位於一個神祕異次元空間的世界，毫無生命與色彩，在一片荒蕪的境地中，出現了天者與地者，天者以再生魔法創造了魖族、犹族、貔族以及其他的惡靈種族，而地者則是化身為地罪島，座立在死國廣大的荒地上，並在上方建立死國之都末日神殿。天者在創造生命後，與地者用鮮血創造了五界尊者和六魔女，用以統整其他種族，並建立起中央集權制度，只允許各種族之中的菁英踏上地罪島。然而阿修羅的誕生，扭轉了魖族處於弱勢的戰局，並集合所有惡靈形成一股足以威脅天者的力量。當時為了爭取生存空間和擴充死國資源，阿修羅著手開鑿聯通對外的莫汗走廊；孰料在建構莫汗走廊時，卻因楔子乘坐的天外之石突破空間障礙衝擊力過大，致使莫汗走廊崩毀，阿修羅也葬身在這場意變爆炸之中。此時，其他種族想趁亂推翻天者，豈料死神意外出現，天者順勢屈服於死神之下，並利用死神的力量平定其他叛亂者。最後，在死神離開死國後，天者重新領導死國，直到天者預想中的救世主神之子回歸，原以為神子將為死國帶來希望，殊不知一切皆在天者的圖謀算計之中…。