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新聞01

國內市場卷不動了，互聯網電商下半場出路在哪？ 電商平台正在悄然迎來變革，這從剛剛過去的“雙十一”購物節就可以看出。今年雙十一，無論商家還是消費者，最大的感受就是比往年“低調”了許多。 在今年各大電商平台的雙十一活動上，無論是“不熬夜”“價保服務延長時間”“分期免息付款”等策略，還是直接將優惠活動簡化爲買一件商品也能享受，都正表明電商平台們不約而同地簡化了活動規則，轉而在用戶體驗、供應鏈方面發力。 菜鳥CEO萬霖表示，今年“雙11”期間，菜鳥預計將把超2億個包裹送貨上門，創下曆年之最。某平台戰報中透露，活動期間，小時購銷售額同比增長80%，體驗到“小時達、最快分鍾達”服務的消費者，覆蓋全國超過1800個縣區市。 然而，另一方面，在往年各大平台必然大肆宣傳的GMV(網站成交金額)數據上，各家頭部電商今年卻也異乎尋常地沉默：天貓方面稱“交易規模和去年持平”(2021年總交易額爲5403億元)。這是“雙11”創辦14年來，各家電商首次不披露關鍵數據。 緘口不言的背後，或許是不盡人意的真實數據。據國家郵政局數據顯示，11月1日至11日，全國快遞包裹處理量同比下降了10.6%;雙十一當天全國快遞處理量達5.52億件，是日常業務量水平的1.8倍，同比下滑20.7%。 據東吳證券分析師吳勁草團隊數據表明，天貓雙十一總預售額中的所有品類合計下滑了3.4%，其中天貓核心的服裝箱包預售額下滑了42%。從2016年以來，雙十一對天貓全年GMV的額外拉動效應逐漸下降。 無論是從數據還是從直觀感受，都表明“雙十一”已經逐漸從複雜、熱鬧的購物狂歡，回歸爲更注重價格、質量與性價比的促銷活動本質。這背後的原因，不僅僅是直播電商等競爭對手的入局、也不僅僅是消費者對用戶體驗的重視性上升，更反映出電商行業已經進入了存量競爭的下半場。 市場低迷、消費趨冷拖累巨頭業績下滑? 自2021年以來，港股電商板塊估值經曆大幅回調，據申萬宏源數據，截至2021年12月10日，有電商頭部企業股價全年跌幅最高可達61.85%，一年內蒸發市值最高達6400億美元(約合人民幣4.13萬億元)。 財務數據方面，今年第叁季度，阿裏巴巴-SW(09988)實現營收2006.9億元，同比增長29%，較上一季度34%的同比增速有所放緩，調整後淨利潤爲285.2億元，同比下降39%;京東Q3營收則爲2187億元，同比增長25.5%，超出市場預期。這兩大電商巨頭的體量仍然將其他競爭對手遠遠甩在身後。 據智通財經APP了解，對于增長放緩的原因，阿裏在財報中表示：主要是受到市場大環境疲軟和中國電商市場競爭加劇的拖累，導致淘寶和天貓的線上實物商品GMV同比增長極其緩慢。 宏觀層面上，國內疫情仍然呈現多點散發、局部規模性反彈是社會消費意願走低的主要原因。此外，失業率上升疊加居民儲蓄意願增強，使得10月社會消費品零售總額同比由增轉降，其中商品零售同比增長1.2%，較1-9月回落0.1個百分點。 據國家統計局發布數據，2022年1-10月社會消費品零售總額累計同比上升0.6%，較2019年1-10月增長7.7%，叁年平均增速爲2.5%，較上期回落0.1個百分點。從10月的單月增速來看，社會消費品零售總額同比下降0.5%，較9月回落3.0個百分點，較2019年10月增長5.7%。 隨着優化疫情防控“二十條”發布、疫情防控政策放寬，預計四季度消費恢複仍然較爲緩慢，2023年一季度有望顯著回升。從中長期看，我國消費規模擴大、消費結構升級的態勢不會改變，有望帶動電商板塊整體業績回暖。 “降本”、“出海”成行業新熱詞 在各大電商巨頭業績增速放緩的背後，同樣也預示着國內互聯網電商用戶增長逐漸見頂、行業進入存量競爭時期。據財報披露，2022年Q2，阿裏獲客成本激增，營業成本同比上升44%，銷售推廣費用增加66%。 曾經激烈的“價格戰”、跑馬圈地已成爲過去式，如今，衆多電商企業潛心于精細化運營、降本增效，在用戶留存和消費粘性上下功夫。 據智通財經APP了解，2022年，阿裏全方面優化整體成本結構，控制各細分業務成本。中泰證券預計，阿裏將控制包括淘特、淘菜菜和本地生活業務餓了麽的銷售和市場費用、關停投入産出比不清晰的業務，以減少運營虧損。 另一方面，爲了尋找新的增長點，巨頭們也重新把目光投向了海外市場。 作爲跨境電商貿易的先行者，阿裏對海外業務早有布局，其旗下的B2C模式的速賣通在俄羅斯、巴西市場發展良好。但直到2021年，阿裏進行組織架構大調整，新設立“中國數字商業”和“海外數字商業”兩大板塊，才把海外業務提到了集團最爲重視的戰略層面。此外，其他電商平台也紛紛推出跨境電商平台，以“0元入駐、0傭金”等優惠招商模式吸引跨境賣家，布局北美及東南亞市場。 據海關總署統計，2021年我國跨境電商進出口規模達1.98萬億元，同比增長15%，其中出口1.44萬億元，同比增長24.5%，仍具有巨大的發展潛力。而在政策方面，自2015年以來國家已在全國設立了132個跨境電商綜試區，跨境電商B2B出口監管試點在全國海關正式複制推廣，多個跨境電商專列先後開通並常態化開行，配套政策不斷完善。 據智通財經APP了解，借助中國制造業的全産業鏈布局、電商企業的模式創新、數字化與供應鏈應用融合等諸多優勢，海外業務對尋求出路的電商企業來說顯然蘊含着巨大的機遇。 而從資本市場上來看，阿裏等互聯網巨頭正處于曆史性的估值低位。進入11月，港股電子商貿及互聯網服務板塊整體持續上行，反彈漲幅超40%。 據國信證券分析，2021年初以來，恒生指數本輪下跌實際爲近20年最長的一次下跌，恒指及恒生科技估值分位數顯著低于全球其他主要股指。展望後市，隨着中長期經濟增長信心持續恢複，市場風險偏好提升，港股互聯網公司基本面轉好、股價向上動能充足，後續業績仍然值得期待。

