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新聞01

© Reuters. 港股呈現分化行情！教育、醫藥板塊飙升，風電股等走弱 11月18日，港股市場延續結構性分化行情，截至收盤，三大指數漲跌不一。恒生指數收跌0.29%， 國企指數收跌0.25 %，恒生科技指數則收漲0.57 %。 今日教育概念股上演暴漲行情，包括職業教育、民辦高教、内地教育股、在線教育、K12教育等細分板塊紛紛漲幅居前。其中，嘉宏教育（01935.HK）飙漲46.15 %，中匯集團漲17.5 %， 中教控股（00839.HK）漲近17 %，思考樂教育、光正教育均漲超14%、民生教育、宇華教育、希望教育（01765.HK）、新東方在線（01797.HK）、天立國際控股等紛紛跟漲。 消息面上，日前，教育部等五部門印發《關於實施職業教育現場工程師專項培養計劃的通知》，預計到2025年，累計建設不少於500所職業院校、1000家企業參加項目實施，累計培養不少於20萬名現場工程師。 國聯證券指出，市場對於職業教育板塊擔憂自雙減監管開始持續至今，投資者信心低迷，估值處於歷史底部。當前頭部優質公司的估值與其業績的成長性、確定性、長期發展機遇呈現顯著錯配。未來隨著職教政策進一步完善並不斷推進落地、相關企業商業模式逐步清晰並得到驗證，市場對於職教的信心有望恢復和重建，帶動龍頭迎來戴維斯雙擊。 受「11月18日起，多部影片集體定檔」消息提振。今日，影視娛樂股集體上漲。華夏視聽教育漲近22% ，寰宇娛樂文化（01046.HK）漲近10 %，騰訊音樂（01698.HK）、阿里影業均漲超8%，IMAX中國漲6.91 %。 此次集體定檔，無疑鼓舞了行業士氣。對於11月影院營收及大盤票房走勢而言，也是利好消息。 國泰君安認為，隨著影片供給陸續釋放、疫情形勢邊際好轉，電影市場已出現復蘇迹象，11月11日上映的動作片《掃黑行動》帶動當日票房收入突破2500萬元，為近1個月内同期最高。自11月18日起，多部進口影片將陸續上映，電影行業供需兩端望觸底回升。 醫藥賽道同樣延續強勢。其中，互聯網醫療、中醫藥概念、抗疫概念、醫藥器械等細分板塊均漲幅可觀。微泰醫療-B大漲20.33 %，開拓藥業-B（09939.HK）漲近9%，中智藥業、綠葉制藥等均超7 %，現代中藥集團漲5.38 %，阿里健康（00241.HK）、京東健康（06618.HK）等跟漲。 消息面上，人民網發文稱，新冠肺炎治療相關藥物，在新冠疫情防控中是不可或缺的。加快藥物儲備，既包括新冠肺炎治療藥物，又包括與防疫整體工作相關的藥物。藥物儲備，重點是「藥物」，關鍵在「儲備」。有備才能無患，常備方可無虞。 從投資角度分析，機構表示，總體而言醫藥當前市場最為吸金的方向，即使出現分歧整理後，都能迅速反包修復，因此站在短線套利角度，人氣高位股未出現大面積退潮現象之前，仍可留意板塊短線回調的機會。 跌幅榜上，風電股、蘋果概念股、内房股、物管股等此前熱門股跌幅較大。其中，大唐新能源跌近4 %，龍源電力跌3.55 %，比亞迪電子（00285.HK）跌3.15 %，富智康集團跌2.38 %， 寶龍地產跌7.69 %，遠洋集團、龍光集團均跌超6 %。另外，家具、玩具及消閑用品、包裝食品、鞋類、服飾等大眾消費股亦繼續回調。 報道稱，為應對可能比以往更久的需求低迷期，晶片制造商都正削減成本並調降資本支出計劃。國際半導體產業協會（SEMI）因而下調明年全球半導體資本支出預測至1381億美元，比4月預估的1655億美元少了274億美元，減幅高達16.5%以上。 受此影響，半導體板塊顯著承壓。其中，上海復旦（01385.HK）跌6.59%，晶門半導體跌5.77%， 華虹半導體（01347.HK）跌超3 %，中芯國際（00981.HK）、中電華大科技等紛紛下跌。