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新聞01

2/2 2/2 12月以來，港股房地產板塊繼續強勢拉漲。近10個交易日内，融信中國（03301.HK）已累計漲幅超40%；禹州集團（01628.HK）累計漲幅超37%，中駿集團控股（01966.HK）、龍光集團（03380.HK）等均累計漲幅超30%。 消息面上，12月16日，萬科在深圳召開2022年第一次臨時股東大會。會議中，萬科董事會主席郁亮稱：「這幾個月下來，微光在逐步變成曙光。此前還提出一個看法，市場恢復是一個緩慢而溫和的過程，現在來看，溫和的程度比我們預期的還要更溫和一點。」 眾所周知，11月以來，地產行業政策面都在逐步向好，尤其是在融資領域，相關利好政策更是密集出台，央行、銀保監會、證監會陸續從債券、信貸、股權三方面出台支持房企融資的政策，俗稱「三支箭」。 11月8日，交易商協會發文擴大「第二支箭」，緊接著多家房企宣佈儲架式發行；11月14日銀保監會、住建部、人民銀行共同發佈《關於商業銀行出具保函置換預售監管資金有關工作的通知》；11月23日央行銀保監會發文房地產政策16條，隨後多家銀行宣佈和房企達成授信合作協議；11月28日證監會發文放松房企股權融資政策。 與此同時，今年下半年以來，已有青島、濟南、蘇州、天津、成都、西安、南京、南通、廈門、佛山等多個二線城市調整了限購政策。 從11宏觀數據看，多種迹象表明一系列推動樓市平穩健康發展的政策正逐步顯現效果。國家統計局數據顯示，11月，一線城市商品住宅銷售價格同比漲幅回落、二三線城市同比降勢趨緩。值得一提的是，當月，70大中城市中有16城新建商品住宅價格環比上漲，較10月增加6城，扭轉了連續5個月減少的勢頭。 在二級市場上，在各大政策加持下，沉寂近一年的内房股板塊迎來一波「漲勢行情」，自11月迄今累計漲幅已超60 %。相關個股亦輪番大漲，期内，時代中國控股（01233.HK）反彈超255%；寶龍地產（01238.HK）股價亦漲幅近180%；反彈幅度較大的還有龍湖集團（00960.HK）、中駿集團控股（01966.HK），其累計漲幅均超為164%。 對此，多機構表示，近期房地產政策綜合發力，正逐漸扭轉市場悲觀預期，促進行業有序探底回穩。 廣發證券在研報中指出，近一個月以來，供給端及需求端的支持政策力度顯著提升，引導行業尋找新的發展模式，預計2023年行業政策將會有較好的持續性。 展望後市，中信建投稱，當前居民購房能力和購房意願普遍處於低位，但需求仍在。該行認為需求會延後但不會消失，隨著疫情防控進入新階段，銷售有望在2023年四季度實現單月同比轉正。 平安證券則建議積極把握地產產業鏈行情。該行表示政策風向正在加速轉變，需求端政策寬松可期，建議積極把握地產產業鏈行情，短期建議關注政策彈性大的超跌房企等。 尾語： 總而言之，隨著疫情封控的全面放開，及樓市不斷迎來政策利好，内房股板塊迎來久違的「暴漲」行情，也為二級市場地產板塊估值的提升帶來基本面的支持。在經濟復蘇這一前提下，後續政策力度值得進一步期待。 值得一提的是，地產行業是國民經濟的支柱產業，同時地產股也是「港股100強」活動主榜單與子榜單的常客。據悉，「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。 過去九屆「港股100強」活動中，龍湖集團（00960.HK）、雅居樂集團（03383.HK）、融信中國（03301.HK）、碧桂園（02007.HK）、龍光集團（03380.HK）、寶龍地產（01238.HK）、華潤置地（01109.HK）、越秀地產（00123.HK）、中國海外發展（00688.HK）、時代中國控股（01233.HK）、保利置業集團（00119.HK）、瑞安房地產（00272.HK）、中國海外宏洋集團（00081.HK）、萬科企業（02202.HK）、中駿集團控股（01966.HK）都曾多次入選該活動主榜單或子榜單。 據悉，第十屆「港股100強」活動將於2023年2月24日舉行。屆時，龍湖集團（00960.HK）、碧桂園（02007.HK）、龍光集團（03380.HK）等為代表的地產股能否再憑借自身硬實力再度挺進第十屆「港股100強」呢，敬請關注！

