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聯電2周漲40%又跌17% 市值蒸發1700億啟示：當漲價紅利消失 該如何迎戰消費寒冬？

撰文・譚偉晟股價一度在兩周內勁揚40％的聯電，因無法回應市場對於漲價的預期，遭多數法人看壞。這家堅守成熟製程的晶圓代工廠，如何在消費性產品需求不振的市況下，創造多元成長動能？整個一月，聯電股東就像搭上一班雲霄飛車。這家晶圓代工大廠的股價，自一月第二周起快速走強，1月28日一度攀上79.7元的近二十年高點、市值直逼1兆元；但當天公司舉辦法說會後，隨後兩天股價突然暴跌逾17％，市值蒸發近1700億元。漲價不成、市場疲弱、中國競爭劇烈轉折的主因，是聯電共同總經理王石在法說會上，面對分析師反覆詢問的「是否可能漲價」，給出了極為保守的回應：「必須基於我們提供的價值，以及客戶的競爭力，維持定價策略的一致性。」一位不願具名的產業分析師指出，聯電對於價格的保守態度，令市場感到意外，「很多預期的好處都沒有出現，今年根本不會漲價就是其中之一。」法說會後，外資如摩根士丹利與高盛立刻提出研究報告，看壞聯電股價，其中摩根士丹利不客氣直言，對聯電難以漲價感到失望，「聯電已提高部分客戶的晶圓價格，但同時也需要向部分客戶提供折扣。」若漲價不如預期，可能成為股價負面因素。聯電不敢輕易漲價的主因，是因為當前著重的消費性市場，面臨終端客戶需求不振的威脅。根據市調機構Counterpoint報告，2026年全球智慧型手機的市場需求將衰退7％；調研機構YoleGroup的研究則指出，筆記型電腦2026年將衰退10％至12％。資策會產業情報研究所、產業顧問兼組長鄭凱安分析，當AI熱潮大幅推升記憶體需求，導致價格飆漲，自然會壓縮消費性產品取得記憶體的空間，連帶衝擊成熟製程半導體的需求；當客戶需求不好，晶圓代工業者就很難對客戶漲價，導致平均銷售單價（ASP）難以提升。中國晶圓代工廠的競爭，也讓聯電不敢輕舉妄動。鄭凱安觀察，近期原本強硬要求供應鏈「去中化」措施的歐美終端客戶，已悄悄鬆動，「像是HP，發現這麼做（晶片非中國製造）會讓供應商活不下去，現在也睜一隻眼閉一隻眼。」當IC設計業者獲得以低價赴中國晶圓廠投片的空間，自然削弱了像聯電這樣的台灣晶圓廠議價權。除了價格因素之外，讓聯電股價一路飆漲的幾項題材，如與英特爾的技術合作，藉由矽光子（CPO）應用布局跨入AI應用，以及台積電成熟製程減產的外溢效應，也分別存在變數。三利多的財務貢獻不在今年首先是與英特爾在12奈米製程平台上的合作，王石在法說會上表示，最快要到2027年才能小量試產；市場盛傳英特爾將獨家授權聯電，提高晶片供電品質的「超級電容（SuperMIM）」技術，法說會上也未有進一步說明。而聯電新加坡廠的矽光子應用布局，甚至要到2027年才會提供客戶設計工具（PDK），距離投產還有漫漫長路，難以在今年之內貢獻聯電營收。至於台積電正在縮減90奈米到40奈米等成熟製程的產能，將晶圓廠空間轉換為先進封裝使用，業界固然認為聯電有機會取得台積電的成熟製程客戶轉單，例如花旗的研究報告指出，「聯電的利基型技術優勢，能使其超越同行，並在台積電外溢的（成熟製程）訂單中受益。」但IC設計業者從洽談到實際轉單投片，至少也要花上半年時間溝通。一位不具名的產業分析師更提醒，台積電子公司世界先進持續扮演承接成熟製程訂單的主角，因此未來仍須關注台積電技術授權的狀況。一旦世界先進獲得28奈米等更先進製程，聯電便很難爭取到台積電外溢的訂單。但持平而論，聯電無論是營收狀況、平均銷售價格、各製程產品的銷售占比，都仍維持穩健。王石即在法說會上強調，「聯電預期今年全年出貨量會成長，而且下半年表現會優於上半年。」聯電資料顯示，22奈米與28奈米製程的銷售占比，在2025年達到37％，已較2024年的34％有所提升，凱基投顧的報告指出，iPhone使用的DDIC（顯示驅動晶片）、車用晶片等項目皆採用22奈米製程。這有助於維持平均銷售單價，即使短期內無漲價，仍有靜候上述布局收成的底氣。微驅科技總經理吳金榮也表示，聯電在HV（高壓製程）等特殊製程上仍具領先優勢，與英特爾攜手的12奈米製程，與IMEC合作的矽光子，都是未來看點。拆解整體營運結構可以發現，堅守成熟製程的聯電，暫時還不具備爆發性成長的條件；至於能否在穩健中逐步創造出多元的半導體製造商機，則需更長時間評估。更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1520期)延伸閱讀》黃鐙輝賣掉1千元台積電買南港豪宅、套利0050神操作！財務自由四階段：月領45萬被動收入+資產年增230萬力積電跌停沒在怕！億元教授押身家買進「股價上看110元」，為何不買台積電理由曝光「這4檔抱股過年賺翻倍」他抱可寧衛(8422)9年，「土方之亂」前賣股少賺上百萬領悟：為何別追飆股？股市生存更需要2種「慢」實力渢妙風場首批水下基礎完工，拚2027併網發電！「風場模範生」如何看離岸風電3-3放棄國產化？

