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川普AI新政要雲端大咖自蓋電廠 華城、東元和大同等重電廠迎大商機

川普拍板七大AI巨頭自建電廠新政，引爆美國AI電力基建大商機，業界預期，華城（1519）、東元（1504）、大同（2371）等台廠憑藉重電設備與微電網整合實力，將迎來新一波電力大單。川普政府4日宣布，Google、微軟、Meta、甲骨文、與亞馬遜等科技巨頭，以及xAI、OpenAI等人工智慧（AI）大咖，七大科技巨擘均已承諾，將透過包括自建電廠等方式，投資能源基礎設施，以滿足AI資料中心所需電力。七大科技巨擘將投資並建構自足電網的計畫，主要目的是抵消其電力需求增加所帶來的成本，同時確保新資料中心的建設能為各方帶來益處，而不是電價上漲。法人分析，隨雲端巨擘由電力消費者轉向發電參與者，須負擔自建電廠及傳輸系統升級費用，對變壓器、配電盤及儲能系統需求倍增，台廠外銷動能已從供應電力公司，直接擴展至對接雲端大廠。國內重電業者指出，北美AI資料中心陸續問世，對電力設備需求極大，目前電力設備仍供不應求，未來十年都會是相當熱絡的狀態。尤其在科技巨頭加入建設電廠、擴大購電的行動後，對重電等電力設備的需求將持續放大。國內電力供應鏈方面，華城、士電（1503）近年積極布局北美市場，並逐步打入當地電力與能源基礎建設供應鏈，華城已經拿下不少美國電力公司訂單，亦成為第一家打入美國星門計畫的台廠，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元。東元在北美主攻電力與機電整合方案，其模組化資料中心（MDC）具備快速部署優勢，契合科技巨頭迅速落實用電自給的趨勢。東元近期已承攬美系CSP在東南亞約25億元的資料中心專案，證明電力整合實力獲頂尖客戶認可。東元並透過與鴻海（2317）換股結盟強化北美滲透率，積極爭取電力轉換與一站式系統整合訂單。大同則在變壓器領域報捷，透過與美國電力設備商GIS合作，成功切入北美AI資料中心供應鏈。大同具備345kV級電力變壓器北美認證，展現搶占外銷市占率的競爭力。隨著科技巨頭須自建微電網以確保電力供應，大同能源管理系統（EMS）與變壓器進入密集交貨期，預計2026年起海外營收將隨訂單比重攀升而顯著成長。業界指出，東元與大同具備MDC及高階變壓器認證優勢，已成為美方落實電力自給政策的關鍵後勤。儘管市場關注發電建設速度，但科技巨頭投入數十億美元建置專用電力已成定局。隨著白宮協議簽署完成，後續採購規模將成為台廠重電族群業績指標，訂單能見度直通2027年。法人預估，隨著美國期中選舉臨近，川普政府將加速落實「電費負擔者保護承諾」，這將迫使雲端大廠在未來兩年內加速電力基建支出。對於已提前布局北美在地製造與認證的台廠而言，不僅能避開關稅風險，更能在這波去中心化電網的建置潮中，穩定獲取高毛利的基礎設施訂單。

