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押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高
台指期夜盤25日開盤後,在市場觀望AI永動機輝達(NVIDIA)財報中,以35,478點、下跌11點開出,但隨押寶買盤進場,美股電子盤漲勢擴大、輝達盤前股價也反彈中,隨即向上衝關,最高來到35,694點、上漲205點,截至晚間9點30分左右,指數約在35,670點、約上漲180點附近遊走。25日美股電子盤焦點,在於日本長債收益率反彈,美國10年期公債殖利率也上漲約0.5%中,美元指數小幅走強,美股電子盤在總統川普發表國情咨文後,開始反彈,主要是看好輝達財報效應的買盤提前進場,道瓊、那斯達克在晚間8點過後,漲點均逾百點,黃金站回5,200美元大關,帶動台指期夜盤漲勢;目前全球市場正靜待26日凌晨約5點的輝達財報,為AI股後市定調,機構普遍看好第4季營收可達670億美元,超越財測637~663億美元的上緣,第1季營收指引落在725~735億美元。其中,台積電期夜盤交易在晚間9點30分時,在2,035元、上漲15元附近遊走,挑戰日盤寫下的2,040元歷史新高,電子期上漲0.83%、半導體期上漲約0.51%,中型100期貨指數上漲0.08%。台股25日盤面各類股漲多跌少,指數終場上漲712點,收35,413點,其中,外資現貨買超413.0億元,在台指期未平倉淨空單方面,淨空單增加6,381口至35,753口;投信買超50.8億元,自營商賣超38.3億元,三大法人合計買超425.5億元。市場專家建議,就技術面來說,25日台股價漲量增,再創歷史新高,站穩35,000點整數關卡,不僅均線持續維持多頭排列,集中市場量能也爆出歷史天量,過完年後連續三天在20日均量上,量價齊揚下,將有利多頭延續,此外,觀察盤面結構,電子權值股領漲大盤再創新高,可留意輝達財報公布後的股價走勢。日相高市未「指點」日銀決策...但經濟意外微弱 日圓重貶0.6%
日本首相高市早苗16日與日本銀行(央行)總裁植田和男會面,為高市勝選以來兩人首度碰面,未對日銀政策提出特定要求,促使市場更加關注日本上季經濟成長意外疲弱,將強化高市擴大支出的意向,日圓匯率16日盤中重貶0.6%,長期公債續跌。在外界關注高市是否會施壓植田延後升息之際,兩人16日會談約15分鐘,植田會後表示兩人「普遍交流對經濟與金融發展的看法」。植田被問到高市是否對日銀政策有要求時,回應表示「沒有特定要求」,他又被問到高市是否認同日銀的升息立場時,表示「我們討論的內容裡,沒什麼我能特別揭露的細節」。這番話被解讀為高市希望避免被認為企圖干預日銀政策,以免引發不必要的揣測。由於高市與植田的會面並未透露更多細節,市場持續關注內閣府16日發布的經濟數據,上季國內生產毛額(GDP)年率季比僅成長0.2%,雖避開衰退命運,卻遠低於經濟學家預期的1.6%。日本上季GDP季比也只擴張0.1%,低於市場預估的0.4%,降低了日銀近期降息的機率、及高市擴大支出的可能性,因為經濟僅脆弱復甦,顯示生活成本壓力正持續拖累信心與內需。日圓兌美元16日盤中應聲重貶0.6%,報153.62日圓兌1美元,走勢與價格相反的日本30年期公債殖利率一度漲約5個基點,40年期殖利率也跳漲7個基點。農林中金總合研究所首席經濟學家南武志表示,上季GDP雖轉為正成長,但動能不足,加上須評估去年12月升息後的影響,日銀短期再次升息的可能性似乎已降低。經濟學家預期,日銀可能7月升息,而非市場揣測的3月或4月。投資人也高度關注高市「暫停徵收食品消費稅」的競選承諾。凱投宏觀亞太主管席連特認為,高市可能不只會推動暫停課徵食品消費稅,還可能提前在4月起的上半年度就通過追加預算,而非等到年底。經濟學家原本預期,日本經濟今年將緩步擴張,但上季表現意外疲弱,暗示經濟復甦腳步維艱,三菱UFJ研究顧問公司首席經濟學家小林真一郎說,經濟能否實現長久成長,取決於實際工資能否穩步回到正成長。