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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-25 10:29:45 記者 賴宏昌 報導彭博社報導，Robin Brooks、Jonathan Fortun等經濟學家週四(11月24日)在國際金融協會(IIF)網站發表報告指出，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)正面臨生死之戰，俄烏衝突預估將拖延至2024年，全球GDP受創程度主要將取決於烏克蘭戰爭動向。 IIF報告顯示，2023年全球經濟成長率預估將放緩至1.2%，在排除基期效應後可能與2009年一樣疲軟，歐元區經濟明年預估將因消費者與企業信心大跌而萎縮2%，美國GDP(國內生產總值)預估僅成長1%。另一方面，中國可能會放寬新冠防疫限制、預估將成為2023年全球經濟最大成長動能來源。 IIF首席經濟學家Robin Brooks週四推文指出，全球製造業PMI(採購經理人指數)顯示、衰退即將到來。 標普全球(S&P Global)週三公布，2022年11月美國製造業PMI速報值自10月的50.4降至47.6、創30個月新低。 標普全球市場情報首席商業經濟學家Chris Williamson週三指出，11月商業活動的進一步降溫增加了歐元區經濟衰退的可能性、但萎縮程度可能沒有原先預期那麼嚴重。 OECD：2024年景氣將受益於降息效應 經濟合作暨發展組織(OECD)週二發表經濟展望報告(見圖)指出，2023年全球實質GDP成長率預估將自2022年的3.1%降至2.2%。其中，美國預估將自1.8%降至0.5%，歐元區自3.3%降至0.5%，中國自3.3%升至4.6%。 OECD預期，2024年全球經濟成長率將達2.7%，主要受益於幾個國家開始採取降息措施。OECD並且指出，2023年全球GDP成長預估將有近四分之三源自亞洲新興市場經濟體。 OECD預期，主要先進經濟體的消費者價格通膨率將自今年的6.3%降至2023年的4.25%、2024年進一步跌至2.5%。 (圖片來源：OECD推文) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-12 11:02:17 記者 王怡茹 報導美國期中選舉將至，美方對中國半導體再出重拳!新禁令範圍擴大至16、14奈米以下邏輯IC、18奈米以下的記憶體製造設備，以及AI、超級電腦領域，無疑是將中國發展高階晶片的野心直接粉碎，並牽動到全球設備產業未來營運走向。 業內認為，此禁令一出已覆水難收，雙方和解的可能性極低。儘管對台系設備業者短期影響有限，但全球最大設備市場的中國被掐住喉嚨，確實為產業埋下長期隱憂。相關供應鏈未來必須「見招拆招」，在不違反禁令的原則下，力求將傷害降到最低。 根據本次禁令重點，16/14奈米以下邏輯晶片，以及18奈米以下DRAM晶片與128層(含)以上的NAND Flash產品所需的製造設備，都將禁止出售給中國企業；其次，早前釋出的AI與超級電腦晶片銷售禁令範圍進一步擴大；最後是美籍人士未經允許，不得協助中企發展IC製造及研發。 業內人士分析，目前關鍵半導體設備均掌握在國際大廠手中，包括應材(Applied Materials)、科林(Lam Research)、科磊(KLA)等就吃掉了約5成的市場份額，想必首當其衝。尤其，能夠且「想要」生產14奈米以下製程的玩家，幾乎用一隻手都數得出來，因此，中國一直被設備業者視為最大的潛力市場，如今美國再下重手，對後續營運造成的影響不容小覷。 外界也關心，在禁令擴大之下，會不會迫使中國轉向跟日本、韓國及本土廠商買設備。業內認為，美方勢必會積極遊說其他國家站在同一戰線，他們只要有用到美國技術，就很難逃脫管制。像是ASML的EUV(及紫外光)設備遭禁就是典型例子，美國都自傷了，更不可能讓別人有「漁翁得利」的空間。 台廠方面，台灣設備商因缺乏關鍵技術，向來是負責零組件代工或設備代理，受到此事件的衝擊較為間接。帆宣(6196)指出，公司業務聚焦在廠務工程或成熟製程，目前與客戶的合作都如期進行中，接單沒有出現變化。不過，該禁令頒布不久，將審慎評估及密切追蹤後續發展。 