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盤中》台股半年線震盪 反彈關鍵是它 工商時報 數位編輯 2022.11.21 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 《盤中解析》半年線震盪 反彈惟量是問 美股上周五震盪收高，台股在近1個月強彈近2千點，加權指數今（21）日小幅開高上漲25.66點至14530.76點，惟隨後欲振乏力、翻黑失守14500點，一度下跌60.25點至14444.74點，早盤呈現於平盤下小跌的量縮盤整態勢，櫃買指數開高後持穩盤上，表現相對強勢。 截至11點20分，加權指數下跌39.12點、為14465.87點，跌幅0.27％，成交量估萎縮至約1800億元。櫃買指數表現穩健，開高後最高上漲0.61％至184.97點，截至11點20分上漲0.11％、為184.05點，成績量估萎縮至約630億元。 觀察盤面各類股表現，由生技股漲逾2％領軍、玻陶股居次，觀光、鋼鐵、汽車、造紙漲逾1％。不過，成交量較大的電子及半導體股齊跌逾0.3％，金融股於平盤上下震盪，航運股跌近1.5、紡纖及水泥股齊跌逾1％，電腦周邊設備及光電跌近1％，表現相對較弱。 權值股今日普遍熄火，以中鋼(2002)漲逾1.5％最強、兆豐金(2886)漲近1％居次，聯電(2330)、國泰金(2882)、合庫金(5880)小漲。鴻海(2317)及南亞(1303)力守平盤，台塑(1301)、台積電(2330)、台塑化(6505)齊跌近0.5％，日月光投控(3711)及聯發科(2454)齊跌逾1％，表現較弱勢。 元富投顧認為，美國聯準會發言透露貨幣政策鷹中帶鴿，台股近期隨美股起舞，其中櫃買指數跌深反彈，短期於半年線附近震盪，操作上可布局已站上5日和10日線強勢股，優先選擇打底股或明年業績續強股，惟5日均量須維持逾2500億元，反彈才能持久。 群益投顧則認為，在市場樂觀情緒降溫下，台股於半年線附近持續震盪，由於多數權值股上檔阻力轉增、多數中大型股未見持強輪動態勢，短線將在14000～14700點區間盤整。操作上擇強守技術面應對，其中遊戲產業將進入旺季題材可留意。 （時報資訊 林資傑） 台股

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-08 15:48:54 記者 賴宏昌 報導《FXStreet》週二(11月8日)報導，高盛(Goldman Sachs)發表報告指出，未來12個月美國經濟步入衰退的機率為35%、低於華爾街日報最新公布的市場共識值(60-70%)，這是因為美國仍有可能透過下列四條路徑、從目前的高通膨經濟過渡至低通膨經濟。 首先，美國經濟成長率必須降至低於趨勢(但仍為正值)水準。其次，勞動力市場重新取得平衡、失業率微幅上揚。第三，薪資成長率降至更為永續的水準。最後，將個人消費支出(PCE)價格年增率導正到回跌至2%的軌道。 CNBC財經節目主持人Carl Quintanilla推文指出，高盛週一表示，美國10月核心消費者價格指數(CPI)月增率預估為0.44%、低於市場共識值(0.5%)，未來幾個月預估約0.3-0.4%，2023年進一步降至0.2-0.3%。 摩根士丹利(Morgan Stanley, 大摩)日前發表報告指出，美國M2(廣義貨幣)存量年增率目前僅達2.6%，依照M2年增率領先CPI年增率16個月的情況來推斷，美國通膨將在明年顯著降溫。 Yahoo Finance週一報導，根據彭博社調查的市場共識值，11月10日將公布的美國10月CPI年增率可能自9月的8.2%降至7.9%，核心CPI年增率可能自6.6%降至6.5%。 彭博社11月5日報導，高盛財富管理部門投資長Sharmin Mossavar-Rahmani受訪時指出，美國股市通常在企業盈餘觸底前6個月起漲，目前股價已反映美國可能衰退(機率為50%)的利空。 洛克菲勒國際(Rockefeller International)主席夏瑪(Ruchir Sharma)週一在英國金融時報撰文指出，目前看來美國經濟距離衰退還很遙遠。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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