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新聞01

3/3 2/3 12月23日，上海復旦（01385.HK）低開大跌9.32%，領跌港股市場的半導體板塊。而如果自12月初算起至今，該公司的股價（以下均指前復權）在月内已經累跌26.61%。 不過，如果從近兩年的整體表現來看，上海復旦的股價走勢其實依然是比較強勁的，比同一板塊内的中芯國際（00981.HK）、華虹半導體（01347.HK）要好上不少。 據了解，上海復旦於2000年在香港創業板上市，2014年轉到香港主板上市，此後又於2021年8月登陸了A股科創板。 經過多年發展，上海復旦主要從事集成電路設計、開發、測試業務，並為客戶提供系統解決方案，主要業務可分為如下四大產品線： 安全與識别產品線擁有RFID和傳感芯片、智能卡與安全芯片以及智能識别芯片三個產品方向。其中，智能卡與安全芯片主要應用於社保卡、銀行卡等領域，智能識别設備可應用於門鎖、門禁等領域。 非揮發存儲器同時擁有EEPROM，NOR Flash及SLC NAND Flash產品的設計與產品提供能力，存儲產品容量覆蓋1Kbit-4Gbit，產品在家電、儀表、手機模組、PC周邊等領域立足，目前已陸續導入網絡通訊、可穿戴、WiFi6、顯示屏、汽車電子等多個領域。 智能電表產品線已擁有FM330x/331x/33A0xx/33A0xxB系列智能電表MCU芯片、FM3316/3313/3312、FM33A0xx/33G0xx系列超低功耗MCU芯片等，被廣泛應用於智能電網、智能三表、智能路燈、智能家居、健康醫療等應用領域。 FPGA產品線擁有系列化超大規模異構融合可編程邏輯器件系列產品，率先研制成功了億門級FPGA和異構融合可編程片上系統（PSoC）芯片，以及面向人工智能應用的融合現場可編程（FPGA）和人工智能（AI）的可重構芯片（FPAI），在通信領域、工業控制領域等得到廣泛應用。 在2021年之前，上海復旦的業績表現很一般，規模小且有時還會出現下滑的情況。 另外，2021年以前，該公司歸母淨利潤中很大一部分來自於政府補助，這也就是說其主營業務的盈利能力並不突出，因此其扣非淨利潤要大幅少於歸母淨利潤。 不過，在2021年，上海復旦的業績迎來飙升，上了一個大台階，如下圖所示。 而在2022年前三季度，該公司的業績延續了2021年的增勢，其營收同比增長47.63%至27.04億元（如非特指，以下元均指人民幣元），歸母淨利潤則同比增長121.31%至8.59 億元。 總的來看，上海復旦近年的業績高增長主要還是各條產品線的需求端非常旺盛，整體處於景氣周期中。 從發展前景來看，具體到產品方面，最值得留意的就是FPGA芯片，該芯片由於存在高技術門檻，研發周期長，研發投入也比較高，因而產品的定價顯著高於其他芯片，毛利率遠遠領先上海復旦的其他業務，近些年毛利率均在95%以上，而且這塊業務近些年的增長也極為迅速。 據Frost&Sullivan數據，2020年全球FPGA市場規模約60億美元，國内150億元。 但這個細分領域的全球市場主要被三大巨頭Xilinx，Altera（被Intel收購），Lattice壟斷，目前所有國產廠商在國内市場的營收份額佔比也很少，因此國内市場急需國產替代。 當下國内的FPGA廠商主要有8家包括上海復旦、紫光同創、國微電子、安路科技、成都華微電子、智多晶、高雲半導體、京微齊力，其中上海復旦是國内首家推出億門級FPGA產品的公司，是國產FPGA芯片龍頭，目前公司的億門級FPGA推進順利，已向國内數百家客戶導入產品。 另外，上海復旦已經開啓14/16nm工藝制程的10億門級FPGA產品的研發進程，填補了國產高端FPGA的空白，這一塊業務有望在未來受益於國產替代機遇。 此外，該公司還在車規級產品方面進行了佈局。目前，上海復旦安全與識别芯片、存儲、MCU 等多條產品線均已有車規級產品進入量產或驗證階段。安全與識别芯片已在TBox 安全芯片和汽車數字鑰匙等項目中量產落地；存儲芯片已完成首個Grade1 級大容量EEPROMAEC-Q100 考核驗證後，多個EEPROM、NOR、NAND 產品陸續進入AECQ100考核；公司第一款車規級MCU產品已完成AEC-Q100考核並順利量產。 近些年來，半導體可謂是深受重視。從目前的情況來看，未來該領域的扶持政策和資金依然不會少，行業前景可期，而產品線齊全的上海復旦有望借助這股「東風」獲得進一步發展。 值得一提的是，由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的「2021/2022年度第十屆香港上市公司高峰論壇暨港股100強頒獎盛典」將於2023年2月24日香港港島香格里拉大酒店舉行。 該活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。 上海復旦、中芯國際、華虹半導體這類實力強勁的半導體廠商此次能否入選第十屆「港股100強」榜單值得關注。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-24 07:04:20 記者 郭妍希 報導受到聯準會(Fed)11月貨幣政策會議記錄顯示，升息速度可能很快就會減緩帶動，美國四大指數23日持續走揚。 道瓊工業平均指數11月23日終場上漲0.28%(95.96點)、收34,194.06點，創4月21日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.99%(110.91點)、收11,285.32點。標準普爾500指數上漲0.59%(23.68點)、收4,027.26點，創9月12日以來收盤新高。費城半導體指數上漲1.07%(29.6點)、收2,786.42點。 