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2025/05/01 04:40
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觀察站/俄烏戰讓美吃不消 台灣當自強
美國總統川普上任後,以國家利益為最優先,安全議題講究等價交換,美國只能賺,可不能蝕本,就連最親近的盟友也不例外。從要求北約國家負擔起自己的國防支出,到對鄰居加拿大開刀,稱美國不該繼續保護加拿大,甚至一度稱美日安保條約不公平,在川普的交易邏輯中,美國可以出力,但必須是買賣關係。川普會不會是一位偉大的總統尚未可知,但肯定是一名精打細算的商人。在如此思維之下,川普政府要求台灣大幅提高國防預算,甚至要求台灣支付「保護費」就再合理不過。當然,這不光是川普的商人精神作祟,也是美國在俄烏戰爭之中所學到的深刻教訓。據資深美國記者伍德華在「戰爭」一書中所述,烏克蘭在二○二三年軍事衝突的高峰,一個月就要發射十萬發一五五公釐榴彈砲,等於一天就要發射三千枚砲彈,而美國根本沒有足夠的彈藥存貨可補給烏軍。美國雖然未曾投入軍隊到俄烏戰場上,但對烏克蘭的軍事承諾卻讓美國大感吃不消,更揭開美國軍事工業難以應付多重戰場的事實。這也讓美方曾把腦筋打到台灣身上,包括美國眾議員克利什納穆希去年訪台時就曾提議台灣協助生產一五五公釐榴彈砲。川普式的孤立主義,再加上美國在俄烏戰爭中得到的震撼教育,都讓美方希望看到台灣強化國防投資,而非一味期盼美軍在危急時刻馳援台灣。台灣或許做不到美國所提的要求,將國防預算提高至占GDP十%,但與其打腫臉充胖子,或許須另闢途徑來展現台灣自我防衛決心。台股慘綠 大摩點名這3檔股票:需要新的催化劑
外資機構摩根士丹利(大摩)發布最新報告,指出未來的觀盤重點為:AI半導體的關稅政策、GB300系統組裝良率、中國H20晶片的出貨許可證,以及雲端服務提供商(CSPs)即將到來的AI資本支出,這將是最需要關注的產業關鍵趨勢。大摩指出,儘管H20存在不確定性,但台積電仍維持其AI半導體營收預期。只是,在亞洲供應鏈的調查中,大摩看到H20基板組裝預測減半,引發人們對台積電(晶圓)和合作封測廠艾克爾(Amkor)H20晶片產量可能減少的憂心,大摩認為,如果中國大陸的H20許可證遲未批准,若客戶需求仍然存在,未使用的晶圓產能可能會轉向生產H200。另外,華為的昇騰920晶片將採用6奈米製程,並將在下半年進入量產;且同時還推出Matrix384伺服器系統,來根輝達(Nvidia)的NVL72競爭,大摩指出,這就必須持續觀察輝達的H20和AMD的MI308晶片是否會獲得許可,好在下半年參與中國AI市場的競爭。摩根士丹利指出,由於以上相關因素,台積電、鴻海、緯創等關鍵亞洲供應鏈,雖然現在股票看起來很便宜,但需要新的催化劑,才能有所表現。今日台積電股價盤中下跌1%至2%左右,一度跌穿820元價位。鴻海股價也下挫2%至3%左右,在133元附近徘徊。緯創、緯穎下跌3%至4%不等。緯穎日前公布3月單月合併營收月增86.2%、年增226.7%至866.32億元,創歷史新高,合併前三個月營收年增145.1%至1706.55億元。摩根士丹利日前曾發布報告指出,緯穎來自AI伺服器營收顯示,3月成長幅度超越一般伺服器,但一般伺服器仍然是營收主要來源。美4月2日對等關稅 川普:沒太多例外
美國總統川普廿五日表示,他已經「確定」了四月二日的對等關稅,將會公平實施。他隨後接受美國新聞台Newsmax訪問時說,預定四月二日公布的關稅措施「不會有太多例外」。川普在白宮接受記者訪問時說,他已經「確定」四月二日的關稅,將對外國進口產品公平實施。美國的貿易夥伴國一直希望能爭取從川普的關稅獲得豁免,但川普暗示,這些豁免將難以獲得。川普接受Newsmax訪問談到對等關稅時說,「我知道有一些例外情況,目前仍在討論中,但不會太多,不會有太多例外」。他表示,「我或許會比對等更為寬容,因為如果我真的採取對等,那麼對人們來說會非常艱困」。在川普預告開徵對等關稅下,已促使各國爭相對美國讓步,並強調與美國的貿易關係。印度廿五日表示,將取消對線上數位廣告巨頭的百分之六數位廣告稅,以降低Google、臉書母公司Meta及亞馬遜等美國科技巨擘的成本,同時緩解美國的貿易憂慮。越南也提議調降美國液化天然氣(LNG)、汽車以及農產品等商品的關稅,並將允許川普顧問馬斯克旗下的星鏈,在當地試驗提供衛星網路服務五年,訂戶數上限為六十萬人。【全球熱話題】▪俄烏和平協議談判卡關?川普認了「普亭恐在拖延時間」▪美擴大出口管制黑名單新增大量陸企台灣一家公司也入列▪赴日通關更快!成田、羽田及關西機場4月採用新式通關匣門▪南韓野火延燒5天未歇至少20死代總統認了:情況超出預期▪全球最佳大眾運輸「亞洲1城市」奪冠台北大超車排名出爐▪全球安全國家排名出爐!台灣第4超越日星這國最危險墊底你可能會有興趣的文章:
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