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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-23 12:07:50 記者 黃文章 報導《Agriculture.com》報導，巴西穀物出口商協會（Anec）執行董事門德斯（Sergio Mendes）11月22日報告表示，2023年，巴西玉米出口量有望達到4,000-5,000萬噸，主要因為國內產量增長，以及中國大陸需求強勁的影響。其中，巴西對中國的玉米出口量有望達到500萬噸，相比美國農業部預估2022/23年度大陸的玉米進口需求量為1,800萬噸。 美國農業部11月報告對巴西黃豆與玉米的產量與出口量預估均維持不變。美國農業部預估2022/23年度巴西黃豆產量將年增20%或2,500萬噸至1.52億噸，黃豆出口量將年增13%或100萬噸至8,950萬噸；玉米產量預估將年增1,000萬噸或8.6%至1.26億噸，玉米出口量則預估將年增250萬噸或5.6%至4,700萬噸。 巴西農業部本月則是將巴西玉米產量預估較前月下調55萬噸至1.264億噸，較上年度仍將增長1,350萬噸或12%。其中，首播玉米的產量預估為2,815萬噸，佔巴西玉米產量的22%；黃豆收成之後播種的二茬玉米產量預估為9,630萬噸，佔巴西玉米產量的76%。 巴西農業部報告將巴西首播玉米的種植面積預估較前月下調8萬公頃至440萬公頃，單位產量預估略微下調至每公頃6,384公斤；二茬玉米的種植面積預估則是維持不變為1,725萬公頃，單位產量預估為每公頃5,580公斤。 門德斯表示，巴西今年1-10月只對中國出口約6.2萬噸的玉米，主要因為檢疫的限制，因此中國可以說是巴西玉米出口的新市場。今年底以前能夠出口中國的巴西玉米仍屬少數，須等到明年一月巴西首播玉米開始收成之後，出口才會增加；而佔巴西玉米產量七成比重的二茬玉米更要到明年六月以後才開始收成。 早在2014年，中國與巴西就簽署了《關於巴西玉米輸華植物檢疫要求議定書》，中國允許進口符合要求的巴西玉米。但實際上中國進口巴西玉米寥寥可數，主要因為檢疫的擔憂。今年4月，巴西對中國出口玉米3.5萬噸，為2019年以來唯一的對中玉米出口。中國玉米進口幾乎全部來自美國與烏克蘭，各佔70%與29%比重，今年俄烏戰爭爆發導致烏克蘭玉米出口受阻，中國因此積極尋找烏克蘭玉米的替代來源。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

貨櫃三雄營收觸礁還有救？法人拋救生圈 工商時報 數位編輯 2022.10.09 航運示意圖。圖／Unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 上海出口集裝箱運價指數（SCFI）自今年初的5,109點歷史高點以來，到近一期的1,922.95點，海運運價堪稱災難性崩跌，衝擊貨櫃三雄9月營收，僅長榮（2603）維持較去年同期成長5.5％，陽明（2609）、萬海（2615）都月減及年減，台驊控股（2636）也同臨雙降窘境，這波海運大行情之下首見年減。 美系外資指出，由於全球貿易需求疲弱，加上塞港問題緩和，現貨市場有持續惡化的風險，SCFI在今年7月29日至9月30日夏季旺季期間下跌了50％，目前仍未看到見底訊號。惟有法人另有看法，認為第四季有聖誕採購題材，加上SCFI修正已大，有望在下周迎來反彈，關鍵在於量能是否能有效放大，並消化短線壓力區。 受到運價走跌衝擊，貨櫃一哥長榮9月營收501.98億元，改寫近年低點，月減12.6％，月減幅度惟2021年4月以來最大，惟仍較去年同期增加5.5％，第三季營收1,704.39億元，季減0.3％、年增18.8％；累計前三季營收5,162.63億元，年增54.9％。 