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新聞01

市場加速向頭部集中，“快運之王”安能物流(09956)一個半月大漲158%只是開始? 布局安能物流(09956)正當時。 由于防疫政策的放寬，明年經濟複蘇已是大概率事件，當前的資本市場也開始調倉換股，布局“複蘇線”，資金逐漸向消費、旅遊、出行、物流等板塊聚集。其中，零擔快運領域的龍頭企業安能物流獲資金青睐，股價表現尤爲突出。 智通財經APP觀察到，自11月以來，安能物流股價呈現放量上升趨勢，短短一個半月，其股價便從1.82港元漲至4.7港元，漲幅高達158.24%，直接突破了前期長達6個月的橫盤，走勢犀利。 若深入分析行業發展趨勢以及安能物流的基本面，便不難發現，當前的市值仍未反映安能物流的真實價值，拉長時間線看，安能物流股價或仍有較大的上升空間。 自疫情爆發以來，有兩個因素一直制約着零擔貨運行業的發展，其一是疫情防控在一定程度上影響了宏觀經濟。由于零擔貨運作爲服務國民經濟流通領域的毛細血管，對宏觀經濟相對敏感，因此宏觀經濟的疲軟導致零擔貨運下遊市場需求的減弱。其二是疫情防控在一定程度上降低了貨運的流通速度。 但黎明已經到來，隨着防控政策的放松，影響行業成長的上述兩個關鍵因素將逐漸消除，一旦宏觀經濟企穩，整個零擔貨運行業的增速便有望快速回升。 更爲關鍵的是，供給側的出清將讓市場向頭部企業加速集中。零擔貨運市場與高集中度的快遞領域有明顯不同，據艾瑞數據顯示，中國是全球最大的零擔市場，2020年市場規模約爲1.5萬億元，約爲美國的5倍，但國內前10大零擔網絡市場的份額卻僅有5.7%，集中度遠低于快遞領域，亦遠低于美國前10大零擔網絡高達74%的市場份額，這就意味着，我國的零擔貨運市場中小玩家居多，行業整合空間較大。 而疫情的爆發加速了這一整合過程。在長達叁年的疫情中，有相當數量的小玩家由于市場需求的減弱以及資金鏈的斷裂而被迫退出市場，明年需求恢複後，市場便將向大中型企業集中，特別是擁有全國性物流網絡的企業，將在此次需求複蘇與供給加速集中的共振中獲益，安能物流便是其中確定性最強的標的。 作爲貨運領域的頭部玩家，安能物流以創新的加盟模式整合行業資源，開創了貨運合作商平台模式。在該模式下，安能物流直接運營及控制所有關鍵的分撥和幹線運輸環節，而貨運合作商則建立網點並與貨運代理商一起提供攬件和派送服務。 基于該創新模式，安能物流已發展出了覆蓋度極廣的物流網絡體系，實現了對城市的完全覆蓋以及對中國約98%的縣城和鄉鎮的覆蓋。早在2020年時，若以貨運量計算，安能物流便已在中國所有快運網絡中排名第一位，單日貨量峰值突破5萬噸。 從安能物流2022年上半年的財報中，不難發現其已開始加速整合市場。智通財經APP了解到，截至2022年6月30日，安能物流共計擁有約3.2萬家貨運合作商及代理商，較2021年底增加2900家，增幅達10%。且頭部合作商留存率高達95.2%，保持在了較高水平。 爲實現了對幹線運輸網絡的優化，安能物流2022年上半年還增加了約150條幹線運輸線路，總數達至3260條，這將降低區域間及區域內的中轉率，並在新運營的分撥中心建立直接的全國性連接。 此外，爲擴大運力，安能物流2022年上半年在自營車隊上投入1.92億人民幣，購買了1300輛挂車，自營車隊由約4000輛幹線高運力卡車和超過5900輛挂車所組成。同時，爲了充分利用單邊線路所使用直營車隊的回程運力，安能物流在2022年5月推出整車業務，利用整輛卡車處理終端客戶的貨運需求，提供直接的點對點服務。 上述整合措施多管齊下，整合的效果也直觀地體現在了客戶數量上。2022年上半年時，安能物流的終端客戶高達430萬，較2021年底時增加高達40萬之多。 顯然，安能物流對于供給側的整合成效顯著，一旦明年經濟複蘇，安能物流將迎來終端客戶數量增加、貨運量增長以及貨運價格上升對收入增長的“叁連擊”，收入重回高增長水平或是大概率事件。 由于貨運零擔行業具有顯著的規模效應，營收規模的增大或將帶動盈利能力的回升。且從成本端來看，油價是影響成本支出的重要因素之一，目前油價已有明顯回落，這或在一定程度上改善公司明年的毛利率水平。 綜合來看，制約行業發展的關鍵因素已消除，安能物流作爲行業龍頭在供給側出清之時實現了市場的加速整合，內在價值不斷提升，隨着行業的複蘇，安能物流收入有望迎來“叁連擊”式增長。因此，若拉長時間維度，當下的安能物流或仍處于上漲的初級階段，隨着業績的持續釋放，其股價有望升至更高。

