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美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

阿拉伯聯合大公國的最大煉油廠停產，加上中東再傳油輪爆炸，油價重回每桶90美元以上，伊朗戰事迅速落幕的推測出現疑慮，美股10日早盤四大指數漲跌互見。道瓊工業指數早盤跌0.1%，標普500指數跌0.2%，那斯達克指數徘徊平盤，費城半導體指數上揚0.7%。台積電ADR下跌0.6%，無視AI建設潮使該公司1-2月銷售大增30%。輝達遊走平盤。美國總統川普暗示，伊朗衝突可能很快就會結束，促使油價由120美元的高點回落。不過伊朗說會繼續封鎖中東原油，川普威脅要發動更強烈的軍事反擊。美國國防部長赫格塞斯並說，今（10）日將對伊朗發動「最強烈」的攻擊。與此同時，阿聯最大煉油廠周邊遭遇無人機攻擊，實施預防性停產。另外，伊朗國營電視台報導，有油輪在阿布達比附近爆炸。油價擺脫低點，來到93美元左右。七大工業國組織（G7）能源部長10日將召開線上會議，繼續討論是否要釋出儲備原油。PanmureLiberum策略主管克萊曼說：「伊朗戰爭尚未終結，隨時可能惡化」，波斯灣敵對事態出現明確的落幕跡象之前、以及荷莫茲海峽航運狀況改善之前，任何漲勢都有限度。慧與科技（HPE）挫低0.8%，該公司受惠於AI硬體需求熱絡，本季營收展望優於預期。【全球熱話題】▪荷莫茲海峽危機再升溫！伊朗擬在波斯灣收安全費鎖定1類油輪商船▪川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名大陸▪伊朗新最高領袖出爐！哈米尼「二皇子」穆吉塔巴接班川普嗆聲3個字▪與美談判破局！伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久▪商船穿越荷莫茲海峽…假裝陸船避攻擊伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。金管會昨（3）日公布最新數據，截至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發債券評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。中東14國包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、以色列、阿曼、約旦等。國內金融業實際曝險集中在七國，前三大為阿聯、沙國與卡達，其中阿聯占比36%居首，成為布局核心。壽險業為曝險主體。2025年底壽險對中東七國曝險1兆7,680億元、年減3.3%，其中債券部位1兆7,211億元，占比99.86%。債券中一半為政府債、另一半為金融債或公司債，A級以上占98%以上，屬高評等固定收益資產。依規定，一旦信評降到非投資等級，須依國際會計準則提列預期信用損失，將直接影響獲利與資本。金管會已要求業者強化投資風險控管與因應措施。銀行業則逆勢增加曝險。2025年底國銀對七國曝險5,827億元、年增29%，為三業中唯一成長者，以投資占53%最高，主因是對當地金融機構中長期授信增加所致。證券期貨投信業曝險僅2.34億元、年減8.68億元，集中在阿聯與沙國，規模相對有限。證期局指出，券商多投資當地政府債與金融債，到期採換券操作，導致曝險金額波動。此外，國人持有中東基金共134檔，規模678億元，較前年小幅減少，投資國同樣集中在阿聯、沙國和卡達。🏠udn房地產・推薦新聞王定宇緋聞「豪宅」曝光房仲：視野佳夠隱密管制鬆綁…央行憂政策轉得太快不利打炒房股市飆3萬5...營建股還在爛！專家：看衰房市可以選擇去做空股票房市進入高檔轉折盤整期專家：觀察329檔期表現房地產、股市誰更賺？專家點破「其實都是資產」：沒搞清楚現實也會變負債

美 EMS 巨頭 Flex 財報亮眼 大摩按讚這三家台廠、台達電列首選

美商全球電子製造服務巨頭Flex公布財報後優於預期，摩根士丹利（大摩）證券在最新「電源與散熱解決方案」報告中指出，由Flex第4季財報來看，AI基礎設施支出將持續增加，相關台廠則按讚台達電（2308）、奇鋐（3017）、富世達（6805）等給予「優於大盤」評等；反之對光寶科（2301）、雙鴻（3324）、建準（2421）等給予「中立」評等。雖然大摩尚未將Flex納入研究範圍，不過大摩科技硬體下游主管施曉娟表示，Flex於近期法說會中宣布，計劃在2027年第1季前，將雲端與電源基礎設施（CPI）部門分拆為獨立上市公司，預計CPI部門2027會計年度營收將年增65%至75%，2028會計年度年增幅更可望突破80%。事實上，Flex已取得多家超大規模雲端業者（Hyperscaler）訂單，其中包括與Google簽署多年期合作協議，合作範圍涵蓋電源架構、散熱系統及運算整合部署。此外，Flex也已完成對ElectricalPowerProducts的收購，進一步強化公用事業級電源基礎設施布局。施曉娟進一步分析，從此次Flex法說會中觀察，看好Flex於CPI業務的強勁成長前景，以及與超大規模雲端業者的合作進展，AI基礎設施的相關支出可望維持高檔，至少延續至2028至2029年，與近期亞洲電源與散熱供應鏈業者的看法一致。此外，施曉娟指出，為AI資料中心提供「端到端」電源與散熱解決方案，已成為亞洲供應鏈的重要趨勢，例如台達電與鴻海（2317）皆積極布局模組化資料中心解決方案。台廠中，大摩給予台達電目標價1,976元、奇鋐維持2,750元、富世達由2,150元升至2,426元，均為「優於大盤」評等；光寶科維持170元、雙鴻由1,200元降至1,080元、建準175元降至165元，皆為「中立」評等。施曉娟補充，Flex在電源供應器相關產品領域，為台達電與光寶科的競爭對手；在散熱產品方面，則與奇鋐、雙鴻等廠商互別苗頭。值得注意的是，大摩已將台達電列為「首選股」（TopPick）。施曉娟表示，台達電今年第1季獲利表現亮眼，整體上是強勁的財報。展望後市，預期公司2026年至2027年獲利將持續成長，兩年內獲利有望翻倍以上，市場近期也可望再度掀起一波獲利預估上修潮。