陽明同樣深受全球受通膨高漲，市場需求疲弱影響，9月營收279.74億元，月減20.28％、年減15.79％，為15個月新低，更是26個月以來營收首見年減，第三季營收998.12億元，季減8.8％、年增4.6％，累計前三季營收 3,159.64億元，年增36.8％。 萬海9月營收186.17億元，下探15個月低點，月減12.66％、年減27.74％，第三季營收638.34億元，季減15％、年減9.7％；累計前三季營收2,194.63億元，年增39.5％。 國內海運貨攬龍頭台驊股控9月合併營收16.12億元，月減19.20％，年減60.66％，前9月合併營收為239.95億元，年減3.72％。台驊指出，若第四季歐美感恩節、聖誕節等消費旺季，庫存能有效去化，而後在亞洲地區農曆年前拉貨效應下，運價或許有機會止跌回穩。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 外資抽腿 中小股當自強 專家曝5檔飆股 8檔生技「存股」模範生 這檔配息14年 影響蘇姿丰最大的人 這樣教出超微的救星 半導體多頭指標 ABF三雄破底 揭致命隱憂 台股航運股長榮萬海貨櫃航運

新聞03

3/3 2/3 現制茶飲賽道烽煙再起，「奶茶第一股」奈雪(02150.HK)在投資多個咖啡品牌之後，再次斥資5.25億元欲將「同行」樂樂茶拿下，成為其第一大股東。 業績並不理想的奈雪為何收購樂樂茶？現制茶飲賽道又有哪些變化？ 5.25億收購樂樂茶，或推後者上市 在餐飲行業的「疫情底」，奈雪再次大手筆收購。 2022年12月5日（交易時段後），奈雪再次簽署一項重大投資協議，公司有條件同意購買Lelecha Cayman擴大後股本權益約85.08%，總對價為人民幣5.25億元。 投資事項完成後，奈雪將持有Lelecha Cayman約85.08%的股本權益，進而通過Lelecha Cayman間接持有上海茶田合共約43.64%的股本權益，以及控制上海茶田合共約43.64%投票權。 本次奈雪不惜花5.25億重金收購的上海茶田也是鼎鼎有名。 說上海茶田很多人不知道，但說樂樂茶很多人都知道。上海茶田便是知名新茶飲品牌「樂樂茶」背後主體公司。 對於本宗收購，奈雪方面認為，樂樂茶作為現制茶飲行業頭部企業之一，尤其在華東區域有較好的品牌實力和消費者認知。未來奈雪將可在門店拓展、供應鏈、數字化與自動化、内部管理等方面的優勢將可賦能樂樂茶，幫助其進一步取得增長，進而取得良好的投資回報。 此外，投資樂樂茶也將有助於進一步優化行業競爭環境，降低奈雪未來門店拓展、運營等方面的成本。 樂樂茶首席執行官李明博也透過一份通報表示，「奈雪的茶作為新茶飲賽道開創者，在門店開發，產品研發、供應鏈，數字化方面擁有強大實力，我們非常歡迎奈雪的茶成為樂樂茶股東。」 在投身奈雪後，樂樂茶還有上市計劃。根據公告，依照股東協定約定，如上海茶田在2025、2026及2027年的業績考核期滿足約定的業績指標，且符合納斯達克證券交易所、紐約證券交易所或聯交所上市的上市條件，奈雪願意在同業競爭問題上做出調整，以配合樂樂茶上市。 受此消息刺激，12月6日奈雪的茶收漲4.86%。 被王思聰看上，為何投身奈雪？ 樂樂茶由郭楠、王建、張坤合夥創辦，主要從事銷售現制茶飲、烘焙產品及其他產品，旨在成為中國上海的地標和上海的時尚IP。 自2016年年底，首家樂樂茶落戶上海五角場萬達店，品牌迅速以臟臟包、臟臟茶、玉米包、小龍蝦包等產品出圈，並迅速在全國拓展門店。 根據窄門餐眼數據，截至2022年11月3日，樂樂茶擁有140家門店，主要集中於華東地區，在區域市場具備較強的品牌影響力。 