紅豆餅送暖！黃仁勳喊2026年再創紀錄 承諾將回台與北市府簽約

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層餐敘，晚間8時35分他與魏哲家一起步出餐廳發送紅豆餅受訪說，過去一年是創紀錄的一年，多家台灣企業寫下佳績，他預測2026年將再創紀錄。談到輝達台灣新總部進展，他表示，很高興拿到一塊漂亮的地，要蓋一棟漂亮的建築，已迫不及待要向大家展示設計。他也承諾將會回來台灣與台北市政府簽約，在確定回來的時間後，會第一時間通知大家。黃仁勳說，今晚是一場非常棒的晚宴，與會者享受彼此的陪伴，有幸運抽獎環節和很棒的禮物。他特別向台積電和魏哲家致謝，直言過去一年不可思議，「沒有台積電就不可能實現」。黃仁勳以堅定口吻回顧，過去一年是創紀錄的一年，並點名多家台灣企業寫下佳績，包括鴻海、緯創在內都有創紀錄的一年。他也重申，輝達在台灣建立非常大型團隊的願景，以容納快速擴張的工程團隊，原因在於產品與系統複雜度顯著提升。黃仁勳解釋，過去在Hopper架構時代，每台超級電腦只用一顆晶片；如今在台積電的幫助下，VeraRubin架構使用了6顆晶片。由於晶片數量增加、系統更加複雜，直接帶來對更多台灣工程師的迫切需求。📌數位新聞搶鮮看！訂閱《科技玩家》YouTube頻道！💡追新聞》》在GoogleNews按下追蹤，科技玩家好文不漏接！📢iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來連語音輸入也改善📢未使用仍爆炸行動電源確認！神腦國際5年前曾主動召回家中有這些型號也要注意📢全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災📢全家羅技3C福袋值得買？她開出耳機勉強回本嘆「空虛」超搶手但評價兩極📢快檢查千萬大獎！蘋果AppStore發票不會自動兌獎1動作增加中獎機會📢台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星這家上次更新在6年前

冷眼集／綠固票算計 燃煤成非核代價

核三廠最後一部機組在去年五月除役，民進黨兌現神主牌「非核家園」承諾，但配套措施再生能源無法達標、天然氣燃料受限國外進口，能源轉型換到的真相竟是火力發電居高不下。台灣能源政策到底何去何從？誰可以給人民一個答案。蔡政府上任後宣示推動能源轉型，並將能源配比目標訂為天然氣五十％、燃煤卅％、再生能源廿％，更承諾燃煤占比可下降至廿七％，等於是用綠電、天然氣發電來取代核電；但歷經民進黨九年執政下，截至去年底止，燃煤占比仍高達卅五點八％，承諾與現實仍存在不小差距。賴清德總統上任後一度挑戰民進黨非核神主牌，稱「並不會排除先進核能」，而在立法院修法讓核電得以續命延役後，近期經濟部也證實核三廠二○二八年初可通過核安會審查。顯示賴政府願意正視現實，微調非核路線，但把時程訂在二○二六年地方大選之後，不免令人懷疑有充滿政治算計之意。賴總統昨在國家氣候變遷對策委員會，宣示綠電極大化、促進能源去碳化、淨零救地球等，喊得震天價響，但恐流於口號治國，仍未能解答眼前到底該如何衝刺再生能源？燃煤電廠發電量又該如何下降？如何確保台灣不缺電？正當全世界各國都在想辦法「脫煤」逐步下降燃煤發電，以提升空氣品質、減少全球暖化，但賴政府卻仍然以選票考量為核心，不願觸怒反核基本教義選票，繼續火力全開以彌補核電缺口。執政者若如此忽視現實，也將賠上全民的健康。