新聞02

台股年底登萬五 台股2名師選股策略曝光 工商時報 林燦澤 2022.12.12 台股示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股周K線五紅後翻黑，在法人作帳行情啟動下，投資專家表示，看好15日台積電填息行情，預估年底前加權指數有望反彈至15,200點。此外，金兔年的「紅包行情」也將接棒上演，預料明年1月17日農曆封關前指數將挑戰年線15,789點，半導體相關、集團作帳、電動車、景氣循環等題材股備受看好。 華南投顧董事長儲祥生表示，上周台股震盪拉回，年底前台股仍要觀察美股波動，其中FOMC會議預期仍是升息2碼及明年兩次各升息1碼，目前市場解讀為中性偏多，但要注意會後聲明及談話，因通膨仍維持高檔，萬一調升明年利率目標區就不妙了。 第一金投顧董事長陳奕光分析指出，本周美聯準會應會升息2碼，但升息結束不代表貨幣緊縮結束，留意FED官員談話，台股目前反映產業訊息，台積電11月營收創高及Q4業績正向，全年獲利1兆元估占上市櫃全年獲利4兆元的25％，明年台股獲利減弱，台積電獲利占比上看30％，有利15日除息後填息表現。 陳奕光表示，台股內資主導盤勢力量增強，預期集團及投信作帳等個股有表現機會，指數年底前可望站回萬五、上看15,200點，而農曆年節較早，接續元月行情效應，1月17日封關前將攻堅年線。選股以集團作帳（電子五哥、金融）、戰略物資（半導體相關）、除息（貨櫃三雄）、景氣循環（面板、記憶體、被動元件、營建、原物料）等。 儲祥生認為，台積電15日除息2.75元，填息不是難事，但台積電赴美國投資，後續維持正常運轉及維修需要投入更多成本，以台積電今年11月營收創高，加以今年新台幣升值挹注，但國內外主要客戶11月業績已走弱，且明年沒有匯率因素，台積電明年獲利及毛利率都會下滑。綜合研判短期指數可望守住月線，年底前將可站上萬五，選股以跌深IC設計股、電動車、生技、高速傳輸及通訊股等，也可留意拉回承接壽險金控股。 延伸閱讀 耶誕行情沒了？美股跌勢難逆 台股外資放假去 野村曝半導體落底時機 台積拉回就是買點 多方訊號亮燈 16檔三面俱佳 法人狂敲 生技12強 11月營收齊登高 櫃買12檔業績靚 法人挺 台股

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-13 07:13:53 記者 李彥瑾 報導10月12日，美國2年期、10年期與30年期公債殖利率出現1週來最大跌幅，原因是聯準會(Fed)公開9月會議紀要，但市場認為內容了無新意，大多僅重複過去的談話。 MarketWatch報價顯示，紐約債市12日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下降2.7個基點至4.287%；10年期公債殖利率下降3.7個基點至3.901%；30年期公債殖利率下跌至1.6個基點至3.886%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) 根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，2年期與10年期公債殖利率創下10月3日以來的最大單日跌幅，30年期公債殖利率亦創下10月4日以來最大單日跌幅。 美國勞工部14日公佈，美國9月生產者物價指數(PPI)較前月上揚0.4%，為3個月來首次呈現月增，並高於道瓊(Dow Jones)調查所預期的0.2%，反映現階段的通膨主要是供給面因素所造成，以升息對抗的效果相對有限。 PPI為衡量國內製造商在生產過程中，所需採購品的物價狀況，有助於預測未來的物價變化。 Fed 12日公佈9月會議紀錄，市場普遍認為，該紀錄幾乎沒有提供關於未來升息路徑的新線索。紀錄顯示，Fed官員對物價上漲速度感到驚訝，並表示在通膨率明顯降溫前，將延續調高利率步調。 投資人靜待13日出爐的9月消費者物價指數(CPI)，尋找下一步走勢的催化劑。經濟學家預測，9月CPI年增率可望從8月的8.3%下降至8.1%，較6月觸及的逾40年新高9.1%進一步放緩。 根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在11月會議再升息3碼的機率達81%，使聯邦基金利率目標區間來到3.75%-4%，並在明年3月前進一步拉高到4.5%-4.75%。 (圖片來源：美國財政部Facebook) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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