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-18 16:26:30 記者 賴宏昌 報導華爾街日報週四(11月17日)報導，根據標普道瓊指數分析截至週一為止來自標準普爾500指數90%成份股的數據，2022年第3季美國大型企業資本支出預估將年增約20%至2,000億美元之上、有望創下單季歷史新高。標普道瓊指數資深指數分析師Howard Silverblatt指出，資本支出通常在第4季升溫，但接下來可能因不確定性因素升高而放緩。 根據美國銀行(Bank of America Corp.)的統計數據，能源企業資本支出增幅高居標普五百大企業之冠。美銀還提到，美國企業今年在財報電話會議中提及「回流(reshoring)」的次數激增。 根據《回流倡議(Reshoring Initiative)》發布的報告，美國企業今年預估將把近35萬份製造業工作帶回國內，這將創下該組織自2010年開始追蹤數據以來最高紀錄。 《回流倡議》發布的摘要顯示，延續當前的製造業工作回流軌跡將有助於壓低赤字、增加就業機會，並讓美國更安全、更自力更生以及更具韌性。 美國勞工部勞工統計局(BLS)11月4日公布，2022年10月製造業就業人數月增32,000人至1,292.2萬人、創2008年11月以來最高，連續第18個月呈現擴增。 美國10月半導體與相關電子元件就業人數月增2,400人至39.1萬人、創2009年3月以來新高。 彭博社報導，美國9月製造業非耐久財產能利用率升至82.1%、創1998年以來最高。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-09 09:45:46 記者 周瑩慈 報導工業電腦(IPC)廠第三季受惠缺料緩解、出貨轉順，加上匯率挹注，營收、獲利走強，其中像是研華(2395)、虹堡(5258)、廣積(8050)、融程電(3416)等獲利均改寫單季新高，樺漢(6414)、振樺電(8114)也有望創高，友通(2397)、艾訊(3088)等也改寫同期新高。 展望第四季，受歐美地區工作天數少、客戶已提前拉貨等影響，如研華、振樺電、融程電、艾訊等預期營運較第三季弱，但仍保持在高檔水準；全年而言，大部分業者今年受惠訂單飽滿、下半年出貨轉強，營收、獲利將改寫歷史新高紀錄。 值得注意的是，針對明年，像是研華、振樺電、艾訊等看法略較先前轉趨保守，其中，研華對中國、歐洲市場表現較有疑慮，振樺電、艾訊等雖在手訂單能見度仍佳，但認為大環境不確定性高，多少將影響客戶拉貨力道。 出貨轉強、匯率挹注，IPC廠Q3獲利攀高 研華第三季合併營收186.14億元，季增10.64%、年增20.04%；稅後淨利31.84億元，季增29.54%、年增4成，EPS達4.1元，營收、稅後淨利、EPS同步創單季歷史新高。 展望第四季，研華認為，零組件短缺情況持續改善，但中國地區需求仍未感受到明顯反彈，加上全球經濟不確定性仍高，因此預期單季營收落在約176~182.4億元，季減約2%~5.45%，但仍在歷史次高、同期新高水準。獲利表現方面，研華預估第四季毛利率落在37.5%~39.5%、營益率18%~19.5%，較第三季略增。 廣積第三季合併營收18.76億元，季增27.85%、年增31.51%，改寫歷史單季次高、同期新高；稅後淨利4.18億元，季增65.22%、年增6.08倍，則改寫單季新高，EPS 3.4元。 若零組件供應到位，第四季就訂單來看，營收可望至少與第三季持平，有機會再爬升，挑戰單季新高紀錄。全年而言，隨下半年營運明顯轉強，廣積今年營收、獲利同步創高可期。 