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新聞01

© Reuters. 花旗：維持Lululemon(LULU.US)“中性”評級 上調目標價至400美元 智通財經APP獲悉，花旗分析師Paul Lejuez將Lululemon(LULU.US)的目標價由350美元上調至400美元，並維持“中性”評級。該分析師預期，因受到跨類別零售業務和廣泛地區業務增長的推動，Lululemon在本財年上半年的增長勢頭在Q3和Q4初延續。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-04 10:43:31 記者 趙慶翔 報導昨(3)日IC設計廠義隆(2458)公開坦言，提早解除和晶圓代工廠3年長約之後，引起市場擔憂這將是第一槍。不過業內普遍認為，這早已經是不能說的秘密，是從去年底到今年初的「進行式」。 IC設計廠與晶圓代工廠之間的投單與合約各不相同，面對這半年多以來終端需求的疲弱態勢，合約大多都有些調整，就為了要讓庫存水位下降，獲得喘息的空間。調整幅度來說，則是依照雙方之間的關係和投片量等等條件有所不同。 從義隆的狀況也可以重新審視會與晶圓代工廠會簽署長約的廠商，大多是在產業規模較大、具一定地位的廠商，或是在產能吃緊時，也想要大幅擴張市占率、大幅成長的廠商。 以驅動IC龍頭廠商聯詠(3034)為例，在第2季財報當中附註就有提到，「為確保取得穩定之代工產能，與供應商簽訂產能保證合約，依約定支付保證金，並於合約約定達成時返還。另本集團考量市場需求變化及未來產能利用狀況，依產能保證合約估列相關賠償損失及負債準備，帳列銷貨成本項下。」 簡單說，當沒有投到合約所約定的量時，將會有估列相關賠償損失的準備，無論是放在成本端、或是業外損失當中。市場也推敲，長約對於後續聯詠財報的影響數，不過合約仍依照雙方之間的協定而定，像是投片量、提貨的時間點、賠償幅度等等，都端看雙方之間的協調。 業內大多認為，目前半導體景氣疲弱，使得中國晶圓代工廠產能利用率低，價格競爭很激烈，這也造成台廠的壓力，因此對於IC設計業者來說，反而在談判時或多或少也更具底氣，就算有賠償或違約或許也更具有彈性協調的空間。 另外，影響到第4季財報還有一個關鍵在於庫存，在出海口緊縮之時，投單量影響最大的就是庫存，IC設計廠對於庫存跌價損失的提列政策各不同，包含是認列半成品或成品，或是多久定義為庫存，時間也可能認列在各季度、半年或者年底。 有一個比較大的共識是，既然市況差，那包含呆料、庫存、合約違約金等等或許都會在第4季當中一次打消與提列，讓營運狀況輕盈一些，可以洗心革面，面對明年的挑戰。 進一步來看，也因IC設計產業的調整期已經持續大半年，包含檢視客戶需求、減少投單量等措施之下，庫存天數有機會在第3季開始出現高峰或開始略降的趨勢，依照不同產業而定。 IC設計業內高層表示，台灣晶圓代工廠面對IC設計砍單、違約，加上中國晶圓代工廠砍價的壓力，目前已經有許多優惠的政策，像是投多少量、有多少優惠的價格，或許到明年初二線的代工廠就可能出現全面性的降價，屆時對於IC設計廠來說，毛利率也將會出現回溫。 整體來看，面對景氣的大幅度修正，短期尚未見到曙光，IC設計業第4季可能就是今年最壞的落底，不過明年第1季再面對到農曆年，以及需求可能仍疲弱之下，供應鏈普遍認為，可能調整期將延續到明年中，這段時間能否調整體質、有足夠的現金流，才能享有倒吃甘蔗的滋味。   (圖片來源:取自SIA官網)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-29 12:18:01 記者 劉莞青 報導現代人對於3C產品的使用時間拉長、生活中欠缺正確用眼習慣，以及糖尿病等慢性病的併發症，導致眼睛發生病變與視力惡化等問題，均可能導致失去視力等危險，特別是東亞近視人口比例高，對於眼部也格外重視。而台灣醫材廠鎖定眼球商機，包括近視矯正的隱形眼鏡製造商如精華(1565)、晶碩(6491)、視陽(6782)、望隼(4771)和亨泰光(6747)，加上提供眼科屈光手術與驗光配鏡的專業眼科廠商大學光(3218)，以及眼科檢驗設備廠商明達醫(6527)、晉弘(6796)，具有完整產業鏈，相關業者普遍對未來整體產業成長動能持續看好。 隱形眼鏡作為主要視力矯正醫療器材需求穩健，而自1990年代拋棄式隱形眼鏡問世以來，整體隱形眼鏡產業規模就呈現穩健向上的趨勢，歐、美、日等成熟經濟體的隱形眼鏡在近視人口中享有高滲透率，也造就隱形眼鏡四大廠愛爾康、嬌生、酷柏、博士倫在此產業的龍頭地位，不過隨著亞洲等新興市場崛起，加上彩片等產品的發展，在價格考量上，也開始造就部分市場的通路業者自有品牌開始受到消費者喜愛，四大廠也從2010年至2015年9成以上市佔規模，下滑至約85%~88%左右的市佔率。 而台灣擁有四大廠以外最大的隱形眼鏡產能，也是這些在地自有品牌在發展產品時首選的合作對象，而隱形眼鏡未來也有三大趨勢，將也成為未來代工廠能夠持續斬獲新訂單的關鍵，包括彩片產品的蓬勃發展、矽水膠產品的開發技術以及特殊光學鏡片產品開發，目前精華、晶碩、視陽與望隼均已在此三大趨勢上衝刺相關業績，也看好主要市場中國、日本可以在疫情過去、經濟活動恢復正常帶動下，對隱形眼鏡的需求也重返穩健成長的軌道上。 至於在視力矯正上，近視矯正用的角膜塑型片也在中國、台灣迎來穩健的需求，亨泰光持續布局中國高、中、低階不同醫療通路，布局學童視力矯正商機。而除了角膜塑型片外，亨泰光也在積極投入研發以光學原理為主的近視矯正隱形眼鏡類產品，以提供多元視力矯正服務為目標持續發展。 而隨人類成長不同階段，會因身體構造而有不同階段的視力矯正需求，學童階段的視力矯正以遏阻近視惡化為主，但至成人階段後，眼球結構已經發展完成，視力矯正則須仰賴雷射屈光手術，國內大學光即是提供雷射屈光手術服務的眼科診所與專業驗光通路，大學光在國內屈光手術擁有最高市佔率，國內手術滲透率亦低於周邊日韓等市場，未來需求也看將成長。 台灣坐擁成熟的電子產品供應鏈，對於開發高精準度要求的眼科檢驗設備提供良好的基石，國內業者明達醫、晉弘產品即著重在眼科、耳鼻喉科等檢驗設備研發與製造，在硬體發展成熟的同時，兩家業者也積極投入AI診斷判讀研發，其中晉弘已開發有提供醫療判讀的眼科AI視網膜影像分析軟體，可判讀影像進行眼部病變，可協助醫師預先判斷眼科病變狀況，也有助患者追蹤病況，而明達醫也積極與軟體業者開發AI診斷系統，由於明達醫的檢驗設備其實就等同於一台眼科檢驗醫療工業電腦，整合AI診斷，亦有助眼科設備打入更多不同層級醫療院所使用。 更進一步相關產業報導，可以移至MoneyDJ焦點專題繼續了解。 (圖片來源:Pixabay)

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