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轉折點到了？ 台積電出現1,043元盤後鉅額交易

台股26日再度開高走低，台積電（2330）尾盤被大單摜壓，終場下跌10元收980元。不過，根據臺灣證券交易所公告的盤後鉅額交易資料，台積電交易筆數、金額都出現放大，其中一單17張更以1,043元成交，令投資人好奇是否出現轉折點。台積電26日盤後交易共達3,475張，成交股價介於967.28元至1043元，合計總金額達34.16億元。除台積電外，聯發科（2454）、鴻海（2317）、仁寶（2324）、京元電子（2449）、可成（2474）、儒鴻（1476）等六檔個股也有鉅額交易。

大摩：台積電三大不確定將在兩個月內消除 有利股價急彈

台積電（2330）最近紛紛擾擾，股價承壓。摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，維持對台積電「優於大盤」評等及1,388元目標價，基於股價很有吸引力，且投資人的預期降低。未來兩個月，台積電的三大不確定因素（英特爾合資、人工智慧（AI）需求及關稅）將消除，股價有望迅速反彈。首先是英特爾合資，大摩認為有兩種可能結果。一是台積電在4月17日法說會上澄清立場，二是台積電在法說之前就先行公告，消除此一不確定因素。其次是AI需求。大摩指出，先進封裝CoWoS不再是AI需求的瓶頸，2025年的成長仍非常強勁。5月時應該會公布對於2026年CoWoS產能的初步預測，應該會消除對於成長動能的擔憂。第三則是對台灣半導體出口徵收關稅。大摩認為，無論如何，似乎都要由台積電的客戶來支付關稅成本。這個不確定性會更快消除，因為很快就要4月2日，很快就會有決定了。在這三大不確定因素中，大摩最關注第一項，因為第二項AI需求是AI硬體族群都要面臨的風險，不是台積電獨有，第三項關稅則很快在4月初就會有結果。然而，英特爾議題則可能一直揮之不去，除非台積電或英特爾確定立場。大摩指出，台積電最糟的情況是，參與合資企業時，無法在營運及技術上全面掌控決策。這可能會限制台積電在領先優勢市占率長期的上揚空間，如果英特爾晶圓廠轉虧為盈，更代表台積電在技術的領先優勢可能會縮小。以2025年的預估獲利來計算，台積電股價的本益比可能是14倍，是2017年以來的區間低端，也就是800至900元。大摩表示，如果台積電明確表示不會成立合資公司，由於估值非常有吸引力，預期台積電股價將迅速反彈至大摩的基本情境目標價，也就是1,388元，本益比為23倍。當然，前提是2026年AI半導體的成長必須強勁。

朝野協商破局…TPASS等新興預算 最快3月初通過

今年度中央總預算案持續卡關，立法院財政委員會昨天針對ＴＰＡＳＳ等七一八億元新興計畫先行動支案召開朝野協商。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱反對僅放行二％預算，發言完後隨即離去，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷嗆聲，「民進黨不要落跑」，雙方無共識，最後全案保留送院會處理。據立法院人士推估，由於藍白提案是於一月十六日在院會逕付二讀，歷經法案一個月冷凍期後，剛好適逢農曆春節與二二八連假，因此最快三月初通過動支案。行政院發言人李慧芝指出，在野所提為「決議案」，並非三讀通過的法律案或預算案；預算仍要經過完整的審查程序，政院希望每筆預算都能被實質審查，明確使用範圍和金額，避免造成公務員為難，且就算先行動支，未來審議時還是有被刪除的可能。李慧芝指出，行政院想要執行每一筆預算，在野所提的僅占總預算規模的百分之二點四，但不只這七一八億元很重要，其他二點九兆元也很重要，希望每一筆預算都能被實質審查，行政院才能實質動支。鍾佳濱表示，在野黨主張先行動支七一八億元，但「不能只施捨二％」，其餘九十八％、約三兆元預算攸關人民生活，包括花東軌道計畫、防災救命錢「二備金」等，呼籲在野黨盡快審查總預算。民進黨團幹部發言完後，隨即離開協商現場。張啓楷嗆聲，「民進黨不要落跑」，並稱民進黨違法擺爛在先，在野黨補破網解決民生預算，結果執政黨還是一直擋；政院就是始作俑者，行政院長卓榮泰故意製造對立、撕裂台灣。昨主持協商的國民黨立法院黨團書記長羅智強在現場一一詢問部會官員，是否同意先行動支該部會的新興預算？中選會、國防部、財政部等官員均稱盼審查整部總預算。羅智強最後宣布全案保留送院會處理。