Fed 23日公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)11月1~2日貨幣政策會議記錄顯示，「大多數」(substantial majority)決策官員都同意，放緩升息速度「可能很快就會成為適當舉措」(likely soon be appropriate)。 紀錄並顯示，上述評估之所重要，是因為貨幣政策調整對經濟、通膨的效果是延遲的，影響也充滿不確定性。 FOMC 11月決定連續第四度升息三碼(75個基點)，將利率拉升至3.75-4.00%，創2008年以來新高。經濟學家普遍預測，Fed 12月會將升息幅度減緩至兩碼。 值得注意的是，最新公布的數據顯示，截至11月19日為止當週，美國首次申請失業救濟金人數上揚至240,000人，高於道瓊社調查的經濟學家預估值225,000人。這暗示，就業市場或許開始轉弱。 BMO利率策略長Ian Lyngen表示，數名Fed官員觀察到迅速升息的風險增加，FOMC已承認，升息行動勢必會衝擊實體經濟。 Anson Funds投資組合經理人Moez Kassam說，部分投資人認為自己看到隧道盡頭的亮光，激勵市場氣氛；場邊等待進場的大量資金正在重新湧入。 個股變化方面，特斯拉(Tesla Inc.)大漲7.82%、收183.20美元。花旗分析師Itay Michaeli設定的特斯拉目標價為176美元，是華爾街目標價設最低的券商之一。Michaeli 23日發表研究報告指出，特斯拉今(2022)年以來的股價跌幅，意味著市場過分樂觀的預期(例如銷售量)已差不多消失殆盡，因此他現在對特斯拉的看法變得較為正面。另外，特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)透露新廠有機會落腳南韓，也激勵股價。 瑞士信貸(Credit Suisse)大跌6.36%、收3.83美元，主因客戶抽回現金、使該行面臨16億美元的季度損失。稍早，市場就已對瑞信的財務狀況憂心忡忡。瑞信股東核准了42億美元的現金增資行動，協助該行穩住財務。 全球最大農用機械製造商迪爾公司(Deere & Company)公布優於預期的Q4淨利及營收，股價應聲大漲5.03%、收437.52美元，創4月19日以來收盤新高。Deere並發布樂觀展望，主因農業基本面良好、基礎建設投資增加，讓該公司受惠。 美國股市本週四(11月24日)將因感恩節(Thanksgiving)休市一天，週五則提前至美東時間下午1點收盤。受到假期將至影響，23日市場交投偏清淡，成交量可能一路萎縮至感恩節假期，進而放大市場波動。美國各大證交所23日的成交量只有92.5億股，不如過去20日成交均量116億股。 歐洲股市則受最新數據顯示歐元區景氣的降溫速度減緩激勵走揚。泛歐STOXX 600指數23日終場上揚0.6%(2.60點)、收438.82點，創8月18日以來收盤新高。旅遊、休閒類股上漲1.9%，零售與礦業類股都上揚1.8%左右，科技類股上漲1.4%。 標普全球(S&P Global)23日公布，歐元區11月涵蓋服務業、製造業的綜合採購經理人指數(PMI)初值從10月的47.3上揚至47.8，暗示景氣雖然衰退、但萎縮速度略微減緩。這高於路透社調查的經濟學家預估值47.0。指數若低於50，代表景氣陷入萎縮，11月已連續第5度呈現衰退。 法國CAC指數23日上漲0.32%(21.56點)、收6,679.09點；英國FTSE 100指數上漲0.17%(12.4點)、收7,465.24點；德國DAX指數走揚0.04%(5.24點)、收14,427.59點。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-09 08:37:10 記者 蔡承啟 報導日圓貶、油價飆漲，導致貿易逆差額狂飆、持續突破兆圓，拖累日本9月經常帳盈餘暴減逾4成、上半年度(2022年4-9月)盈餘創8年來新低水準。 日本財務省9日公佈2022年9月份國際收支統計速報，因日圓走貶，加上原油、液化天然氣價格飆漲，導致進口額暴增，貿易逆差額狂飆、持續突破1兆日圓大關，拖累當月日本經常帳盈餘較去年同月暴減45%至9,093億日圓。日本9月經常帳盈餘優於路透社事前所作調查2,345億日圓的預估值。 累計今年度上半年(2022年4-9月)期間日本經常帳盈餘為4兆8,458億日圓、較去年同期暴減58.6%，就上半年度來看、盈餘額創8年來(2014年度以來)新低水準。 財務省表示，9月份日本貿易逆差額達1兆7,597億日圓、逆差額較去年同月(逆差2,390億日圓)狂飆逾6倍，連續第11個月陷入逆差、逆差額連5個月突破1兆日圓。其中，9月份日本出口額較去年同月大增27.5%至8兆8,275億日圓，連續第19個月呈現增長；進口額飆增47.9%至10兆5,872億日圓，連續第20個月呈現增長。 9月份日本用來顯示運輸、旅遊等交易收支情況的服務收支為赤字3,431億日圓(去年同月為赤字2,134億日圓)。 9月份用來顯示從海外企業收取的股利、投資收益的第一次所得收支為盈餘3兆2,226億日圓，盈餘額較去年同月大增38%；第2次所得收支為赤字2,104億日圓(去年同月為赤字2,318億日圓)。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，美元兌日圓8日貶值(即日圓升值)0.68%至145.53，連續第3個交易日走貶；截至台北時間9日上午8點25分為止，美元兌日圓報145.50，今年迄今美元兌日圓累計飆升逾26%(飆升逾30日圓)。 截至台北時間9日上午8點25分為止，日經225指數小漲0.11%(漲30.39點)至27,902.50點。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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