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新聞01

© Reuters. 補貼即將“離場” 崔東樹：利于未來新能源車市場化發展 智通財經APP獲悉，12月6日，崔東樹表示，新能源車補貼政策強力推動中國新能源車發展，雖然新能源補貼面臨退出，但發展新能源車形成的綜合的新能源車消費環境體系仍將對新能源車發展奠定良好的環境基礎，未來中國新能源車將持續高增長。近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。 2021年中國全年保持52%，較強。2022年1-10月的中國占世界新能源份額達到63%，其中7-10月的中國占世界份額67%。 從滲透率來看，崔東樹指出，世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年已經達到12%水平，其中中國新能源滲透率達到23%，德國達到24%，挪威達到70%，美國僅有7%，日本僅有2%，因此世界新能源發展的不均衡性極爲明顯。隨着美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入強勢發展的新階段。 具體觀點如下： 再過不到1個月時間，國家新能源汽車補貼將終止退出。我國成爲世界第一大新能源汽車市場，新能源補貼爲乘用車發展曾立下汗馬功勞，帶來10大貢獻：1、推動乘用車減碳環保；2、推動了電動車産業鏈崛起；3、推動上遊産業鏈及早布局；4、推動公共領域的綠色出行；5、推動叁元電池發展；6、推動優秀企業全面進入；7、推動市場銷售的波浪拉動；8、推動整車技術創新；9、推動自主品牌的崛起；10、培育新能源二手車消費。 雖然新能源補貼面臨退出，但我們發展新能源車形成的綜合的新能源車消費環境體系仍將對新能源車發展奠定良好的環境基礎，未來中國新能源車將持續高增長。 1、中國新能源車世界領先 2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。 2021年中國全年保持52%，較強。2022年1-10月的中國占世界新能源份額達到63%，其中7-10月的中國占世界份額67%。 歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2020年年末的法國、德國等份額暴增，歐洲隨後快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等，亞洲其它地區的新能源市場增長也是一般。 2、中國新能源乘用車強勢領先 從新能源車的區域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車市場總體高位穩定，而中國新能源車市場2021年持續走勢強勁，3-4季度持續加速上行。美國市場新能源車相對低迷和穩定。 2022年中國新能源車銷量高起步，歐洲1季度走勢平穩，4-10月走勢偏弱。美國新能源尚未加速發展，中國車市將持續良好發展。 中國新能源汽車市場從弱小中逐步快速成長的走勢規律，與傳統車走勢規律相對差異較大，尤其是年度和月度之間的波動規律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其它環境的影響，因此新能源車的市場變化應該是更爲複雜的，但是隨着整體的新能源車市場化轉型趨勢的到來，近期新能源車逐步轉向常規化的運行狀態。受到疫情管控和俄烏危機的影響，4月是嚴重異常的銷量，6-9月回歸增長，10月也受到疫情的明顯影響。 3、中國新能源滲透率持續走強 世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年已經達到12%水平，其中中國新能源滲透率達到23%，德國達到24%，挪威達到70%，美國僅有7%，日本僅有2%，因此世界新能源發展的不均衡性極爲明顯。隨着美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入強勢發展的新階段。 