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財報不夠亮盤後股價竟大漲5%！專家揭輝達三隻腳、半導體未來

【文●馬自明】AI霸主輝達五月二十八日公布財報，二○二六財年首季稅後淨利低於市場預期，但財報發布盤後，股價竟一度大漲逾五％，為什麼呢？關鍵時刻，《商周訂戶俱樂部》在二十九日邀請三位專家線上直播，為訂戶們以輝達最新財報解析為主軸，即時解答，「輝達後勢怎麼看？AI未來怎麼發展？半導體下一步在哪裡？」這三大重要問題。商周主筆、科技組召集人：輝達下半年前景可看3件事「我們在逆境時，常會低估自己，看待公司也是如此，」商周科技組召集人、主筆侯良儒指出，輝達財報公布前，受到美國對中國晶片出口禁令等利空事件影響，市場對該公司表現期待度偏低。然而，輝達財務數字出爐後，卻出乎意料的「沒那麼差」。雖然毛利率較去年同期少了十七．九個百分點，稅後淨利也低於市場預期，但整體營收成長表現仍然不錯，而且資料中心的營收年增率更高達七三％，創歷史新高，導致輝達股價盤後大漲。不過「中國」這個關鍵字，成為輝達最大隱憂。侯良儒指出，黃仁勳在法說會上一共提到中國高達約十四次，指出美國對中國的AI擴散管制政策，對公司造成巨大的影響，讓輝達在中國的市占率從九五％，降至五○％。輝達將因此走向衰敗嗎？答案是否定的。他認為，雖然中國晶片公司如華為、寒武紀等崛起，侵蝕輝達在中國的市占率，但輝達的價值及股價動能，主要來自於AI龐大的需求；而且，因設備、製程限制與瓶頸，華為等也很難趕上該公司。因晶片產業技術門檻極高，侯良儒強調，中國相關業者不容易複製電動車大量生產和殺價競爭的模式。換言之，輝達前景仍然可期。他指出，輝達下半年有三個觀察重點：第一，輝達是否會推出新的中國特製降規版晶片；第二，MGX企業級AI伺服器平台的銷售狀況；第三，主權AI，也就是政府訂單的發展，這可能帶來巨大GPU及伺服器需求。台灣AI算力租賃龍頭總座：生技醫療、量子運算是重點台灣AI算力租賃龍頭、台智雲總經理吳漢章也指出，從輝達財報、以及剛結束的台北國際電腦展，可以看到AI接下來的兩個觀察重點：首先，誰在出錢建AI？其次，什麼是關鍵應用？他表示，從「誰在出錢建AI」來看，出現兩個新角色：第一是主權AI，也就是各國政府建構AI的基礎設施，以阿聯酋為例，每年將購買五十萬顆輝達的相關晶片、砸下千億美元投資大單，這也成為台灣廠商新的出海口。第二是AI工廠，就是運用AI技術協助製造業應對研發、製造和品質等挑戰，進行模擬以降低成本、打造有韌性的生產線。黃仁勳也指出，世界正處在AI工廠新開端，預計相關產業和基礎建設規模，全球將達數千億美元，甚至達十兆美元。主權AI和AI工廠這兩大新興領域，和四大雲端業者，即微軟、亞馬遜（AWS）、Meta和Google，成為輝達、台灣供應鏈的「三隻腳」。AI關鍵應用部分，吳漢章表示，除生物科技、醫療是輝達眼中重要的應用領域外，量子運算也是AI未來發展重點。雖然量子運算聽起來像科幻小說，距離一般人遙遠，但他認為，未來十年內，將出現「量子霸權」，也就是有國家、企業或研究者可以掌握量子運算技術，其潛在應用包括精準醫療、DNA研究或電池材料探索等，對各種科學應用將帶來重大突破。台灣頂尖產業研究機構、工研院產科國際所分析師石立康則指出，全球主要AI伺服器品牌集中在台灣、美國和中國，而美國與中國的大部分代工，也由台灣廠商負責，所以說台灣是伺服器大國不為過。雖然全球面臨關稅戰，但他認為，台灣因有技術優勢，包括冷卻、電源供應等，即使有關稅，也可以轉嫁，而且許多台灣伺服器代工廠，已轉為美國設廠，並著手打造自動化工廠，這可大幅降低在美國生產，致使成本上升的影響。頂尖產業研究機構分析師：台灣半導體瓶頸在人才荒川普因接下來可能祭出半導體關稅，這為台灣產業帶來陰霾。不過，石立康認為，半導體的本質是「中間財」，不直接賣給終端消費者，而是出貨給模組或系統組裝廠，真正以晶片形式進口到美國的產品，只占全球半導體產品產值約六．四％，縱使課徵半導體關稅，主要受影響的還是最終IC消費廠商，例如蘋果等，而不是半導體業者。石立康認為，台灣半導體產業擁有韌性，足以面對關稅戰威脅，但產業可能面臨的瓶頸在於人才，尤其高級工程師較為缺乏，但幸好AI發展快速，可望成為半導體業高階人才短缺的解方之一。※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。【延伸閱讀】從廢到潮！Z世代不炫富改炫「家裡蹲」，打臉傳統成功學孩子學樂器，大腦會有什麼變化？8個超乎想像的收穫基本工資一直漲，為何中產階級卻越過越苦？

