程度，若疫情不再擴大，才有機會外出消費，實體營運與營收才有望漸恢復。 投資建議： 過往台股年底受惠集團作帳、作夢行情，12月、1月指數上漲機會高，不過今年因11月先急速反彈，不少有基本面個股已反彈5成以上；占大盤權值重的電子股11月營收數據不佳；各大科技廠商釋出庫存調整期至明年第一季，打壓作夢行情等影響，市場對於漲多科技股追價意願低。目前看好內需的觀光、內需、飯店、醫材等類股輪動，但對指數表現貢獻不大，偏向個股表現。 展望明年大方向，世界兩大經濟體都存有變數；由於不斷升息，國際資金往高評級投資等級債、無風險美國公債和美元定存等方向流動，台股將以內資為盤面主導，偏向個股操作為重；電子股庫存調整至明年第1季，營收不具備成長動能，明年上半年偏保守看待，建議投資人採取定期定額、回檔低接方式布局。 非電族群部分，看好剛性消費、服務業，餐廳、觀光等族群受到新冠疫情影響，過去2～3年來到營運低谷，將受惠各國解封、商務客陸續回溫，帶動需求面回升、但人力供給有限，看好房價將支撐中長期營運表現。生技族群中藥品短期受惠於中國需求暴增；而醫材類股相對有獲利支撐，解封後被延後就診及開刀的需求將會陸續回升，醫院採購回復到從前，有回補利多。 ESG浪潮下能源轉型相關族群值得留意，短期內還有歐洲能源危機的轉單效應。科技股看好具備中長線發展工業電腦、網路安全、自動化、HPC、雲端伺服器，AMD概念股在新平台推出、明年量產，相關供應鏈有望受惠。（文／富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄） 台股專家看盤

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