京鼎(3413)則是應材的供應鏈之一，大客戶佔營收比重達8成以上，儘管如此，以應材委外代工比例、中國客戶營收占比來看，推估實際影響應該有限。京鼎9月營收達14.02億元，創下歷年單月新高，帶動第三季業績同步攻高，法人表示，基於禁令對業績的影響不會立即顯現，預期第四季營收有機會繼續攻高。 進一步回顧美中貿易戰開打來，美方對中國半導體出手可說是越來越重，先前中芯禁令出台後，中國的先進製程之路已窒礙難行，惟當時設備業者並未太過悲觀，主要是認為國際大廠應該會展開行動，進行產能、客戶的調整配置，以替代方案供應中國。不過，這次禁令幾乎是把中國往死裡打，幾乎完全斷了中國先進製程的後路，影響層面也更為深遠。 一位非美系、不具名的國際設備商主管私下表示，近日已收到美國政府公文，但還沒有實質收到暫停出貨的通知，由於事件剛發生，一切還在觀察當中。雖然在禁令頒布前早已收到風聲，也一直積極規劃應變方案，但要怎麼調整也還沒有定案，對營運的衝擊也在評估中。 該名主管指出，之前就有預測到美國可能會限制美國的技術人員去支援中國客戶，因此，公司也在評估在中國成立「純中國人」在地團隊，進行在地研發及服務。他坦言，儘管把細項定清楚，例如提供文件證明這些專案未有美籍人士參與其中，確實有機會避開美方的管制，但基本上半導體團隊是緊密合作的，要把業務完全切開難度很高，且不符合效益，因此目前尚未有實際動作。 另一個禁令頒布後的觀察重點是緩衝期下的拉貨效應。據了解，長江存儲大約在第二季就收到消息，並大舉搜刮設備，避免斷炊。對中國來說，當前局勢只能不計價格成本、價格把設備弄到手，就算沒有後續技術、服務支援也無仿。不過，設備業者表示，現在不敢輕易接中國的訂單，主要是禁令剛發生，還無法完全判定走向，若接太多，之後可能會面臨收不到錢的風險。 整體來看，法人認為，儘管禁令對台灣設備供應商的影響較為間接，不過，半導體市況轉弱是事實，就算沒有禁令，近來許多半導體大廠已陸續將擴產計畫遞延、甚至下修。而美方對中再出重拳，無疑是更加雪上加霜，長期來看更有可能影響半導體廠資本支出計畫或先進製程布局，值得密切關注。

新聞03

外資賣超30億 台股觀望秋節變盤 生技吸金 工商時報 數位編輯 2022.09.05 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資賣超30億 三大法人賣超台股45億元 外資等三大法人周一（9/5）合計賣超台股45.17億元。包括外資與陸資賣超30.67億元；投信法人持續站在多方，買超3.9億元；自營商自行買賣部分係買超5.12億元，避險部分係賣超23.52億元，合計單日賣超18.4億元。 （工商時報 數位編輯） 秋節將至賣壓蠢動 台股量縮小跌11.94點 美國聯準會（Fed）強勢抗通膨，激發經濟衰退疑慮。在美元強升，美股走弱下，台股今天早盤仍逆勢走高，但隨即賣壓出籠，指數收盤小跌11.94點，14700點得而復失。 加權指數終場收在14661.1點，小跌11.94點，跌幅0.08%，成交值縮減至新台幣1881.72億元，8大類股僅機電、造紙類股下跌。 晶圓代工龍頭台積電盤中高點488元，收486元，漲幅0.21%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收1925元，跌1.28%；鴻海收108元，漲0.47%；IC設計大廠聯發科收631元，上揚1.77%。 生技股今天相對強勢，醣聯收44.1元、濟生收28.15元、明達醫收63.9元、北極星藥業-KY收218元，都是漲停價。東生華盤中一度攻上51.9元漲停板，終場收在49元，漲3.7%。 貨櫃三雄中，長榮減資，明天為最後交易日，今天股價走勢不強，收在80元，小漲0.38%；陽明收70.8元，小挫0.42%；萬海收76.2元，下跌2.31%。 群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美元指數盤中升至110，新台幣有貶值壓力，恐造成外資自台股回流美國，但因美股今天勞工日休市，屬於被動式基金的外資才未大量贖回、造成台股賣壓，明後天外資是否有賣壓就難說了。 他指出，中秋節將屆，除投資人擔心節後變盤，也因歐洲央行即將召開會議升息，若波及美股、美元走勢，恐再造成台股連動，所以今天許多投資人在中小型股拉高後出貨。 廖健佑認為，台股後續盤跌機率不低，即便下週美國公布消費者物價指數（CPI）數據緩和，有利股市表現，但歐洲經濟數據不佳，台股要出現像樣反彈不易。 (中央社) 《盤後解析》半導體小兵倒地 台股反彈敗北 半導體中小型股賣壓止不住，台股反彈無力收黑！上星期強強滾的中小型股今天遭到逆襲，雖然台積電(2330)及金融類股挺身而出，且明達醫(6527)、矽瑪(3511)、熱映(3373)、映興(3597)、醣聯(4168)、北極星藥業-KY(6550)等以漲停作收，台股指數亦一度由黑翻紅上攻至14753.03點，但中秋節將至，中小型股及半導體個股遭逢賣壓出籠，明揚(8420)、飛寶企業(4413)、華興(6164)、亞矽(6113)、璟德(3152)及倫飛(2364)跌停作收，博智(8155)盤中也跌停，怡利電(2497)、華晶科(3059)、力積電(6770)、鈺太(6679)、網家(8044)、華星光(4979)、晶碩(6491)、萬在(4543)及世芯-KY(3661)重挫收低，讓台股反彈氣勢受挫無力收紅。 終場加權股價指數約14661.1點，下跌11.94點，成交量約1881.72億元；OTC指數為193.73點，下跌2.96點，成交量661.02億元。 今天上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲0.67%，其次是金融類股及生醫類股，分別上漲0.57%及0.54%，表現較差者為電線電纜類股、資訊服務類股及觀光類股，其中電線電纜類股下跌2.04%，資訊服務類股下跌1.39%，觀光類股下跌1.11%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲.078%，表現最差為半導體類股、下跌2.43%。 就技術面來看，今天台股因台積電及金融類股回神，終場小跌11.94點，以14661.1點作收，上周台股加權股價指數下跌605點，周線連二黑，今天指數亦未能止跌反彈，目前指數跌落所有均線之下，短期均線再次呈現空頭排列，且跌破前低14843點，型態上也轉弱，加上外資賣超不斷，指數未重新站上短均線之前，建議保守觀望，預估本周指數區間看14400點至14900點。 復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美國聯準會鷹派言論持續發酵，導致上周全球股市續跌周跌3.3%，美股四大指數持續收黑，整體新興市場跌3.4%，台股跌幅相對較重達4.0%，加權股價指數月、季線再度失守。 櫃買市場則相對抗跌，預期受外資賣超、美國科技股走弱加上中秋連假將至，進而使市場氣氛短線相對保守觀望，將壓抑權值股及台股上檔空間，僅中小型個股或單一業績題材較有表現機會。 投資布局上逢低除了可留意長線看好的汽車電子、高速運算等概念之外，或可留意具時事題材兼具防禦特性的生技股，以及本周將發布新機的蘋果供應鏈題材。 台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，美國聯準會主席Powell於Jackson Hole全球央行年會重申，9月可能再次大幅升息，幅度取決於經濟數據發展，由於言論較先前市場預期更為鷹派，導致近期全球股市大幅回檔修正，加權指數也再創近期新低。 不過，預期在聯準會的加速升息下，美國第四季通膨觸頂回落機率是高的，故2023年後FED升息壓力將開始趨緩，雖市場殖利率倒掛期間拉長使經濟衰退風險升高，但在美國仍處充份就業下，市場目前先視此為技術性衰退，故美股於近期有出現逐底機會，或至少熊式反彈，台股也可望止跌回穩，不建議殺低持股。 劉宇衡指出，在技術面上，台股本次因系統性風險跌破季線，依以往經驗，季線整理後將有反彈契機，籌碼面上須看外資動態，目前外資在科技股之加碼權重略低於前波，若開始回補，則對大盤指數上攻有利。 由於台股近期震盪加大，在類股操作上，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以降低波動風險，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值4.6%之上且有高度成長之標的，高股息相關則以台積電供應鏈、半導體、網通等為持股產業主軸；非高股息布局可以跌深之載板及電動車零組件供應鏈為主。 （時報資訊 張漢綺） 台股三大法人

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