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新聞01

© Reuters. 教育股真的回來了麽？ 大家都說港股教育股反彈力度比較大。 如果你半年前，用100萬元買入了天立國際控股，那麽現在市值是近300萬了。 買入的是新東方，市值是250萬了。 如果運氣稍遜一些，沒有買中這些領漲的票，只是盲選了希望、中教、科培等等，現如今也有近50％的漲幅了。 沒錯。底部反彈的力量是強大的，抓住了這種機遇，可以跑出比最優秀的基金經理還要靓眼的成績。 然而，教育股真的回來了嗎？ 人們都是健忘的。但老司機想必對恒生互聯網與教育股的同步崩塌記憶尤新。 不一樣的行業，卻是類似的走勢，相同的受政策影響的邏輯。 看看這兩張圖： （恒生互聯網科技業2年來走勢） （中資教育股2年來走勢） 可以看到，以騰訊、阿裏、美團等爲權重的第一張走勢已經翹尾，而中資教育股仍然被按在地上摩擦。說好的反彈呢？ 我們把股價表現的考量時間從最近半年放長至今年年初以來，大家會看到這張表： 左邊是實現上漲的股票，右邊是下跌的股票。市值20億港元以上的主要教育股，能實現上漲的僅有新東方（一部分是受了東方甄選情緒的提振）。其他的幾乎全部都是膝蓋斬！如果從去年2月份的高點來計算，大部隊仍然還在腳踝斬。 說好的反彈呢？如果非要界定爲反彈的話，不過是反彈的一縷曙光而已。 中資教育股，因政策而受傷。但並不是所有的教育股，都是K12，都是在線教育，都是雞娃的産物。那些高教股、職業教育股呢？ 槍聲一響，林子裏沒有鳥了。泥沙俱下的行情中，多少是被誤傷的泥石流掩埋了的呢？ 大家都知道現在反彈的龍頭是新東方。新東方股價上漲的原因是業績超預期。一方面，東方甄選迅猛抽芽，俞敏洪表示“今年初開展的各項新業務取得令人鼓舞的成績”；另一方面，大家也看到了其K9業務負擔也在逐漸減輕，其他教育類業務有所增長。 但不應該僅僅只有上圖中的新東方。 目前市場正在沿着超跌的高Beta方向前行，教育股中的高教+職教龍頭普遍上漲，在筆者看來是必然的： 一是政策和細則上的支持。 20大報告中明確指出，要辦好人民滿意的教育。考試招生制度改革要在充分論證搞好頂層設計基礎上，試點先行，分部實施，有序推進；形成分類考試，綜合評價，多元錄取的考試招生制度。要認可多種學習成果的終身學習立交橋，進一步加強職業教育和就業技能培訓。 政策面上，教育部等五部門近日發布《關于實施職業教育現場工程師專項培養計劃的通知》，將面向重點領域數字化、智能化職業場景下人才緊缺技術崗位，遴選發布生産企業崗位需求，對接匹配職業教育資源，以中國特色學徒制爲主要培養形式，在實踐中探索形成現場工程師培養標准，建設一批現場工程師學院，培養一大批具備工匠精神，精操作、懂工藝、會管理、善協作、能創新的現場工程師。到2025年，累計不少于500所職業院校、1000家企業參加項目實施，累計培養不少于20萬名現場工程師。 二是民辦學校營利性轉設取得進展。 民辦學校營利性轉設過程一般是∶地方出台分類登記管理細則——民辦學校提交轉設申請——對口教育主管部門審批通過（批複辦學許可證）——學校辦理工商登記手續（營利性轉設完畢）。 從法規看，高中的主管單位是市教育局，而高校的主管單位是省教育廳（部分說省教育廳會上報教育部審批），故從時間節奏看，理論上高中轉設審批流程較之高等救育階段學校（民辦本科、職業本科）審批流程更爲簡便。 但基于高中階段的“類義務教育屋性”，在民辦高中如果能順利營利性轉設背景下，未來民辦高等教育板塊轉設也預計更不存在邏輯上的障礙。 根據券商的跟蹤，民辦高教營利性轉設在江西、黑龍江有望率先落地。江西省教育廳已經初步就前期學校上報的轉設材料回複同意告知函（江西合計31家民辦高校，提交營利性轉設學校約占40％），營利性轉設進程持續推進，同時黑龍江有關部分也有回複。 中教控股預期旗下本科學校江科今年年底完成營利性登記，中國科培旗下哈爾濱石油學院獲批營利性過渡期。 天立教育旗下高中的分類登記辦理可能已基本落實，據了解旗下蒼溪/雅安/廣元/內江高中已經獲批營利性辦學許可證，後續落實資産將順禾並表（前期因爲初中/高中一體化辦學無法實現高中階段資産直接並表）。 叁是部分公司發布了學額/學費提升的消息，強化內生增長。 跑掉的“小狗”最終會跑回來，相信估值修複是一定的。 互聯網、可選消費均反彈了，教育板塊反彈還在招手，真正的主升浪還沒有到來。 筆者按照今年以來的總成交額（由高至低）排了序，區間漲跌幅如下。這些資金活躍的TOP10個股，包括上述提到的重點幾只，都有補漲的可能性。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-18 09:01:32 記者 李彥瑾 報導美國矽谷科技業吹起大裁員潮。