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新聞01

© Reuters. 雙十一臨近 吼三隻轉強電商股 每年11月11日已成為內地電商銷售最重要節日，今年在疫情反覆下，加上電商行業發展成熟，早前不少分析預料今年線上銷售額增長可能進一步放緩，惟實際情況或未必太過悲觀。傳統龍頭電商股阿里巴巴（9988.HK）及京東（9618.HK）地位牢固，而快手（1024.HK）亦值得留意。 1.阿里巴巴 「雙11」電商節是由阿里巴巴創立，一直為公司業務提供強勁增長，但鑒於內地疫情高漲，加上去年同期基數高，商品成交額（GMV）達5400億元人民幣，彭博行業研究測算，阿里巴巴2022年「雙11」的GMV可能按年跌1.5%，可能是14年來首次下跌。 不過瑞銀表現情況可能未必太差，今年電商節的線上消費或略優於市場預期，且至少線上零售銷售或能保持穩定，因應「雙11」首輪售賣和預售情況，日常用品、美容和保健品的總體交易一直符合預期，平台利潤率仍可能意外上行。 阿里巴巴一直是國內首屈一指的龍頭電商，然而近年在內地反壟斷及新興電商的挑戰下，其市場份額正不斷流失。摩根士丹利報告預期，阿里巴巴在內地的電商份額在2022年會降至45.1%，按年減少5.3個百分點，較2018年的68.7%下跌23.6個百分點。 然而該行預期阿里巴巴今年的市佔仍遠遠拋離第二位的京東的20.7%市佔，而阿里巴巴的市佔跌幅趨勢將逐步放緩，預計2023年市佔再降3個百分點至42.1%，2025年則降至37.8%，依舊較屆時第二位的京東及拼多多的20.7%要高得多。 由於阿里巴巴過去一個月表現疲弱，截止11月7日收市價69.7港元計，按月跌約15%，相信股價已反映內地疫情及「雙11」銷情放緩的預測，惟倘若最終銷售有意外驚喜，阿里巴巴股價可望迎來反彈。 2.京東 京東由10月31日晚上8時開始「雙11」活動，官方公佈的數據是開賣10 分鐘整體成交額同比增長超過40% 、首28小時有近5萬中小品牌成交額按年增長1倍，近7萬中小商家成交額亦按年倍增。按目前披露所見，京東的 「雙11」銷情理想。 面對新興電商的挑戰，摩根士丹利的報告卻仍未京東市場份額可以一直保持在20.7%，並在2025年維持二哥地位。該行估計內地整體電商平台的商品銷售額在2022至25年這4年間可維持在9.1%至11.5%的按年增長，如此一來，預期市佔穩定的京東亦可按此幅度水平增長。 京東股價月內曾最低見133元，但在美國中概股審計提早完成及內地傳出可能為清零放寬作準備下，在11月7月收報177港元，按月僅跌約9%，按當前「雙11」銷情持續暢旺來看，有機會成為股價催化劑。 3.快手 快手本來是一家短影音行動應用程式公司，主要競爭對手是抖音，但公司與抖音從短片鬥到電商，並有逐漸從內容電商變成傳統電商，成為了阿里京東的新對手。 快手2018年成立電商業務，今年「雙11」推出「快手電商」，並將活動提早至9月底開始，目標用平台資源打造100款GMV破億以及10000款GMV破千萬的快手生態新品。快手2021年雙11的GMV總額大約為380億人民幣，按年大升4.3倍。 官方未有透露今年目標，但按2021年全年GMV 6800億人民幣及今年全年GMV目標介乎9000億至9700億人民幣可知，公司對今年「雙11」銷情有相當憧憬。根據快手次季業績，收入逾半來自廣告收入達110億人民幣，按年升10.5%。摩根士丹利預期快手今年電商市佔會從2021年的3.9%，上升至5.2%，並在未來幾年穩定增長，至2025年會升至6.9% 財報顯示，快手二季度廣告收入110億元，同比增長10.5%，對收入的貢獻佔比為50.7%。其中，快手平台內商家的投放收入貢獻增長超過整體，廣告主數量同比增長超過9成。 隨著平台內部商家提供的收入貢獻高速增長，快手電商可能正從內容電商逐漸轉向傳統電商。快手今年中期虧損收窄近9成至94.3億人民幣，彭博綜合券商預期快手要到2024年才扭虧，不過若電商業務的收入貢獻持續高速增長，扭虧可望提早出現。 更多內容： 全球滯脹及金融危機的時間 樓市會否麵粉貴過麵包？ 電訊業再混改 為何只能買中移動、聯通？ 醫保談判啟動 吼三隻創新醫藥股 相關惹蟻上身的阿里Vs京東 誰更值得買？科技股回調 京東Vs寶尊誰更值買入？阿里巴巴vs京東vs拼多多 三大中國電商股應點揀？本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-21 07:13:50 記者 賴宏昌 報導全美不動產經紀人協會(NAR)週四(10月20日)公布，2022年9月美國成屋銷售年率(經季節性因素調整後)年減23.8%(月減1.5%)至471萬戶，連續第8個月呈現月減，優於市場預期的470萬戶。 美聯社報導，美國9月成屋銷售年率(471萬戶)創2012年9月(排除2020年5月新冠大流行期間不計)以來最低。 NAR統計顯示，2022年9月全美成屋房價中位數為384,800美元、較2021年9月(355,100美元)上揚8.4%，連續第127個月呈現年增、創史上最長紀錄。 全美成屋房價中位數在6月創下史上最高的413,800美元之後、連續第3個月呈現月減。 2022年9月美國成屋首購族佔比為29%、與8月相同，略高於2021年9月的28%。作為對照，2021年全年美國成屋首購族佔比為34%。 根據房屋抵押貸款業者房地美(Freddie Mac)提供的數據，2022年9月份30年期傳統固定房貸利率自8月的5.22%升至6.11%、遠高於2021年全年平均值(2.96%)。 