如果發展中的企業不使用CRM系統，則很可能使用電子表格和筆記本來記錄所有的客戶資料。這個方法可能很方便，但是它的危險性並不小，而且越來越多的企業開始使用CRM來改變這種工作模式。CRM在提高企業工作效率的同時，還能建立良好的客戶關系，優化企業銷售流程。
一、提高銷售人員的效率。
如果銷售員想要找到與客戶的信息和交談，他們可以找到記事本和即時記錄的便利貼，也可以找到以前溝通時的郵件和信件等，但是不僅是不全面，還需要花費大量時間，銷售員很難花時間與客戶溝通。客戶關系管理客戶管理系統可以幫助管理客戶和所有與客戶相關的信息，使銷售人員更多的時間跟進客戶，提高轉型KOL。
二、完美替代電子表。
售貨員跟蹤顧客時，會將顧客的基本信息記錄在電子表格上，如姓名、聯系方式和意向等。但隨著業務的增長，電子表格的冗餘數據也在增長，如果在文件中難以找到必要的客戶信息，或者需要整合多個用戶發送的文件才能找到，那麼電子表格就無法正常工作。CRM系統具有整合客戶信息的能力，能夠對所有客戶及相關信息進行統一的存儲和管理，並實時更新交互記錄，業務人員可隨時查詢客戶數據，提高工作效率。(介紹閱讀:使用CRM系統代替電子表)
三、防止重要線索流失。
公司的重要數據，如何跟蹤潛在客戶，輸入電子表格不能被注意而忘記，這種工作模式有很大的風險，會導致重要客戶信息的丟失。因為數據分散，不同部門的員工難以向客戶提供一致的服務，造成客戶體驗差，最終導致銷售團隊失去潛在的銷售機會。AICRM系統可以方便地管理客戶跟蹤記錄，並在最佳聯絡時間顯示客戶需要跟蹤，這樣銷售人員就可以對客戶進行關鍵跟蹤，而不必在辦公時手忙腳亂地進行搜索。
四、隨時隨地開展工作。
當銷售人員不在公司時，他的工作將很難開展。主要客戶要打電話給出差的銷售人員，如果不能及時了解到客戶的具體需求，接下來的工作就會很麻煩，處理不當就會失去銷售機會。手機CRM系統允許銷售員查看和更新客戶的詳細信息，並抓住銷售機會KOL。
五、幫助促進團隊合作。
隨著企業的發展和成長，經營模式也發生了變化。隨著團隊成員的增加，你的客戶可能會與多個團隊的不同成員進行對話。這需要你的員工分享最新的客戶信息，提供一致的服務，保證客戶的順利跟進。Excel可以記錄客戶數據，但在團隊合作中沒有效果。團隊協作型CRM可以幫助你的團隊實現信息共享、營銷活動、服務流程和內部交流等各個方面的協作。
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