4、中國補貼政策效果良好 我國成爲世界第一大新能源汽車市場，補貼頂峰時，購買一輛NEDC續航裏程超過250km的純電動車即可獲得11萬元的購車補貼，如今這一數字銳減至此前的1/10。新能源補貼爲市場發展立下汗馬功勞。 1、推動乘用車減碳環保。改善城市的空氣質量，降低城市碳排放汙染，改善熱島效應，創造更好人類環境。 2、推動了電動車産業鏈崛起。補貼推動下，新能源锂電池産業鏈的快速規模化增長，實現了從用電池多的公交客車的高電池搭載量的起步拉動，到乘用車電池的技術提升的拉動。當年公交車要搭載300度磷酸鐵锂電池，迅速拉動電池規模。 3、推動上遊産業鏈及早布局。新能源補貼的需求拉動了上遊材料領域海外拓展，只要是有需求，中國礦業企業的海外拓展能力超強，從剛果的钴礦到锂礦和鎳礦等，我們都比歐美早一步布局。 4、推動公共領域的綠色出行。推動出租網約等公共領域的乘用車率先啓動，激活了市場需求，培育了私人購買的消費信心。 5、推動叁元電池發展。推動高能量密度的叁元電池的發展，提升了電池産品技術，實現了高續航的高端産品的發展。 6、推動優秀企業全面進入。新能源車企業從開始的投機性參與，帶動有實力的企業全面進入，補貼加速推出，實現了去僞存真，大浪淘沙的效果。 7、推動市場銷售的波浪拉動。由于補貼政策的持續退坡，導致退坡前的市場熱度超高，搶購熱情進一步激發購買熱潮。 8、推動整車技術創新。由于電池成本上升較快，補貼退出，因此整車企業創新技術實現了刀片電池等的技術突破，改變了磷酸鐵锂的能量密度，實現資源與成本的良好匹配，支撐新能源發展。 9、推動自主品牌的崛起。由于自主品牌的技術積累少，但學習創新能力強，因此新能源補貼讓自主品牌脫穎而出，實現了新能源對合資品牌的超越。目前頭部車企已經是自主品牌的天下。 10、培育新能源二手車消費。由于補貼的持續降低，高補貼、無車購稅的二手新能源車相對于未來的新車的綜合購置成本低，保值率高，有利于穩定二手車殘值，實現新能源車的理性消費。 5、成品油價與新能源銷量強相關 2020年以來中國新能源車市場爆發增長，這主要是新能源車的市場化轉型相對較強。 而市場化的推動中補貼因素和高油價的因素都起到重大作用，尤其是高油價的因素推動了新能源車的高增長。從2020年下半年以來，隨着油價高漲，新能源車的需求不斷的增長，在疫情的安全出行之下，居民收入的增長相對緩慢，而支出就相對受到債務的壓力較大，所以大家選擇更多的是電動化的低成本的出行，推動電動車的一個較強發展。 6、鼓勵傳統燃油車消費是穩定消費的重點-車購稅減半政策要支持 根據過去幾年油價對比的走勢來看， 2018年油價處于8240元的平均高位，而2019年和2020年油價在7000元左右的水平，新能源車也是2019年-2020年處于低迷。而到今年我們的汽油上升到9500元的高位，今年汽油價格是屬于曆史超高的一個水平，所以未來隨着俄烏危機的逐步緩解降溫和歐盟對俄羅斯油價60美元限價的政策，未來國際油價預計出現明顯的回落態勢，這樣會使我們的乘用車的消費是帶來一定拉動，但同時也使成品油的銷售額帶來一定的損失，未來我們成品油消費額可能又要回到兩萬億元之下。未來車購稅減半政策延續實施，促進汽油消費和汽車消費，穩定總體消費大盤的意義重大。 7、中國綜合環境政策長期支持新能源車的發展 再過不到1個月時間，國家新能源汽車補貼將終止退出。隨着補貼額度降低，未來退出補貼有利于新能源車市場的市場化發展線路。 目前燃油車市場急劇萎縮，我們的乘用車汽油消耗量已經基本達峰，並逐步降低，早于其他行業10年實現碳達峰，這也是新能源車鼓勵政策結果。 公共領域的燃油車逐步退出，電動車成爲剛性要求，目前全國的出租網約有80%是純電動車，這也體現了新能源車很低成本的優勢。很多出租司機已經主動改用電動車，油費太貴了。 特大城市燃油車的購買需要搖號或拍牌，這也是幾萬元的成本，甚至有10萬元左右，因此新能源車的牌照價值也是等于補貼了數萬元。消費者的消費選擇必然發生轉變。 大城市的燃油車限行政策力度強。買個燃油車，每周只有四個工作日出行，其購買價值大幅下降，有一天的出行無法解決，因此更多的大中城市消費者將選擇新能源車。 