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財富管理,你該知道的三件事!
2021/10/19 11:38

在財富管理的過程當中,你會不會常常發現這樣的情況 叫做 選擇太多,不如不做。商品複雜,不如不想。       最後就跟隨潮流朋友說甚麼,做甚麼。 了解皮毛,就匆匆把身上的錢給投入了 選擇太多,不如不做...

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為退休譜上美麗的韻腳,用故事開啟序曲
2021/06/16 00:03

我的初衷。 從協助身旁的朋友做退休規劃到如今,想了很多,了解很多,聽了很多,感觸很多。 用100個退休的小故事做一個起點。讓台灣的大眾感覺到原來退休,離我們如此近。 退休像是一隻藏在心裡的魔鬼,太遠了...

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【疫情終究會過去】
2020/05/19 10:44

5/17台灣疫情逐漸趨緩,可是疫情會過去嗎? 因為這次的風波讓許多人過了一段“假性退休的日子” 而跟真退休的唯一區別在於,能不能預知未來一定有錢? 未來有沒有錢的關鍵在於,過去有沒有存錢。 存了足夠多...

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疫情肆起的局勢下 中國面臨的巨大金融危機?
2020/02/11 12:02

因為中國疫情的肆虐,暫時不提到,中國內部疫情的準確性,我們都可以很直觀的發現。 其實中國內部情況並不樂觀 以下針對疫情的爆發對中國經濟的影響作了一層解釋。 1、帶動經濟的三大火車頭(投資,出口,房地產...

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【保單歷史】保單停售效應
2020/01/12 17:10

最近是否常常聽到保單停售,保單利率下降,未來保單費用率提高等等的說法。 1.甚麼是停售? 保險公司是營利事業,不是慈善機構 保險公司獲利在哪? 每個保險商品,就像上架在百貨公司的商品一樣 因應客人的屬...

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【保險新知】導正你的保險知識。
2019/09/29 11:52

經過幾年的業務經驗,小編還是時不時地會聽到有些客人說: 保單條款艱澀,看都看不懂、保險是騙人的、險種太多了,好難選擇....... 等等的言語,到底是因為事實真的是如此,還是因為這些人發生了不好的經驗...

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【保險新知】甚麼是保險?
2019/09/23 21:06

雖然保險在我們身邊無所不在,可是真的要問起保險是甚麼的時候卻又很難回答。 今天小編要用這幾年的經驗總結,"保險"到底是甚麼? 保險:是經過"合同"保證的現金,是金融工具,是放錢的地方。 保險公司把我們...

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【保險新知】甚麼是三代壽險保單。
2019/09/02 14:24

人的一生分為老中青三代,根據年齡有不同的劃分。 業界的壽險保單,也分為三代。 第一代 傳統的壽險保單,以40歲為例,年繳保費3200可以有 100萬終身的壽險保障。意外身故200萬。 這時候的壽險著重...

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【保險新知】哪一家公司的保險【增額終身壽險】有雙豁免?
2019/08/15 16:37

前面幾個文章說明了【甚麼是雙豁免】 說明了【甚麼險種會用到說豁免】 因為目前我們永達保險經紀人公司 可以賣 新光人壽 富邦人壽 元大人壽 全球人壽 遠雄人壽 宏泰人壽 台灣人壽 中國人壽 友邦人壽  ...

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【保險新知】附加於增額終身壽險,非常重要的雙豁免。
2019/08/11 21:37

前一篇說到【甚麼是雙豁免】請點擊連結補課。 這次小編要說到的是,通常是甚麼險種會用到雙豁免? 我們會看【增額終身壽險】也是我們說到的儲蓄險。 有買這類型的朋友注意了。 我們的增額終身壽險,有沒有雙豁免...

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