融程電第三季營收7.64億元，季增25.87%、年增11.85%；稅後淨利1.63億元，季增74.62%，年增45.22%， EPS 2.24元，單季營收、稅後淨利及EPS同步創下歷史新高。展望第四季，融程電表示，就過往經驗判斷，第四季普遍為傳統淡季，預期營收、獲利要較難超越第三季，不過仍可望優於去年同期、改寫同期新高。 虹堡第三季合併營收20.06億元，季增25.51%、年增66.84%；歸屬母公司業主淨利2.37億元，季增61.22%、年增3.65倍，EPS 2.53元，單季營收、稅後淨利同步創高。 友通第三季合併營收41.2億元，季增6.95%、年增9.3%，改寫單季次高、同期新高；稅後淨利1.94億元，季增68.7%、年增1.73倍，並改寫歷史同期新高紀錄，EPS 1.7元。 艾訊第三季營收17.23億元，季增7.99%、年增11.38%，創歷史單季新高；稅後淨利1.93億元，季增1.41倍、年增41.91%，改寫歷史次高、單季新高，EPS 2.14元。 展望第四季，艾訊指出，受歐美客戶工作天數較少影響，預期第四季營收略低於第三季，不過仍可望保持在今年平均水準約15、16億元。此外，隨缺料情況持續改善，以及漲價訂單發酵，毛利率力拚朝35%以上邁進。 而樺漢、振樺電等廠第三季合併營收同步創單季新高，法人預期，隨營收規模放大、美元大幅升值，有助毛利率、營益率等表現再優於第二季，進而推升獲利也改寫歷史新高紀錄。 展望明年，部分廠商態度趨保守 法人指出，受先前客戶考量缺料問題而下長單，以及疫情後需求轉強等帶動，今年IPC廠在手訂單都相當飽滿，不少公司訂單能見度已看到明年甚至後年，而隨今年下半年零組件缺料逐步緩解、出貨轉強，包括研華、樺漢、振樺電、虹堡、廣積、融程電等廠今年營收、獲利均可望創高，表現強勁。 不過，展望明年，龍頭廠商研華便指出，目前看各地區市場表現不同，像是美國智慧醫療、通訊設備、博弈等需求，以及新興市場如越南、以色列等智慧製造、醫療需求持續向好，中國及歐洲則較有疑慮。 中國方面，經銷商仍在調節庫存，雖預計有望在1~2個月後調整告一段落，但中國二十大會議後尚未對經濟釋出太多正向展望，因此仍較保守看待該市場表現。歐洲方面則是考量到能源危機、高通膨情況，擔憂可能引發歐洲當地晶片及重要零組件製造、供應鏈斷鏈問題。整體而言，研華認為，明年上半年營運仍有較大挑戰，力拚下半年恢復穩健成長。 其餘如振樺電則指出，隨全球景氣成長放緩，預期明年客戶拉貨力道多少受影響，不過公司近年來調整營運佈局，與聯想、華碩(2357)等合作綜效逐步顯現，包括POS、KIOSK、IPC等訂單能見度均良好，對明年營運成長審慎樂觀。 艾訊表示，目前在手訂單能見度約到明年上半年，看好營運可望保持穩健，不過往明年下半年看，在高通膨、升息、歐洲能源危機等情況下，雖部分客戶釋出的展望仍然正向，但公司將持較保守看法，持續觀察景氣、客戶是否出現轉折。 至於樺漢、廣積、融程電等廠看法則相對樂觀，樺漢指出，雖面臨高通膨、持續升息以及歐洲能源危機等挑戰，以及處分案後，一年將失去逾百億元營收，不過近年來公司積極多元化佈局的成效逐步顯現，在手訂單持續成長，對明年營運成長仍有信心。 廣積表示，今年底、明年將陸續新增SMT產線，進一步拉升產能，加上明年網通、自動化、智慧零售等大部份出貨量都有望再放大，產品組合也轉佳，看好明年營運保持良好成長動能。 融程電表示，主要客戶訂單為長單，包括車檢、物流等強固型平板今、明年仍在出貨高峰，醫療相關訂單今年開始小量出貨後，明年也將放量，部分訂單能見度更已達後年，隨產能利用率提升、產品組合及成本優化，明年毛利率可望維持在高檔水準，對明年營運繼續成長有信心。 (圖片來源：研華官網)

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