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美國聯準會(Fed)9月利率決策會議再升息,統計2004年以來,全球優先順位高收益債指數在升息後三個月平均報酬2.18%、勝率超過八成;後六個月平均報酬4.66%、勝率百分百;後一年平均報成更達9.08%、勝率百分百,主要因經濟復甦、違約機率下降,優先順位高收債存續期間短,相對抵禦利率風險而表現出色。
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群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示,優先順位高收債除存續期間較短,能因應利率走升環境,尤其產業分布廣,包括服務、零售、醫療保健、媒體等。
相較一般高收益債,產業分布更加多元,且當前市場關注中美貿易衝突,波及產業在全球優先順位高收益債產業權重低,影響程度較小。
經驗顯示,貿易衝突下,全球優先順位高收債較一般高收債及全球股市抗跌,甚至逆勢上漲,有助兼顧收益、強化抗震效果。
日盛全球高收益債券基金經理人劉文茵指出,ISM製造業與非製造業均顯示美國經濟穩定擴張態勢不變,失業率持續維持低檔,美國經濟數據續強,8月高收益債市成交量依然強勁,今年以來年化成交量及週轉率均高於去年,尤其BB等級債券出現較明顯成長,高收益債市流動性依然良好,當前貿易戰對經濟實質面衝擊尚有限,後續高收益債價格表現可多留意。
宏利新興市場高收益債券基金經理人鍾美君認為,全球整體基本面並無太大變化,新興市場國家部分,除幣值相對美元下跌,其他經濟數據並無轉弱跡象。長期投資觀點來看,新興高收債走弱,將提供進場布局時機。
全球優先順位高收益債發債企業比以能源債比重較高的一般高收益債更多元,李運婷強調,這有助降低傳統高收債表現易受能源價格波動影響,更能順勢參與不同產業的投資契機。
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