企查查數據顯示，在被奈雪收購前，樂樂茶有過4輪融資，投資機構包括紅星美凱龍、王思聰的普思資本、漢能創投等。 品牌標新立異，被王思聰等知名投資者看重，樂樂茶也廣受產業資本看重。2021年，市場曾傳出元氣森林和喜茶均有意收購樂樂茶。據公開報道，喜茶還曾開價20億元，樂樂茶則希望金額翻倍至40億元。 最終樂樂茶卻投入奈雪懷抱，不少市場人士認為奈雪收購估值明顯偏低：以奈雪對樂樂茶43.64%的股權收購價格計算，樂樂茶目前的最新估值僅為12.03億元左右。考慮到樂樂茶去年8.7億元的營收規模，對奈雪來說這很可能是一筆相對劃算的交易。 據奈雪收購公告披露，2020年，樂樂茶營收約為7.27億元，除稅前虧損約為1956.2萬元；2021年，樂樂茶營收約為8.7億元，除稅前虧損約為1814.6萬元。 對於能以較低估值拿下樂樂茶，相信與2022年餐飲行業持續因疫情承壓有關。 此外，兩者之所以能走到一塊是有品牌相通之處的。 第一，樂樂茶和奈雪一樣專注「茶飲+軟包」的新式茶飲品牌；第二，樂樂茶也堅持直營，從未有任何形式的加盟代理。 奈雪「大幅降價」，行業擁抱下沉市場 疫情下餐飲市場大浪淘沙，雖然現制茶飲賽道是近兩年餐飲領域表現較火的賽道，但行業卻出現不斷降價的激烈競爭。 3月17日，奈雪在其官方微信公眾號發文稱，「大幅降價，推出9-19元鮮果茶」,自2022年1月起，奈雪推出一個新的茶飲系列，最低9元，最高19元，並稱，這不止是一個系列，更是一次品牌重塑。 未來，奈雪或還會持續加碼這一低價系列，目前，14-25元成奈雪飲品主流價格帶，近六成產品處於這一區間。 一般一個高端品牌想要攻入中低端市場，大概率會用副品牌來完成。但定位高端茶飲的奈雪如今轉型開拓中低端市場，竟然直接用奈雪品牌固然有點大膽，但也有市場擔心會有損其高端市場形象。 但現在看奈雪似乎對此全無負擔。因為主要競爭對手喜茶也開始降價了，目前喜茶將純茶類產品降至9元一杯。 相反，被奈雪收購的樂樂茶似乎對降價並不感冒。從美團等外賣途徑來看，樂樂茶價格定位和奈雪極為相似，且沒有優惠活動，價格較為堅挺。 這一現象極為罕見，或是為了捍衛其上海時尚ICON的角色定位吧。一旦被奈雪收購成功，樂樂茶或也將延續當前的定位發展，不太容易降價。 「高處不勝寒」，不光現制茶飲賽道有平價趨勢，咖啡賽道巨頭星巴克也在逐漸開拓中國下沉市場。星巴克已經將門店開到廣東清遠、江西新餘、威海等地級市或市。 星巴克中國首席運營官劉文娟還透露，除了國内地級市，星巴克還將拓展到縣域市場，也就是俗話說的縣城。「當我們在談咖啡市場拓展的時候，星巴克看重的不僅僅是全國300多個地級市場，也包括了近3000個縣域市場。」 所以目前看，無論是茶飲還是咖啡賽道巨頭，均傾向於更為廣闊的下沉市場。尤其是在一二線城市競爭過於飽和的狀態下。 此外，茶飲和咖啡賽道的分界也越來越模糊。 一方面，茶飲賽道雖然主打現制茶飲，但也有咖啡產品。當然，咖啡賽道企業也推出現制茶飲； 另一方面，喜茶、奈雪等紛紛卷入咖啡賽道。如奈雪入股了咖啡品牌AOKKA咖啡、烘焙品牌「鶴所」和咖啡連鎖品牌「怪物困了」等。 喜茶則投資了Seesaw咖啡、少數派咖啡。喜茶的創始人聶雲宸則投資了烏鴉咖啡和KUDOO咖啡。 另一個現制茶飲潛力企業茶顔悅色也推出咖啡子品牌「鴛央咖啡」；蜜雪冰城則更早就推出幸運咖，來佈局咖啡賽道。 業内人士認為，現制茶飲賽道和咖啡賽道有著天然的用戶重疊屬性，成為吸引茶飲賽道用戶佈局的出發點。兩者在供應鏈、物流、門店等方面大同小異，跨界並不是難題。 伴隨著奈雪、喜茶、蜜雪冰城、茶顔悅色等茶飲品牌入局咖啡市場，在咖啡和茶飲整合之後，或將催生一個全新的萬億市場。頭部企業也將率先享受行業成長紅利。

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