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新聞01

© Reuters. 與波士頓科學強強聯手，先瑞達醫療-B（06669）估值重塑之路已現 今年以來，大型醫藥廠商一直在忙着將手中的巨額現金投入運作，以尋求補充藥品管線，尤其近幾個月來，不少知名跨國藥企就已相繼開展了並購活動，前有強生以166億美元收購心髒設備制造商Abiomed，後有波士頓科學(BSX.US)以每股20港元要約收購先瑞達醫療科技-B(06669)不超過65%股份的多數股權。 據智通財經APP了解到，波士頓科學部分要約收購先瑞達是2014年以來跨國企業針對中國醫療器械公司規模最大的收購交易，也是2014年以來中國醫療行業規模最大的香港公開市場收購交易，更是過去5年唯一一單跨國企業針對中國上市公司的收購。 不僅如此，交易價格對應先瑞達整體股權估值約8億美元(約合62.29億港元)，較交易談判“意向書”確定日時的收盤價格溢價102%。大幅溢價要約收購加上近5年來唯一一單跨國企業針對中國上市公司的收購，引起業內廣泛關注。 毫無疑問，此次要約收購，對波士頓科學還是先瑞達都是雙贏的局面。 就波士頓科學角度而言，在外周血管介入治療領域，公司在海外擁有Ranger OTW産品，但目前僅拿下FDA認證與CE認證，國內的NMPA尚處臨床試驗階段。在外周血管介入治療領域，先瑞達無疑是國內的先行者，其首款産品膝上DCB 産品于 2016 年在國內獲批，領先競品約四年時間。不僅如此，先瑞達第二款DCB産品AcoArt Tulip™&Litos™也于2020年獲得國家藥監局批准上市，成爲全球首款也是全球唯一一款基于多中心隨機對照臨床試驗結果而獲監管部門批准上市的治療膝下(BTK)DCB産品。 要約收購先瑞達醫療，不僅可以彌補波士頓科學在外周血管介入領域的不足，搶占市場，更重要的是要能擴大其在國內的市場份額。2020年和2019年，波士頓科學國際淨銷售額占比達到了42%。而在國際業務中，中國被認爲是對其未來的發展具有戰略意義的新興市場之一，因此收購先瑞達能更好的幫助波士頓科學攻下國內的市場份額。 對先瑞達而言，此次要約收購交易之後，先瑞達作爲上市公司的主體不會變，管理團隊不會變，獨立運營不會變。未來，波士頓科學不會繼續收購先瑞達余下股份，雙方將維持合作的關系。 此外，雖然先瑞達在國內目前處于領先位置，但隨着競爭對手DCB産品的相繼獲批，市場競爭也在加劇，爲了進一步鞏固自己的優勢，先瑞達亟需加速滲透BTK市場，且加快推進DCB適應症的准入，盡可能快的在新領域中構建起同等優勢。 在銷售方面，與同行相比，先瑞達在銷售人員和經銷商上存在一定的不足。如心脈醫療2021年財報數據顯示，公司共有97名銷售人員和近150個經銷商組成的分銷網絡，覆蓋國內約1000家醫院，18個海外國家。而先瑞達在國內僅有48名銷售人員，膝下藥物球囊覆蓋 288 家醫院，膝上藥物球囊覆蓋1283家醫院。不難看出，先瑞達的銷售方面略遜于心脈醫療。而波士頓科學銷售人數有2萬名，2019年其與美敦力、巴德共同握有中國外周動脈介入市場90%的市場份額。不難看出，與波士頓科學合作後，在波士頓科學的銷售團隊幫助下，先瑞達産品的市場滲透率有望快速提升。 再看研發方面，近年來，先瑞達不斷加大研發投入，2022年上半年公司研發支出0.77億元，同比增長26.23%，占營業收入的44%。在高研發投入下，上半年公司的靜脈腔內射頻消融系統、DCB AVF維護適應症、外周支撐導管獲批NMPA，足見其研發實力強勁。 不過近幾年來波士頓科學先後在外周領域進行全球布局，陸續收購了拜耳介入部門、英國醫療器械公司BTG、美國臨床前階段醫療材料開發商Obsidio公司。今年8月收購的Obsidio與先瑞達的屬性相似，它開發了用于栓塞外周血管系統血管的凝膠栓塞材料 (GEM) 技術，屬于創新技術支持下的細分領域龍頭。産品覆蓋外周介入産線包括缺血性卒中治療、下肢動脈疾病治療、靜脈&血栓疾病治療、拴塞介入治療、血液透析治通路管理等，有這些産品的研發基礎，將能夠爲先瑞達的適應症拓展提供研發方面的技術指導及臨床試驗方面的經驗支撐，這將有助于雙方完成外周介入市場的革新。 綜上所述，這是一筆雙贏的合作，通過這筆交易，波士頓科學能彌補公司在外周血管介入領域的不足;而先瑞達在保證運營權的同時收獲行業龍頭企業的諸多支持，公司産品市場滲透率有望得到極快的提升，且在創新領域更獲得更多技術方面的支持。 回到市場層面，在集采政策邊際緩和，且對創新器械豁免的情況下，“藥不如械”又重新變得有效，作爲國內外周介入領域的龍頭企業，先瑞達本身就具備十足的成長潛力，若公司與波士頓科學達成合作，其商業化及産品研發進展將得到大幅的提速，在行業中實現穩健擴張，具備較大的估值提升潛力。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-15 16:42:51 記者 新聞中心 報導「拜習會」正式落幕，中美兩國元首同意繼續保持經常性聯繫，美國國務卿布林肯將訪中跟進會晤後續工作，市場分析中美關係將有所緩和。而儘管中國今(15)日公布10月工業、消費、投資數據均低於市場預期，且人行量縮續作MLF，但出於對中美管理分歧的憧憬，滬深兩市今開低走揚，滬指站上3100點，與深成指雙雙攻克季線關卡，創業板收復2400點；科創50站上半年線。