隨着中國社會進入老齡化階段，追求大排量的車型熱情下降，精打細算的思想逐步回升，電動車的電價低成本和汽油油價高價格，必然讓更多消費者改用電動車。 而新能源車的車購稅仍然是全免除的，因此拉動新能源車銷量的稅收措施還是會拉動未來兩年的年末增量，未來國內新能源車市仍將較快增長。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-28 11:10:48 記者 王怡茹 報導半導體市況依舊風雨飄搖，原先市場共識這波庫存去化將延續到明(2023)年第二季，下半年需求開始溫和回溫並走出谷底。不過，近來有一些保守聲浪陸續湧出，部分業界人士憂心，考量供應鏈庫存水位、產業秩序及全球總體經濟環境等三大變數後，認為明年第三季供需恐怕還是難有顯著好轉，甚至會延長到2024年才能迎來有感復甦。 過去幾年，新冠肺炎造就了半導體產業罕見榮景，不過，隨疫情紅利用罄，去(2021)年底至今年上半年需求雜音陸續浮現，其中，與消費性電子、成熟製程連動性高的廠商率先倒地。到今年中旬中國解封之後，需求更呈現「雪崩式」下滑，客戶砍單壓力蔓延到一線大廠，就連台積電(2330)也無法倖免於難。 台積電總裁魏哲家於10月份法說會上就表示，客戶及供應鏈正持續進行庫存調整，半導體供應鏈庫存水位在今(2022)年第三季達到高峰，從自第四季開始趨緩，且需要幾個季度的時間調整，預期明年上半年過後，方可重新回到較健康的水準。 目前觀察半導體供應鏈公開談話，大多追隨台積電的看法，多指出明年第二季庫存去化有望告一段落，在新品陸續推出下，明年下半年需求將溫和回溫。不過，近來有多家業者私下坦言，現在的看法可能沒有先前那麼樂觀，這波調整潮或許將延續到明年下半年。 一名不具名的半導體主管分析，這波景氣變化與過去截然不同，包括貿易戰、疫情、戰爭眾多因素造成產業秩序失調，在早前的樂觀氣氛下，大家失去了危機意識，並不認為存在「overbooking」的問題。等到終端需求急凍、發現苗頭不對後，IC設計廠在晶圓廠投片無法立即踩煞車，庫存壓力鍋隨之引爆。 他說，晶片商除了本身的庫存外，還拼命往代理通路商塞，同時也讓晶圓及封測廠堆放庫存，目前晶圓廠、封測廠「Wafer Bank」、「Die Bank」已超出負荷，狀況十分混亂，根本無法精準判定當前庫存真實情形。 再者，以往景氣下行階段，通常會啟動一波降價來刺激需求，不過，現在大部分廠商還是力守價格，僅有零星調價，並非全面性，主要是需求太弱、庫存太高。既使降價也換不來大量訂單，加上原料價格仍居高檔，降價也沒有意思，因此多採取「你不動我不動」策略，使這波庫存調整期更加艱辛。 該名半導體主管指出，目前最擔憂的還是全球總經總經環境，升息、高通膨、地緣政治風險陰影始終揮之不去，這還不包括無法預測的黑天鵝事件。再者，消費者疫情期間購足了各種科技產品，面對家庭可支配所得減少，又欠缺殺手級應用吸引買氣，也不能保證新品上市後能夠激發出需求。 以應用別來看，手機、NB消費性電子需求尚未看到起色，之前被看好的網通、伺服器與車用需求也不如預期的強勁。以車用為例，有封測廠高層指出，現在比較緊的是IDM大廠自己掌握的高階、車用MCU，其實封測代工段的車用訂單已有趨緩跡象。 從產業脈絡來看，分析師認為，在景氣調整階段，上游通常最後知後覺，而一線廠亦相對較晚反應，因此目前龍頭廠業績仍保持穩健，但隨著砍單效應已全面發酵，明年各廠淡季業績不容樂觀。反之，需求回溫時，也會是一線廠率先走出谷底，二、三線廠要等待外溢訂單，可能會落後一個季度。 半導體業者形容，現在的狀態如同「溫水煮青蛙」，相當難受且漫長，不過，長遠來看，仍看好在汽車電子化、HPC、智慧製造等趨勢帶動下，未來各種裝置半導體含量只增不減。在這波陣痛期間，先以精簡開支為優先，並持續卡位具成長潛力的應用領域，爭取新客戶及訂單機會，耐心等待下一波景氣榮景。 (首圖：截至公司官網)

新聞03