新聞02

14檔多方換手蓄勢攻 這檔交易爆17萬天量 工商時報 陳昱光 2022.12.05 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股「萬五」高檔震盪，投資專家預期，Fed升息力道放緩為大方向趨勢，預料資金動能持續輪轉，類股良性表態機率較高，挑選三大法人2日由賣轉買，成交量能放大，且月、季線走揚助攻，華新（1605）、中興電（1513）、鴻準（2354）等14檔股價有望接力表態。 群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，受惠熱錢回補，帶動台股持續向上攻堅，目前指數進入到「萬五」攻防。根據以往經驗來看，年底慣性是「群魔亂舞」、「百花齊放」資金行情，在各路買盤搶進之下，預期類股將輪動快速表態。 據統計，近期成為三大法人布局焦點，2日轉向偏多操作，成交量能放大，呈現「量增價揚」走勢，技術型態上符合月線、季線同步走揚，可望支撐股價表現的個股共有華新、中興電、鴻準、宜特、胡連、虹堡、正達、廣積、鈺德、翔名、新美齊、閎康、岱宇、世德等14檔，多方接棒心態顯現。 本土大型投顧業者分析，觀察大型權值股表現雖然較弱，但整體來看殺盤力道不重，盤面則由華新跳出檯面穩定軍心，中小型股各自發揮，綠能、網通、生技以及IC設計等題材股輪番上攻，維繫市場人氣。 台積電董事長劉德音透露對台灣電力的憂心，建議政府關心五年後電夠不夠用，把眼光擺在國內電力需求，引發電網系統供應鏈及綠電概念股表態上攻，機電大廠中興電強攻漲停、電線電纜大廠華新大漲6.3％，獲外資買盤積極敲進。 此外，胡連10月營收6.72億元、月增4.41％、年增43.9％，創單月歷史新高，市場看好，隨著第四季步入傳統旺季，營運動能持續攀升，11月營收表現可期，公司指出在中國大陸、歐洲、東南亞越南、印尼等市場皆看到不錯需求，下半年整體營運不淡。 宜特第三季財報大幅優於預期，主要受惠MA占比提升，產品組合轉佳，且公司提供MA/FA/RA Turnkey解決方案，因整體產能利用率提升，規模經濟挹注。 對此，法人分析，由於研發驗證分析委案訂單不斷，預期第四季可望維持強勁表現，看好全年營收再創新高。 延伸閱讀 台積衝上500又拉回 雙資齊喊：還沒漲完 解封、脫罩掃陰霾 觀光餐飲股嗨翻天 自營商狂賣 國喬、中興電等12檔逆勢敲 12檔中小型股帶量攻堅 漲升行情近了 台電強韌電網助攻 士電等六家機電廠吃補 台股晨間報

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-12 14:10:13 記者 李彥瑾 報導今年冬季即將來臨，但俄羅斯已停止經由北溪1號管道向歐洲輸送天然氣，以反制西方制裁，讓歐洲各國如臨大敵。在此情況下，歐洲各國被迫轉向進口液化天然氣(LNG)，使數量有限的LNG船成為搶手貨，運費飆上歷史新高。 Markets Insider報導，根據Spark Commodities的數據，10月11日，跨大西洋航線LNG船日租金一舉衝上397,500美元，創有史以來新高。自2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭以來，LNG船日租金便不斷飆漲，從14,300美元一路大漲到直逼400,000美元關卡。 大西洋擁有豐富的油氣資源，包括美國、奈及利亞、阿爾及利亞、挪威等大西洋沿岸國家，均為全球主要LNG出口國。 在俄烏戰爭爆發前，歐盟近90%的能源來自進口，其中天然氣約40%是仰賴俄羅斯供應。但因俄羅斯能源遭到制裁，歐洲不得不開始尋求能源進口來源多元化，據國際能源總署(IEA)統計，2022年1-8月，歐洲的LNG需求相比2021年同期大幅猛增65%。 路透社先前報導，根據美國能源情報署(EIA)的報告，在歐洲需求激增、天然氣價格高漲及出口量能增加等利多因素加持下，2022年上半年，美國LNG日均出口量達到112億立方英尺，較2021年下半年增加12%，擊敗LNG出口大國澳洲和卡達，登上全球最大LNG出口國。 EIA報告指出，2022年1至5月，美國約有71%的LNG出口流向歐盟和英國。 由於天然氣不易運輸，需要經冷卻壓縮液化成液態，才能長途海運，使用前還要用特殊設備重新氣化，俄羅斯則是透過管道直接向歐洲輸送天然氣。 (圖片來源：殼牌) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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