兩市逾4200檔個股上漲，北向資金續呈淨流入；滬指終場收漲1.64%，創9月16日以來的近兩個月新高。 上證指數今日收於3134.08點，上漲50.68點或1.64%；深證成指收於11351.33點，上漲237.87點或2.14%；創業板指收於2431.73點，上漲56.52點或2.38%；科創50收於1052.04點，上漲29.13點或2.85%。成交量方面，滬市今成交4,465億元(人民幣,下同)，深市成交6,122億元，兩市成交額1兆587億元，相較前一交易日量縮約1%，但仍連三日逾兆元規模。 而代表外資動向的北向資金今日合計淨流入81.54億元，自去(2021)年12月以來首次連續3日均淨流入逾80億元，近3日累計淨流入近400億元；其中，今日透過滬股通淨流入33.94億元，透過深股通淨流入47.6億元。 從盤面上來看，各類股全面走揚，半導體股領漲大盤，電子化學品、電子元件、消費電子、證券、太陽能設備、電池、光學/光電子股亦漲幅居前。概念股方面，汽車晶片、MLCC、被動元件、Chiplet、無線耳機、中芯國際、工具機、PCB、第三代半導體等概念股均見明顯拉升。 拜習會後，市場期待中美關係吹暖風，雖然根據路透社看到的一份美國商務部官員講稿，中國記憶體晶片商長江存儲(YMTC)及數十家中國實體，最快12月6日就會面臨遭美國列入貿易黑名單的風險；半導體股仍大漲，韋爾股份(603501.SH)等5檔收漲停，晶晨股份(688099.SH)漲近2成，卓勝微(300782.SZ)漲逾15%，中芯國際(688981.SH)漲逾3%。 港股迎來連三日上漲，香港恆生指數今早開高0.26%，盤初短暫拉回過後再翻揚，於站上季線後續向上拉升，10點過後即站上18000點大關；盤中漲幅持續擴大，最高見18356.78點、漲幅近4.2%；盤面上，各類股全面上漲，軟體、農產品、半導體、金融其他、媒體/娛樂股漲幅居前；恆生科技指數漲逾7%，騰訊(0700.HK)漲逾一成，嗶哩嗶哩(9626.HK)漲逾15%，阿里巴巴(9988.HK)漲逾11%，快手(1024.HK)漲逾10%。恆指終場收於18343.12點，上漲723.41點或4.11%，創9月22日以來新高。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-22 10:14:10 記者 趙慶翔 報導熱板結合熱管的3D VC(Vapor Chamber)方案，比起水冷方案來說更具有成本優勢，體積空間更具彈性，目前各大散熱廠搶布局，包含雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、尼得科超眾(6230)等都有研發相關技術。 3D VC的概念已經出現4-5年左右，比起一般熱板來說，算是一種變化型的樣貌，概念上是從熱板上延伸出圓柱體的熱管，連結成為一個真空體，業內人士透露，3D VC的瓦數可以解到500瓦以上，部分高階的伺服器也可以使用，更適合用於網通類的產品中，從基地台到強波站、機房等等。 3D VC的優勢在於比起熱板可解熱的功耗更大之外，空間、體積的彈性也較大，可以根據客戶的機構配置作出調整，更具客製化的特性。不過，3D VC的難度高，要將不同形貌的真空體結合，無論是透過結構上的焊接、壓鑄都是方式，也要維持真空腔體的良率，製程和生產的設備種類也有許多，各家不一。 隨晶片效能越來越高，像HPC、AI等相關設備能耗也越來越高，這使得散熱模組扮演的角色越來越重要，業內看好，明年上半年Intel Eagle Stream新平台推出之後，功耗提升下也使得3D VC以及水冷成為廠商的唯二解決方案選項。 以伺服器來說，主流的散熱方案為厚熱板加上熱管的方案，體積較大，而3D VC或者水冷更能將機構之間的設計精簡化，空間運用效率更加俐落。 水冷整機系統的概念是透過水來帶走熱，水冷技術分成兩種類型方式，第一種是透過水循環的方式，用幫浦、管線進入機台當中帶走熱能，另一種則是浸末式，將伺服器浸入不導電的冷卻液，以流動循環的方式帶走伺服器運作時產生的熱。 不過，廠商考量的不僅是效能，成本端也是考量之一，根據不同的設計方案而有所不同，普遍來說，水冷比起3D VC價格也高出幾十倍，而3D VC比起目前主流的熱管或熱板模組來說，平均價格也高出兩倍左右。 另外考量的重點也是信賴度、可靠度，水冷的門檻在於，畢竟要讓電子產品與水接觸，多少會有心理壓力，因此耐用、可靠都是關鍵。 以目前廠商的研發策略來看，奇鋐著力於發展3D VC的解決方案，最大功耗可解800W以上的產品，市場看好，在晶片新平台推出之下，效能提升之後，也有望更新散熱解決方案，帶動產品ASP提升。 雙鴻鎖定水冷、3D VC同時並進，將方案推廣給客戶，目前多家客戶對於下一世代伺服器新平台採用水冷方案態度積極，有望在明年陸續放量貢獻。尼得科超眾也在兩項技術上同步並進，持續推廣當中。 整體來看，晶片效能提升，促使散熱技術不斷的演進與升級，不但是帶動產品平均單價的提升，也在紅海市場當中站穩技術優勢，突破過往消費性電子產品的價格戰，同時和客戶的黏著度也更緊密。 (圖片說明: 雙鴻產品；來源: MoneyDJ資料庫)

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