政院將對總預算、財劃法聲請釋憲 1381億解凍案全送出

今年度中央政府總預算案刪減幅度大，且部分預算遭到凍結，引發行政立法角力。在野質疑政院遲至今日未送凍結案。行政院今天指出，會將1381億元解凍案全數送至立法院，希望立法院能在短時間內全部解凍，同時，會將總預算案連同「財政收支劃分法」一併向憲法法庭提出釋憲。行政院發言人李慧芝指出，過去一個月來，政院無法提出解凍案，原因之一就是因為總預算案刪減數還無法確定所致，由於立法院提案通案刪減939億，其中636億要求行政院自行調整刪除，違反憲法權力分立與責任政治原則，刪除預算導致相關政策無法執行的政治責任不明，也明確違反司法院大法官釋字第391號解釋的要求。李慧芝續指，由於預算凍結數是按照「先刪後凍」的原則計算，也就是在扣除刪減數後，才能將新的預算數當作凍結的基礎，而在立法院沒有確認刪減數的前提下，就無法確認剩餘數，也無法在剩餘的預算中確認凍結數，而部分涉及凍結比率之案件，各機關就無法明確計算凍結金額。李慧芝表示，由於立法院一直沒有提供總預算案刪除數與凍結數，為使行政機關能夠正常運作，行政院長卓榮泰日前已請主計長陳淑姿試算，近日進行最後確認，並統計出總預算案遭立法院凍結的項目共1584項、1381億元，其中「提出書面報告始得動支」的項目有1162項、計154億元；「提出專案報告經審查後始得動支」共有373項、計366億元；「其他特殊凍結項目」共49項，總計高達861億元。李慧芝進一步指出，在「其他特殊凍結項目」49項中，有30項是「立法院決議要求需待預算執行完成一定比率始得申請」，其中包括總統府、行政院、原民會、國防部、財政部、交通部以及金管會的業務費項目，另外「凍結案所涉解凍條件未達成」佔10項，包括要求公務人員保障法修正案送至立法院後人事總處才能提出解凍案等，但修法並非一蹴可幾，根本無法在短短一個月就提出。李慧芝指出，「解凍條件窒礙難以達成」共9項；而這些特殊項目，其中還有違反預算法及憲法規定的條件，例如原民會原列「辦理原住民族日及會慶活動所需經費5000千元」，解凍條件是將施政計畫內容修正為「出版原住民族委員會已完成之『台灣原住民族正名運動政府體制文獻史料彙編』5000千元」，完全改變預算支用項目，也因此一直難以提出解凍案。李慧芝表示，為維持行政機關正常運作、持續推行福國利民的政策、減輕民眾受到的影響及維護憲法尊嚴，行政院會將1381億元解凍案全數提出，期望立法院能夠儘速解凍；同時，政院也會將總預算案連同「財政收支劃分法」一併向憲法法庭提出釋憲，尋求憲政救濟，維護全體憲政機關的憲政尊嚴。

AI伺服器廠本周法說連發應對關稅、台幣升值對策受關注

台北國際電腦展登場前夕，AI伺服器大廠包括鴻海（2317）、華碩（2357）、廣達（2382）、英業達（2356）等本周將相繼召開法說會，市場聚焦最新營運展望、產品出貨動態，及如何因應關稅、新台幣匯率強升等議題。鴻海將在5月14日舉行法說會，外界除關心第1季財報表現外，屆時可望聚焦在匯率、美中關稅戰、新產品GB300與蘋果產品的產能遷移等議題。展望第2季，鴻海表示，雲端網路產品部門將維持成長，但因仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，預估第2季營運將呈現季增、年增表現，但仍需持續關注全球政經局勢變化的影響。圖／經濟日報提供華碩將於5月13日舉行法說會，公布今年首季財報，市場關注華碩應對美國對等關稅策略，以及近期新台幣急升，對華碩獲利影響。針對美國市場，華碩共同執行長胡書賓先前指出，華碩非常緊密的與代工夥伴合作，持續多元化生產基地。此外，針對新台幣急升，胡書賓表示，對應短期的匯率劇烈波動，華碩採取動態避險手段因應，中長期透過多元市場布局，非美元市場占比超過50%，同時提升高階產品比重。廣達將於5日14日召開法說會，並公布第1季財報，市場聚焦GB300新品出貨動態、如何因應新台幣強升及後續美國製造布局等。廣達董事長林百里日前表示，今年訂單已經有所突破、比去年更多，會有更好的成績，且今、明兩年四大美系雲端供應商（CSP）客戶需求都沒有變化。英業達將於5月13日召開法說會，公布首季財報並釋出第3季營運展望。由於英業達董事會4月底剛拍板赴美投資設廠，預料屆時包括美國製造、全球產能布局最新動態及如何因應新台幣匯率急升等議題，將成為法人關注焦點。英業達第2季受惠客戶對關稅政策不確定性的預期備貨心理，提前啟動拉貨，急單增加，包括筆電、伺服器等產品業績均可望優於原先預期。對於新台幣強升，英業達先前表示，影響需視各地區與客戶綜合因素而定。