3大法人賣超42億 台股趨堅關注2焦點 工商時報 數位編輯 2022.11.21 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資賣超17億 三大法人賣超台股42億元 外資等三大法人今同步調節，不過，賣超金額並不大，顯示選前觀氣氛濃厚。三大法人單日合計賣超台股42.12億元。 包括外資與陸資賣超17.74億元；投信法人賣超5.19億元；自營商自行買賣部分，係賣超0.88億元，避險部分係賣超18.32億元，合計單日賣超19.2億元。 （工商時報 數位編輯） 台股失守14500點 量縮創11/4以來新低 台股今天呈現量縮整理，指數在14500點上下震盪逾百點，終場下跌55.6點，收在14449.39點，14500點關卡失守，台積電翻黑下跌逾1%。 台股從10月25日的盤中低點12629點，漲至11月18日盤中高點14669點，等於不到1個月的時間，指數已經大漲逾2000點。 台股今天以14514.71點開高，但隨後在14500點附近平盤震盪，高點來到14530.76點，低點一度下探14421.65點，上下檔震盪空間超過百點。 台股加權指數終場下跌55.6點，收在14449.39點，跌幅0.38%，成交金額來到1770.34億元，跌破2000億元關卡，創11月4日以來新低。 觀察類股走勢，上市股中，玻璃股收盤上漲2.87%、生技股漲2.29%，汽車股也上漲1.77%，但運輸股跌幅1.95%，上櫃股中，電通股漲1.55%，但光電下跌2.36%。 觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電翻黑，收盤下跌5元，收482元，跌幅1.03%，鴻海下跌0.5%，大立光下跌0.44%。 生技股如北極星藥業-KY、喬山收盤漲停；汽車股則以裕隆漲停最搶眼；但貨櫃三雄領跌類股走勢，長榮、陽明、萬海逢壓，終場跌幅分別為1.99%、2.54%、3.2%。 國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，國際股市呈現高檔震盪整理格局，台股今天量能縮小，漲多整理意味濃厚，且有解套賣壓出籠，但多頭態勢還未被破壞，後續宜觀察總經數據表現。 (中央社) 《盤後解析》量縮失守14500 後續關注2焦點 台股加權指數今（21）日開高後一度小漲25.66點至14530.76點，惟隨後在權值股熄火下翻黑，呈現於平盤下小跌的量縮盤整格局，鄰近尾盤一度下跌83.34點至14421.65點。櫃買指數早盤表現相對強勢，惟11點半後同步翻黑小跌，鄰近尾盤一度下跌0.34％。 終場加權指數下跌55.6點、收於14449.39點、跌幅0.38％，失守14500點關卡，成交量萎縮至1770.35億元，為11月3日以來低量。櫃買指數終場下跌0.26％、收於183.87點，成交量萎縮至654.09億元。 觀察盤面各類股表現，由玻陶股勁揚近3％、生技股漲逾2％領軍，汽車及鋼鐵股漲逾1.5％居次，觀光、塑膠、造紙股漲逾0.5％，金融股漲近0.5％。成交量較大的電子股及半導體股分別跌近0.8％及1％，航運股跌近2％、光電及電腦周邊設備齊跌逾1％，表現偏弱。 權值股表現平淡，以中鋼(2002)漲逾2％領軍、兆豐金(2886)及台化(1326)漲逾1％居次，合庫金(5880)及南亞(1303)齊揚近1％。聯發科(2454)及日月光投控(3711)尾盤跌幅收斂，分別小跌0.3％及0.7％，鴻海(2317)小跌0.5％，台積電(2330)跌幅擴大、收跌1％，表現偏弱。 分析師指出，隨著市場樂觀情緒降溫，國際股市近期呈現高檔震盪格局，台股在近1個月強彈近2千點後量縮盤整，但多頭態勢尚未破壞，短線估於14000～14700點區間盤整，待量增才有助持續反彈，後續關注國際資金動向及總經數據表現。 （時報資訊 林資傑） 延伸閱讀 景氣疲 這晶圓廠2023價量衰 查封汪小菲資產 卻動不了S Hotel關鍵曝 史上最糟糕6款顯卡 驚見神山7奈米 都別吃！查爾斯禁止這美食上王室餐桌 駁半導體去台化 張忠謀這樣說   台股三大法人

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