亞馬遜(Amazon)本週證實，已啟動大規模裁員，且據傳將裁減多達1萬名員工。不只如此，亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)對外坦言，裁員行動將持續到2023年，並稱這是他自去年接替貝佐斯(Jeff Bezos)以來，所做出的最艱難決定。 CNBC、《華爾街日報》等外媒報導，11月17日，賈西發內部信給亞馬遜員工，首次談到近期的裁員計畫，稱亞馬遜將在未來一年繼續裁員。他說：「我擔任亞馬遜執行長大約一年半了，毫無疑問，這是我們在這段期間做出的最艱難決定。」 賈西表示，公司尚未決定這波裁員的具體影響人數，並正在評估人力需求和投資規劃。 亞馬遜已在本週向部分部門的員工發出裁員通知，包括硬體設備和服務部門。據知情員工透露，亞馬遜本次裁員涉及多個團隊，包括Luna雲端遊戲服務、智慧語音助理Alexa行銷、Alexa AI、Alexa隱私權(Alexa Privacy)，以及負責開發電子書閱讀器Kindle和智慧音箱Echo的子公司Lab126。 另外，亞馬遜也提出自願離職計畫(Voluntary Buyouts)，提供有吸引力的補償金，讓員工出於自願拿錢走人。 外媒先前報導，據知情人士透露，亞馬遜的目標是裁掉約10,000名員工，估計佔亞馬遜企業員工總數的3%左右，為亞馬遜成立以來規模最大的裁員行動。 《華爾街日報》上週報導，近年來，亞馬遜硬體部門每年虧損超過50億美元。報導稱，亞馬遜發現，大多數使用者只會用Alexa來做一些簡單的事情，因此開始思索是否有必要繼續大費周章為Alexa開發新功能。 10月27日，亞馬遜公佈疲軟的2022年第三季財報，尤其是最賺錢的「金雞母」雲端運算服務AWS業績遜於預期，並釋出令人失望的第四季財測，引發股價重挫，公司市值跌破1兆美元大關，摔出美股兆元俱樂部，為2020年4月以來首見。 (圖片來源：亞馬遜) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-11 09:00:18 記者 張以忠 報導受到全球通膨影響、終端需求疲弱，PC產業面臨嚴峻庫存調整壓力，不過當中各產品類別去化庫存速度有所差異，目前NB產品去化情況較為緩慢，NB供應鏈普遍認為，要至明年第2季庫存水位才會趨於健康，另方面，板卡去化速度則優於NB，已有廠商認為，預期最快今年第4季就有機會去化告一段落。 電子產業堆積的高庫存是今年以來各家廠商的頭痛問題之一，華碩(2357)指出，第3季為止，調查市場各PC品牌加總庫存，約是疫情前的兩倍，當務之急就是持續打成品以及料件庫存。 以品牌廠的存貨金額來看，華碩第3季存貨達1745億元，儘管已較上一季的2062億元下降15%，不過與疫情前約800至900億元規模相比，仍高出逾倍。宏碁(2353)第3季存貨則達581億元，較上一季下降8%，不過也較疫情前約400億元上下還有一段距離。 華碩預期，今年第4季存貨金額會再下降200-300億元，會較先前內部預期進度超前，不過要調整至健康狀態，預計要到明年上半年的後半段才會告一段落。 而即便去化庫存告一段落，還得面臨通膨環境下需求不振的問題，也就是說，即便庫存水位趨於健康，也不一定能盼到需求的春燕歸來。 也有PC供應鏈認為，即便明年上半年去化庫存能夠告一段落，但明年下半年景氣變數仍然非常大，目前傾向明年下半年以弱復甦方式恢復，而非爆發性的復甦。 另方面，同樣是PC類產品，板卡產品去化庫存進度則相對較為順暢，技嘉(2376)指出，通膨環境下，市場需求降溫，公司與產業一致，第2季開始經歷去化庫存階段，對營運產生一定影響，不過目前去化情況已經見到明顯改善，預期在第3季財報中，可以看到公司的存貨進一步降低。 華碩指出，以系統(PC)與板卡來看，系統產品庫存要到明年才會逐漸回到正常，不過板卡類產品，基於公司在該類產品具備市場競爭優勢，因此板卡類產品的庫存，樂觀評估在今年第4季就有機會慢慢恢復至正常。 事實上，據了解，板卡庫存去化較為順暢，與晶片大廠對產品的積極促銷策略有關，這是為了讓第4季的新產品上市更為順暢。也因為庫存去化較為順利，加上晶片大廠推出新品助攻，因此受到庫存去化與通膨的兩面夾殺情況較為和緩，板卡廠第4季展望普遍與NB情況相異、有季增表現。 技嘉預期，第4季在板卡新品出貨帶動下，出貨量以及價格有望較上一季回升。華碩則預估第4季零組件產品(板卡為主)出貨將季增5%。 (圖片來源:pexels)

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