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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-11 10:01:47 記者 趙慶翔 報導美中禁令再升級，AI晶片禁令範圍擴大至16、14奈米，且進一步延伸至記憶體、半導體設備領域，市場認為，針對這次的禁令比起先前川普對於華為的禁令來說，對於台廠來說更嚴峻。 除了未來各家晶圓代工廠恐怕無法再為中國IC設計商的HPC晶片提供製程服務，台灣客製化晶片(ASIC)業者以先進製程為多的包含創意(3443)、世芯-KY(3661)更是被市場點名恐受到衝擊。 對此，創意表示，目前法務還在評估狀況，也要等周四台積電(2330)法說會當中，對於這次禁令的回應。至於世芯-KY則持續開會討論後續的影響當中。 拜登政府從3奈米以下EDA軟體、Nvidia GPU擴大到任何的16、14奈米的AI晶片，加上AI晶片的範疇廣泛，不限於軍事等特定應用，因此包括高階筆電、高階智慧手機及資料中心等都受到波及，受到影響的廠商不少，關鍵在於進入投片時的關卡，直接被卡住。 事實上，在先進製程的晶片開發上，中國IC設計廠、系統廠與ASIC業者共同合作是具有快速開發、成功性高的作法，ASIC比起直接與大廠購買更具有客製化、彈性化的特色，因此ASIC市場規模也是逐年放大。 依照世芯-KY今年上半年的區域營收組成來看，亞太地區包含中國、韓國、台灣約佔營收41%，而創意中國的營收佔比約39%；再從應用別來看，上半年世芯-KY的HPC營收佔比約82%，創意AI營收佔比約16%。 進一步觀察台廠的狀況，由於中國許多IC設計業者找上台灣ASIC廠商開案先進製程的晶片，當中除了製程技術的難度、投片等考量，大多依賴台廠，未來對於中國廠商來說，勢必得開更多16奈米以上的晶片來取代先進製程晶片，像是22、28奈米等，或許才能達到類似的效能要求。 至於像是IP廠商來說，像是晶心科(6533)、M31(6643)等，由於授權金NRE的認列狀況是依照開案進度認列，因此若客戶設計案停止，就會取消對於IP的授權與採用，若是客戶改變投片廠、或者等待許可等，也會影響到後續進入量產之後的貢獻，將依照個別客戶狀況而定，也有待後續觀察。 整體來看，禁令細節剛剛才出爐，更是各家廠商緊盯、梳理客戶狀況的時候，影響程度有待後續釐清，短期可以觀察的指標則是台積電週四法說會對於禁令所釋出的訊息與輪廓。

新聞02

官股券商狂買4檔金融股護盤 權值股最愛它 工商時報 呂淑美 2022.09.23 示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會（Fed）升息3碼符合預期，但Fed放鷹姿，美股嚇跌，台股22日一早急挫至14,151點，官股券商隨即逢低擴大買超60億元，鎖定半導體四巨頭、金控四強等14檔權值股維穩，台股最後拉升逾130點至收14,284點，仍大跌140點，國安基金防線14,400點宣告失守。 國安基金於7月12日宣布進場，隔日7月13日台股指數最高拉升至14,403點，因而，14,400點被市場視為「國安基金防線」，22日開盤直接摜破，毫無支撐，等於是國安基金2個多月來護盤如「打水飄」。 國安基金宣布進場護盤，與可能代表政府基金及官股銀行操作動向的八大官股券商同步偏多操作，近期買多於賣，八大官股券商前二天合計小幅調節賣超11億元，22日再度轉為買超60.46億元。 據統計，八大官股券商22日買超個股超過1億元以上有：台積電、國泰金、聯發科、富邦金、聯電、玉山金、中信金、巨大、陽明、台泥、長榮航、宏達電、日月光投控、廣達等14檔，幾乎都是大型權值股，顯示政策極力護盤指數。其中，權王台積電買超近24億元最多，其餘都在5億元以下。 本周是全球央行周，市場聚焦在金融股，各國近期掀起升息循環，美國此次再升息3碼，今年底可能還有4碼～5碼的升息空間，台灣央行也宣布再升息半碼，受惠於美台升息，有助銀行利差擴大，官股積極加碼金控股，一方面也有助拉抬指數。 延伸閱讀 升息潮來了 15檔金融股Hold住 鷹浪襲美股大怒神強震 這族群逆天 投信季底作帳行情鳴槍 8檔吸睛 電動車夯 內外資看好胡連等4強受惠 北極星解盲 生技族群漲聲響 台積電台股金融股

新聞03

台積愈跌愈要買? 郭哲榮:用這招買盤會回歸 工商時報 數位編輯 2022.10.21 台積電殖利率低成為許多外資撤出的因素，郭哲榮獻策讓買盤有機會回歸。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今(21)日開低後震盪，權值股無力，指數12900點不保，終場收跌126.9點、報12819.2點、成交量1566.44億元；台股周線連2黑、本周指數收跌308點。台積電今日續跌8元，收389.5元，跌幅2%，近期台積電弱勢讓許多敲進零股的散戶買到手軟，不知道是否該往下接刀，摩爾投顧分析師郭哲榮表示，台積電從年初高點688元跌到400元，是台股趨勢所致，但是台積電跌破400元，可能就是高層惹的禍。 外資今年大砍台積電，從去年底持股1900多萬張沿路砍到1800多萬張，砍了超過100萬張；另方面台積電的股東人數卻從去年底的91萬6397人爬升至上周的147萬486人，等於今年之內股東人數增加55萬4089人，和去年底人數相比，成長幅度超過60%。顯示小股東對護國神山不離不棄，越跌越買。 先前就有分析師提出，台積電每季配息2.75元，合計1年配息11元，以今天收盤389.5元計算，殖利率約2.82%，這和美國10年公債殖利率現在飆上4.2%相比有懸殊的價差，這也是外資為何砍台積電毫不手軟的原因之一。 今年台積電股東會，曾有小股東問有可能每季配息提升到3元嗎?當時董事長劉德音回答，公司正進入結構性高速成長，為維持技術領先及擴充產能，必須大舉投資，如果未來成長減緩，不需要那麼多資本支出，配息就可以往上調整。 郭哲榮說，這個理由似是而非，因為公司資本支出會藉由折舊的提列計入損益計算，而股利分配則是拿已經減除折舊費用的盈餘來分配，台積電近年的盈餘加速成長，但股利卻跟不上，從過去10年股利分配率高於50%到最近第2季降至30.1%，這對股價當然有一定殺傷力。 台積電第2季資產負債表上顯示現金高達1.25兆元，每季配息2.75元只須現金713億元，占比5.69%，台積電高層拿資本支出當藉口，不願多分配已經減除折舊費用的盈餘，根本是「張飛打岳飛」。 郭哲榮獻上一計，表示只要台積電高層宣示將股利分配率提升至原來的50%，以今年台積電每股盈餘預估38元計算，配息19元，殖利率就能拉高到4.77%，高於美國10年期公債殖利率4.17%，如此就再也看不到400元以下的台積電，外資報復性買盤勢必上演，台積電股價會一飛衝天。 （旺得富理財網） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 延伸閱讀 大摩等3大咖齊發功 郭哲榮揭台股爆噴時機 央行升息救台股?郭哲榮:問題本質在「它」 台積電台股外資郭哲榮

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