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◎錢冠州CSIA/CFTA對等關稅將於本週出結果,預估股市短線將因此遭遇震盪,不過如果把時間拉到下半年的長度,那麼我們該注意下半年的重點成長產業即可,對等關稅結果預估會是短線利空,中長期則繼續看AI指標股產業向上的趨勢,接下來行情若出現震盪壓回,還是要注意接下來轉折點拉回進場的機會。領先攻擊股中,可以注意台積電高階製程及AI關鍵零組件這兩個大方向,先進封裝及2奈米設備領導廠商的弘塑(3131)、鑽石碟的中砂(1560)及晶背供電相關的大量(3167)等,弘塑在台積電CoWoS先進封裝領域與2奈米設備供應中扮演著積極角色,股價自今年第一季拉回過後就呈現強勢反彈的表現,而外資及投信也呈現積極進場的操作策略。隨著AI技術的持續發展和台積電CoWoS產能的擴張,弘塑作為關鍵設備供應商,其長期成長趨勢值得期待,預估長期股價仍有挑戰新高的機會,而在進入2奈米製程,預估將快速帶動中砂(1560)及大量(3167)等業績表現。AI產業關鍵零組件最重要的仍在PCB相關,今年下半年AI伺服器升級及800G交換器的應用將擴大包含PCB硬板、AI載板、銅箔基板上的升級與應用,相關產業股如台燿(6274)等就走出多頭向上的行情,波段行情仍可以期待。銅箔基板(CCL)需求成長受AI伺服器相關應用驅動成長,不僅出貨量成長展望趨穩健,材料規格升級也帶來價值提升,富喬(1815)在關鍵高階材料LOWDK(高頻高速低耗損材料)完成佈局並且進入量產階段,預估下半年起業績逐月向上成長,股價經過短線壓回整理,波段則有再度發起攻擊的機會!加權指數經過五六月的反彈後也來到前波今年三月之前的套牢區,而短線將遭遭遇對等關稅談判結果出籠之後的震盪,然而,若壓回預估也是短期整理,因為中長期在AI需求明確之下,基本面向上的趨勢可期,所以,等待關稅利空的短期震盪過後,還是要以AI基本面強勢的個股為操作主軸。【更多精彩內容請見萬寶週刊1653期,訂購專線:02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw長榮:海運需求沒有消失 第1季貨運量價都好
長榮海運(2603)昨(25)日舉行法說會,總經理吳光輝表示,第1季貨量、運價都好,加上油價走低、獲利有望優於預期;美國總統川普發動關稅戰之後,需求沒有消失,只是壓抑遞延出貨;美國貿易代表署(USTR)提出對特定船舶課徵港口費用,長榮海運中國大陸船舶比重不高,對於整體營運沒有影響。川普發動大規模關稅戰,中國大陸出口到北美貨量跳涯式下滑,市場擔心海運市場概況;吳光輝分析,海運貨櫃運送的多半是民生需求品,短期內中、美之間的貨量雖會受到衝擊,然而東南亞、南美、歐洲等市場需求依舊存在。吳光輝認為,中國大陸到北美的貨物急速減少,但放眼長期來看,大陸出口到北美的貨物數量只有成長率的變化,沒有衰退問題;需求不會消失,只是被過度壓抑。他評估,美國發動貿易戰應該有其目的性,預期不會持續太久,美中應該有智慧妥善處理問題,否則最終結果是消費者埋單。吳光輝也坦言,因為有關稅戰的問題,今年能見度和往年相比較為混沌不清,尤其遠東到北美泛太平洋航線,長榮的客戶都是以剛性需求為主,只有成長率高低、沒有衰退問題,應該只是出貨時間遞延,沒有悲觀的理由、整體而言仍抱持「審慎樂觀」態度。長榮海運第1季貨量、運價及油價都比預期好,第1季獲利表現可期,長榮海運也同步加快航線優化、拓展區域市場等,同時提升轉運效率,來應對供應鏈變動與地緣政治風險,提升整體營運韌性。美國USTR提出對特定船舶課徵港口費用,引起了全球關注。吳光輝引述世界航運理事會公開表示憂慮內容指出,該政策擾亂既有的投資和營運安排,增加美國出口商的壓力,特別是農業產品,以淨噸位計費可能懲罰高效率船型,導致運輸成本上升,消費者最終埋單。🏠udn房地產-推薦新聞▪新青安會迎斷頭潮?專家「下半年有最後上車潮」:靠爸媽金援是趨勢▪房貸為何難過關...明明一樣年收百萬!內行曝銀行最怕1帳戶、過件率翻倍養法▪換屋族注意!專家建議「先賣後買」:貸款5成、土地增值稅一併解決▪房屋稅突然變便宜?自住稅率降至1%網驚:「這波政府是真的讓利?」▪看北投房的人也會看這裡房!北北桃這3區買家重疊率高傳共和黨擬提案 增印太軍力
路透廿四日獨家報導,根據相關文件和國會助理說法,共和黨籍國會議員計畫提出增列一五○○億美元(約台幣五兆元)的國防預算法案,將為美國總統川普爭議性的「金穹」飛彈防禦計畫,提供首批二七○億美元資金。該措施將為今年已獲批准的八八六○億美元國安預算額外增加一五○○億美元,以資助新建十四艘軍艦並提高國土安全支出,稱為美國史上對無人艦艇最大規模的投資。該措施也包含在川普的大規模減稅法案中,該法案預計未來十年減稅約五兆美元,但也會使聯邦政府債務增加約五點七兆美元。聯邦參議院軍委會共和黨籍主席韋克爾接受路透訪問時說,此一過去未曾公開細節的措施,旨在因應美軍當前最迫切的需求,聚焦強化造艦、飛彈防禦與太空感知等關鍵領域,並加強美軍部署,尤其在印太,作為防範衝突的廣泛戰略一環。韋克爾還說,特別是在印太展現軍力,將使中國大陸不敢輕易打破現狀,現狀帶來全球繁榮。這是防止戰爭的計畫一環。美國國會兩院軍委會的共和黨領袖已敲定相關法案,最快將於廿五日晚間公布。據國會助理說法,這筆對金穹的二七○億美元經費,將用於建造更多飛彈攔截器,並採購由美國洛克希德馬丁公司製造的終端高空防衛系統(THAAD)反彈道飛彈系統。另一筆一一○億美元則用於採購戰機,包含約四十架美國波音製造的F-15EX。路透上周報導稱,美國科技富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司(SpaceX)與兩家合作夥伴,已在金穹計畫關鍵的部分競標中領先,而這三家公司均被外界視為「川友友」。聯邦眾議院軍委會共和黨籍主席羅傑斯也聲明,這項法案下周將在該委員會通過,並希望能盡快送交川普;「我們正振興(美國)國防工業基礎,加強對中國般對手的嚇阻力,並為我國軍人提供應得的支援」。【全球熱話題】▪美中關稅協議有望?陸才否認談判川普:習近平已打給我▪為和平犧牲?俄致命空襲首都基輔市長:烏恐須領土讓步▪各說各話?川普曝美中官員已會晤中方打臉:無稽之談▪和平絆腳石?克里米亞淪談判籌碼澤倫斯基4原因拒讓步▪川普執政近百日對台態度變化?學者:還不是美國優先事項限會員,要發表迴響,請先登入