政治氛圍影響？外國機艦過台海 張競：國安高層昔炒作「現在卻噤聲」

澳洲海軍「圖沃柏」號巡防艦（HMASToowoombaFFH156）本月16日自菲律賓蘇比克灣基地出發，與美艦與菲艦在菲國沿岸水域實施聯合操演後，次日完成操演後單獨行動，先後穿越南海的南華水道、中央水道，18日清晨進入南海開闊洋面後轉向北駛。20日由台灣灘東部進入台灣海峽，沿我方鄰接區外緣西側水域北上，21日凌晨駛入東海。然而不同於以往外國軍方機艦行經台海，我方往往主動宣布，意圖包裝為各國力挺台灣的表現，對於這次澳洲軍艦通過卻全不證實，即使中央社詢問也僅表示，國軍對台灣周邊海空動態，均能有效監控掌握；台灣海峽為國際水域，各國享有自由航行權利，國防部不會主動公布友盟國家機艦動態。對此，中華戰略學會資深研究員張競認為，似乎各國之間政治氛圍已有變化，原本意圖將此作為大內宣議題，如今卻在外在壓力下噤聲。張競說，從2020年11月21日美國海軍貝瑞號驅逐艦（USSBarryDDG52）航經台灣海峽開始，美國海軍第七艦隊就會在其所轄機艦穿越台灣海峽後發布新聞稿，並且賦予政治意涵。2021年4月7日馬侃號驅逐艦（USSJohnS.McCainDDG56）穿越台海之後開始，就刻意運用以聯合國海洋法公約未列的「國際水域」（internationalwaters）一詞，來描述定位台灣海峽法理定位。中國大陸在2022年4月正式照會美國，並且駁斥其使用「國際水域」來描述台灣海峽。即使大陸外交部發言人汪文斌引述《聯合國海洋法公約》規範加以駁斥，美軍仍然維持原有用詞，並未有所調整。然而，2022年7月19日美軍搬福特號驅逐艦（USSBenfoldDDG65）穿越台灣海峽，是第七艦隊新聞稿係最後一次以「國際水域」描述台灣海峽。同年8月27日安提坦號（USSAntietamCG54）、昌斯洛維爾號（USSChancellorsvilleCG62）巡洋艦穿越台灣海峽，第七艦隊隨仍繼續發布新聞稿宣布，但再也未曾使用「國際水域」一詞。2024年12月13日，美國海軍P-8A反潛巡邏機穿越台灣海峽，我國防部隨即主動發出新聞稿（https://www.mnd.gov.tw/en/Publication/83804），將其動態曝光，然而美方卻不發新聞稿證實。此後，美國軍機軍艦仍然曾數度穿越台灣海峽，國防部就不再主動發布，國安高層也不再高調宣揚，顯然整體狀況與政策產生明顯變化。張競表示，由歷年國防部新聞稿可以看出，所謂「不會主動公布友盟國家機艦動態」並非事實，而是從2024年12月開始，整個政治氛圍產生變化，原本國安高層熱中的炒作行為，已經明顯降溫，這其實是重要政治寒暑表與風向球。

台積電噴1333億元成交值竟收最低！量價榜曝外資「棄權值」轉愛這些股

台股23日馬年開紅盤寫下盤中34,212點、收盤33,773.26點雙新高，成交值暴衝至9,020.81億元，顯示市場在歷史高點出現劇烈的籌碼換手。從量價排行與外資前十大買賣超名單交叉比對，資金主線已相當清晰。從成交值排行榜來看，權王台積電（2330）單日成交1,333億元傲視群雄，但其走勢卻從盤中1,935元天價一路滑落至1,900元最低點收盤。對照外資買賣超清單可發現，外資單日大舉賣超台積電達17,558張，成為壓抑指數的主因。同樣的情況也發生在成交量首位的凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50（0050），外資分別賣超了2.2萬張與6.1萬張，顯見外資在指數創高之際，對權值股採取了積極的調節策略。然而，外資並非全面看淡台股，而是將資金移防至「低位階」與「具備轉機題材」的個股。在成交量排行榜位居前列的群創（3481）與力積電（6770），外資分別掃貨12萬張與6.1萬張，助攻力積電強漲逾6%、群創大漲6.38%。這反映出外資看好AI需求外溢至成熟製程與面板轉型，改採「低價、補漲」策略。值得注意的是，旺宏（2337）、華邦電（2344）與力積電同時出現在成交量與成交值雙榜，其中力積電更獲外資大舉回補逾6萬張，成為記憶體族群中資金態度最明確標的；相對地，旺宏雖量價齊揚，卻遭外資賣超逾3.3萬張，呈現籌碼分歧。除了電子股，金融股在成交量排行中也占據重要席次。凱基金（2883）與台新新光金（2887）分別位居量能榜第9與第7，外資更大手筆買進凱基金8.4萬張、台新新光金6.1萬張。在電子權值股震盪之際，金融股以「低基期、高獲利」特性成為資金避風港，更是撐住大盤漲點的關鍵功臣。成交量前十名。資料來源：玩股網。經濟日報／製表