根據房地美公布的「主要房貸市場調查(PMMS)」，截至2022年10月20日為止當週的30年期固定房貸利率平均為6.94%、超越前一週的6.92%以及一年前的3.09%。 2022年9月美國成屋銷售當中全部現金成交比重報22%、低於8月的24%以及2021年9月的23%。個別投資人佔比報15%、低於8月的16%，但高於2021年9月的13%。 按當前銷售速度，未售出庫存為3.2個月、與8月相同，高於2021年9月的2.4個月。 2022年9月出售成屋的求售時間平均值為19天，高於8月的16天以及2021年9月的17天。 2022年9月出售成屋當中、70%的求售時間不到1個月。 NAR首席經濟學家Lawrence Yun週四指出，儘管銷售疲軟，但因庫存有限、超過四分之一的房屋售價高於標價。他說，當前的供應不足凸顯出與2008-2010年市場低迷時期的巨大對比，當時庫存水準是現在的四倍。 CNBC週四報導，持續升高的房貸利率不僅嚇壞了潛在買家、也讓賣家處於觀望狀態，加劇了庫存緊縮現象。 Yun表示，屋主喜歡他們的3%房貸利率，他們不想放棄。 (圖片來源：全美不動產經紀人協會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-21 07:33:22 記者 黃文章 報導全球第三大油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes Inc.）報告表示，截至11月18日，美國石油與天然氣探勘井數量較前週增加3座至782座，為連續第3週增加，並續創2020年3月以來的新高。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前週增加3座至714座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。 貝克休斯的數據顯示，截至11月18日，美國石油探勘井數量較前週增加1座至623座，續創2020年3月以來的新高；天然氣探勘井數量較前週增加2座至157座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量增加162座，天然氣探勘井數量增加55座，水平探勘井數量增加208座。美國能源部數據顯示，截至11月11日當週，美國原油日均產量較前週持平為1,210萬桶。 在美國最大產油州德州，油氣探勘井數量較前週增加2座至375座，緊鄰德州上方的奧克拉荷馬州油氣探勘井數量較前週增加2座至69座，新墨西哥州油氣探勘井數量較前週減少3座至103座，路易斯安那州油氣探勘井數量較前週持平為65座，北達科他州油氣探勘井數量較前週持平為38座。最大頁岩油產地、盤據西德州與新墨西哥州東南部的二疊紀盆地石油探勘井數量較前週減少1座至349座。 10月份，美國石油探勘井數量增加6座，天然氣探勘井數量則是減少3座，為去年8月以來天然氣探勘井數量首度出現月度減少。美國能源部月報預估，2022年美國原油日產量將年增58萬桶至1,183萬桶，2023年美國原油日產量預估將續增48萬桶至1,231萬桶，此將超過2019年所創1,230萬桶的年度新高水平。 10月份，全球油氣探勘井數量較前月增加40座至1,893座，累計今年以來增加330座；相比疫情期間低點2020年10月所創的1,016座已經增加877座，但仍較疫情前2020年2月的2,124座減少231座。 美國能源部公布的鑽井生產力報告表示，美國七大頁岩層包括阿納達科（Anadarko）、阿帕拉契（Appalachia）、巴肯（Bakken）、鷹堡（Eagle Ford）、海恩斯維爾（Haynesville）、奈厄布拉勒（Niobrara）以及二疊紀盆地（Permian）等，2022年12月的原油日產量預估將較11月的910萬桶增加至919.1萬桶，此將創下2020年3月（919.3萬桶/日）以來的新高，相比2019年11月的創新高產量為927.5萬桶/日。 在三大頁岩油產地當中，12月份，二疊紀盆地原油日產量預估增加3.9萬桶至549.9萬桶，持續創下歷史新高；鷹堡頁岩原油日產量預估增加1.4萬桶至123.7萬桶，巴肯頁岩原油日產量預估增加1.9萬桶至120.1萬桶。新井生產力較高的地區分別是巴肯頁岩（1,710桶/日）、鷹堡頁岩（1,541桶/日）、奈厄布拉勒頁岩（1,388桶/日）以及二疊紀盆地（1,049桶/日）。 《油氣雜誌》11月19日報導，國際能源署（IEA）報告表示，10月份，俄羅斯原油出口量增加16.5萬桶/日，至770萬桶/日，俄羅斯對歐盟、中國大陸以及印度的原油出口量與前月基本相同。報告預估，歐盟原油禁運生效之後，預期俄羅斯原油產量明年將會減少140萬桶/日。 報告指出，歐盟對俄羅斯的原油禁運將於12月5日生效，屆時俄羅斯將必須為輸歐的110萬桶/日原油尋覓新的市場。今年夏天俄羅斯對歐原油出口已經減少100萬桶/日，主要都被中國、印度以及土耳其所吸收，但這些國家近期的進口已經趨於穩定，能否在12月之後再額外吸收俄羅斯原油仍然未知；而如果俄羅斯原油無法找到新的市場的話，其原油出口勢必將大幅下滑。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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