地緣政治情勢也影響日本成長,上季資本支出僅增長0.2%,反映企業因美國關稅而審慎觀望投資,貨物與服務出口下滑0.3%,反映與中國大陸關係緊張的衝擊。【全球熱話題】▪總理稱台灣代表處可改「台北」立陶宛總統:決定權在台灣▪「玩弄我的身體」地理男師奪童貞受害者怒撕天主教榜樣偽裝:令人作嘔▪緊張升溫?日本於「日中暫定措施水域」扣押一艘大陸漁船並逮捕船長▪蓋洛普才剛公布川普民調下探低點就宣布近90年總統支持度調查不做了▪媽媽帶未成年兒賭城狂歡…升級「極樂派對」還指定配對下場慘了矽光子 CPO 普及仍欠東風?貿聯指一關鍵待突破 台南廠將量產光通訊
AI伺服器基礎建設傳輸技術將朝「光進銅退」發展,連接線束大廠貿聯-KY(3665)表示,在技術標準、維修成本及實際應用上,矽光子(CPO)普及沒那麼快,尤其是插拔接頭開發還要一兩年時間,長期也會是「光銅並存」,貿聯-KY更側重光難取代的電傳輸業務,並已組建團隊投入CPO相關連接介面的研發。貿聯-KY在2025年底宣布收購位於中國深圳的光通訊產品供應商新富生光電,貿聯-KY總經理鄧劍華25日說明指出,新富生在資料中心的光纖跳線(OpticalPatchCord)居業界領先地位,也在半導體設備技術著墨深,該併購案已在2026年1月完成,目前正計劃移轉技術與產能到台南廠。鄧劍華指出,貿聯-KY本身也可以投資研發,但要建立累積幾十年經驗,獲得國際大廠認證的團隊跟產線,時間成本過高,併購是有效率的方法,他更透露該團隊技術深受客戶肯定,甚至康寧看了都驚為天人,要求配合設廠,貿聯-KY透過併購取得客戶驗證過的生產標準及技術。貿聯-KY是銅傳輸線大廠,AI資料中心供應包括數據與電力傳輸線束,對於市場預期未來AI資料中心追求傳輸效率,將光進銅退以光傳輸替換銅連接線,對此鄧劍華表示,進度不如外界想像得快,技術預估要1~2年才會成熟,最大挑戰是維修成本過高,該痛點預計要等插拔接頭模組開發出來後才能解決。他解釋,現階段CPO是把光學元件與交換器晶片封裝在一起,一旦故障,整台設備要一起處理,成本太高,除非耗電真的很低,否則不划算,其次現在業界還沒有統一標準,各家業者都有自己的CPO技術,不同廠商的公頭母頭不見得匹配互連,問題尚未獲得解決。貿聯-KY解釋,電力傳輸用光也不合理,機櫃內短距離傳輸(如7米內)用銅線在成本、散熱與傳輸效率上仍具優勢,特別是家了Retimer的AEC高速傳輸線,而在CPO傳輸上,未來也需要連接器,故這也是貿聯-KY的機會。即便預期CPO短期內不會大量普及,但貿聯-KY坦言仍對該趨勢不安,也已透過併購新富生在內部組建團隊做CPO連接器相關研究,跟業界進行接洽,確保技術不落人後。鄧劍華表示,資料中心正從傳統標準機櫃的50V架構,邁向800VHVDC(高壓直流),貿聯已啟動未來5至10年的戰略架構,投入高功率密度與高能效關鍵技術,他期望今年800HVDC產品就能進入量產,也已與客戶合作開發下一代銅傳輸技術1.6T。地緣政治效應影響全球科技零組件業者,貿聯-KY也正透過兩策略提高客戶黏著度:一個是提供投入更多資源與客戶共同設計,參與次系統及系統整合服務,目前在半導體領域已有成果,鄧劍華表示,10大半導體設備商中有7家是貿聯-KY客戶,奠定了業務轉型良好基礎。而另一策略是在高階電源與連接器領域,貿聯-KY從照規格做轉變為跟客戶共同制訂規格,取得專利,這也讓客戶跟貿聯-KY已經在做未來一兩代產品的研發,反過來客戶還希望貿聯-KY授權專利給第二家連接器供應商,分散供應鏈風險。貿聯-KY舉例,現在客戶次世代產品的電力線連安規標準都還沒有,貿聯-KY得在產品設計出來後,要客戶催促安規認證機構如UL盡快認證規格,否則產品沒辦法上市,以此證明其參與客戶早期新品開發的深度,而由於累積夠多專利,競爭者也願意跟貿聯-KY互換授權,打破過去互不往來局面。限會員,要發表迴響,請先登入


